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Books open: Mediaset, 7 Jahre

Volumen 300 Mio. EUR, Markterwartung: Mid Swap +210bp

Der italienische Medienkonzern Mediaset emittiert eine Anleihe im Volumen von 300 Mio. EUR (erwartet) und einer Laufzeit von 7 Jahren. Erwartet wird ein Spread von ca. 250 Basispunkten. Die Transaktion wird von Banca IMI, BNP Paribas und Deutsche Bank begleitet.

38,6% an Mediaset hält Silvio Berlusconis Holding Fininvest. In den ersten neun Monaten 2009 erzielte Mediaset einen Umsatz von 2,22 Mrd. EUR, nach 2,26 Mrd. EUR im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Das EBIT ging von 380,9 auf 298,4 Mio. EUR zurück, der Net Profit fiel von 248,5 auf 156 Mio. EUR.


Emittent

Mediaset SpA

Internet

www.mediaset.it/investor/

Rating

Kein Rating

Laufzeit

7 Jahre

Volumen

300 Mio. EUR (erwartet)

Markterwartung

Mid Swap +210bp (+/-2bp)

Settlement

1. Februar 2010

Listing

Luxemburg

Stückelung

EUR 50.000 + 1.000

Bookrunner

Banca IMI, BNP Paribas, Deutsche Bank







Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

Aream Infrastruktur Finance

bis 21.08.2027

7,250%

ja

LEEF Blattwerk

bis 26.02.2027

7,250%

nicht formal

GEPVOLT

bis 02.12.2026

8,000%

nicht formal

reconcept Windenergie Deutschland

21.05.2026-20.05.2027

7,250%

nicht formal

Arteus Energy

12.06.2026-11.06.2027

7,750%

nicht formal

Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig (NZWL)

23.09.2026-22.10.2026 (Zeichnung), 23.09.2026-21.10.2026 (Umtausch)

9,875%

nein

European Space Ventures

n.bek.

n.bek.

nein

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