BMW eine EUR Benchmark-Anleihe mit Laufzeiten von 5 bzw. 10 Jahren (Dual Tranche). Erwartet wird ein Spread von ca. 20 bis 25 Basispunkten gegenüber Mid Swap für die 5-jährige Tranche, was einer Rendite von ca. 0,6% entsprechen würde und ein Spread von ca. 40 bis 45 Basispunkten gegenüber Mid Swap für die 10-jährige Tranche, was einer Rendite von ca. 1,2% entsprechen würde. Die Transaktion wird von Bank of America ML, BBVA, RBS und UniCredit begleitet.
Eckdaten der Anleihe:
Emittent: BMW Finance N.V.
Garant: BMW AG
Rating: A2 (stab), A+ (stab)
Laufzeit: 21.01.2020 (5 Jahre), 21.01.2025 (10 Jahre)
Settlement: 21.01.2015
Volumen: jeweils EUR Benchmark
Kupon: n.bek.
Guidance: Mid Swap plus ca. 20 bis 25 Basispunkte (5 Jahre) bzw. Mid Swap plus ca. 40 bis 45 Basispunkte (10 Jahre)
Stückelung: 100.000 Euro + 1.000 Euro
Listing: Luxemburg
Bookrunner: Bank of America ML, BBVA, RBS und UniCredit
www.fixed-income.org
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