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Books open: Mediaset, 7 Jahre

Volumen 300 Mio. EUR, Markterwartung: Mid Swap +210bp

Der italienische Medienkonzern Mediaset emittiert eine Anleihe im Volumen von 300 Mio. EUR (erwartet) und einer Laufzeit von 7 Jahren. Erwartet wird ein Spread von ca. 250 Basispunkten. Die Transaktion wird von Banca IMI, BNP Paribas und Deutsche Bank begleitet.

38,6% an Mediaset hält Silvio Berlusconis Holding Fininvest. In den ersten neun Monaten 2009 erzielte Mediaset einen Umsatz von 2,22 Mrd. EUR, nach 2,26 Mrd. EUR im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Das EBIT ging von 380,9 auf 298,4 Mio. EUR zurück, der Net Profit fiel von 248,5 auf 156 Mio. EUR.


Emittent

Mediaset SpA

Internet

www.mediaset.it/investor/

Rating

Kein Rating

Laufzeit

7 Jahre

Volumen

300 Mio. EUR (erwartet)

Markterwartung

Mid Swap +210bp (+/-2bp)

Settlement

1. Februar 2010

Listing

Luxemburg

Stückelung

EUR 50.000 + 1.000

Bookrunner

Banca IMI, BNP Paribas, Deutsche Bank







Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

Aream Infrastruktur Finance

19.08.2025-18.08.2026

7,250%

ja

reconcept Green Global Energy Bond II

20.11.2025-19.11.2026

7,750%

ja

Nakiki

10.12.2025-19.01.2026

9,875%

nein

solmotion holding

08.09.2025-05.09.2026

7,250%

nicht formal

SUNfarming

30.09.-23.10.2025 (Umtausch), 13.10.2025-25.09.2026 (Zeichnung)

5,250%

nicht formal

reconcept EnergieDepot Deutschland

11.06.2025-10.06.2026

6,750%

nicht formal

Consilium Project Finance

30.04.2025-29.04.2026

7,000%

nicht formal

VOSS Beteiligung

14.03.2025-13.03.2026

7,000%

nicht formal

reconcept CHF Green Energy Bond Canada

25.07.2025-24.07.2026

6,250%

nicht formal

Bioenergiepark Küste

28.03.2025-27.03.2026

7,000%

nicht formal

octopus Group

Q1 2026

n.bek.

nein

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