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Books open: Mediaset, 7 Jahre

Neuemissionen

Volumen 300 Mio. EUR, Markterwartung: Mid Swap +210bp

Der italienische Medienkonzern Mediaset emittiert eine Anleihe im Volumen von 300 Mio. EUR (erwartet) und einer Laufzeit von 7 Jahren. Erwartet wird ein Spread von ca. 250 Basispunkten. Die Transaktion wird von Banca IMI, BNP Paribas und Deutsche Bank begleitet.

38,6% an Mediaset hält Silvio Berlusconis Holding Fininvest. In den ersten neun Monaten 2009 erzielte Mediaset einen Umsatz von 2,22 Mrd. EUR, nach 2,26 Mrd. EUR im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Das EBIT ging von 380,9 auf 298,4 Mio. EUR zurück, der Net Profit fiel von 248,5 auf 156 Mio. EUR.


Emittent

Mediaset SpA

Internet

www.mediaset.it/investor/

Rating

Kein Rating

Laufzeit

7 Jahre

Volumen

300 Mio. EUR (erwartet)

Markterwartung

Mid Swap +210bp (+/-2bp)

Settlement

1. Februar 2010

Listing

Luxemburg

Stückelung

EUR 50.000 + 1.000

Bookrunner

Banca IMI, BNP Paribas, Deutsche Bank







Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

Iute Group

Umtausch: 09.04.-07.05.2025, Zeichnung: Mai

mind. 11,00%

nein

VOSS Beteiligung

14.03.2025-13.03.2026

7,00%

nicht formal

Bioenergiepark Küste

28.03.2025-27.03.2026

7,00%

nicht formal

EPH Group

21.01.2025-12.02.2025

10,00%

nein

EasyMotion Tec

22.11.2024-19.11.2025

8,50%

nein

WeGrow

24.24.10.2024-20.10.2025

8,00%

ja

Aream Solar Finance

27.05.2024-23.05.2025

8,00%

ja

HMS Bergbau

1. Halbjahr 2025

n.bek.

nein
Neuemissionen

Netfonds-Anleihe 2024/29 um 7,5 Mio. Euro weiter ausplatziert

Fortsetzung der anorganischen Wachstumsstrategie zum stetigen Ausbau der Marktanteile

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Redcare Pharmacy N.V. (Shop Apotheke) platziert 7-jährige Wandelanleihe im Volumen von 300 Mio. Euro

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Danone begibt erfolgreich eine Anleihe im Wert von 800 Mio. Euro, Kupon 3,438%

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