Der italienische Medienkonzern Mediaset emittiert eine Anleihe im Volumen von 300 Mio. EUR (erwartet) und einer Laufzeit von 7 Jahren. Erwartet wird ein Spread von ca. 250 Basispunkten. Die Transaktion wird von Banca IMI, BNP Paribas und Deutsche Bank begleitet.
38,6% an Mediaset hält Silvio Berlusconis Holding Fininvest. In den ersten neun Monaten 2009 erzielte Mediaset einen Umsatz von 2,22 Mrd. EUR, nach 2,26 Mrd. EUR im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Das EBIT ging von 380,9 auf 298,4 Mio. EUR zurück, der Net Profit fiel von 248,5 auf 156 Mio. EUR.
Emittent | Mediaset SpA |
Internet | |
Rating | Kein Rating |
Laufzeit | 7 Jahre |
Volumen | 300 Mio. EUR (erwartet) |
Markterwartung | Mid Swap +210bp (+/-2bp) |
Settlement | 1. Februar 2010 |
Listing | Luxemburg |
Stückelung | EUR 50.000 + 1.000 |
Bookrunner | Banca IMI, BNP Paribas, Deutsche Bank |
