Symrise emittiert eine EUR Anleihe mit Volumen von 300 Mio. EUR und einer Laufzeit von 7 Jahren. Erwartet wird ein Spread von 200 Basispunkten gegenüber Mid Swap. Die Transaktion wird von Commerzbank, Deutsche Bank und UniCredit begleitet.
Symrise ist ein Anbieter von Duft- und Geschmackstoffen sowie von kosmetischen Grund- und Wirkstoffen für Die Gesellschaft hat im letzten Jahr einen Umsatz von 1,36 Mrd. EUR erzielt und dabei ein EBIT von 163 Mio. EUR erwirtschaftet.
Eckdaten der Transaktion:
Emittent: Symrise (www.symrise.com)
Volumen: 300 Mio. EUR
Laufzeit: 25.10.2017
Settlement: 25.10.2010
Kupon: fix, n.bek.
Whisper: Mid Swap +200 Basispunkte
Stückelung: EUR 1.000 + 1.000
Listing: Lxuemburg
Sonstiges: Chance-on-Control-Klausel
Vertrieb: Deutschland, Österreich, Niederlande
ISIN, WKN: DE000SYM7779 / SYM777
