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Close Brothers Seydler Bank hat Anleihe-Emission der Constantin Medien AG als Global Coordinator und Sole Bookrunner begleitet

Laufzeit 5 Jahre, Kupon 9,0%

Die Constantin Medien AG hat die Begebung einer Unternehmensanleihe im Volumen von 30 Mio. EUR bekannt gegeben. Die Anleihe hat eine Laufzeit von 5 Jahren und ist mit 9,0% p.a. verzinst. Die Constantin Medien AG, ein mittelständisches Medienunternehmen, fokussiert auf die Bereiche Sport, Film sowie Sport- und Event Marketing, hat das gegenwärtig günstige Marktumfeld genutzt, um die Anleihe zu begeben. Der Erlös soll insbesondere zur Refinanzierung bestehender Bankdarlehen verwendet werden.

Die im Rahmen eines Accelerated Bookbuildung Verfahrens bei institutionellen Investoren im In- und Ausland platzierte Anleihe war deutlich überzeichnet. Die Close Brothers Seydler Bank AG begleitete die Kapitalmaßnahme als Global Coordinator und Sole Bookrunner.

Die Constantin Medien AG ist seit dem Jahr 2004 börsennotiert und an der Frankfurter Wertpapierbörse im regulierten Markt (Prime Standard) gelistet. Die Firma ist im SDAX notiert.

Die auf mittelständische Unternehmen fokussierte Close Brothers Seydler Bank AG gehört seit 2005 zu der an der Londoner Börse gelisteten Close Brothers Group plc, London. Zu den Kerngeschäftsfeldern gehören das Designated Sponsoring, Corporate Finance, Aktien-Sales und Research, der Handel in Aktien und Renten, sowie die Skontroführung an der Frankfurter Wertpapierbörse in über 2.100 in- und ausländischen Aktien- und Rententiteln. Die Bank ist mit über 180 Mandaten Marktführer im Bereich Designated Sponsoring. In dieser Funktion sorgt sie für einen regen Handel und eine hohe Liquidität der Aktien der betreuten Unternehmen. Die Close Brothers Seydler Bank AG ist ebenfalls Teilnehmer der fortlaufenden Auktion mit Spezialist (FAMS), das neue Handelsmodell für Aktien, die in einem der Primärsegmente der Deutsche Börse AG gelistet sind.

Das Equity & Debt Capital Markets Team plant, organisiert und platziert Kapitalmarkttransaktionen für mittelständische Unternehmen. Dazu gehören die Strukturierung und Durchführung von Börsengängen (IPOs) und Kapitalerhöhungen sowie die Umplatzierung von Aktienblöcken. Zudem ist das Team bestens mit der Strukturierung, Koordination und Platzierung von Wandelschuldverschreibungen sowie Unternehmensanleihen vertraut.





Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

GEPVOLT

bis 02.12.2026

8,000%

nicht formal

reconcept Windenergie Deutschland

21.05.2026-20.05.2027

7,250%

nicht formal

FCR Immobilien

02.04.2026-30.03.2027

6,250%

nein

EVERYIELD

01.06.-26.06.2026

9,000%

nicht formal

POB (Wandelanleihe)

05.06.-24.06.2026

10,000%

nein

Arteus Energy

12.06.2026-11.06.2027

7,750%

nicht formal

Neuemissionen

Aufgezinster Rückzahlungsbetrag 109,78% (Rendite 1,875% p.a., anfängliche Wandlungsprämie 37,5%

Die Vonovia SE hat die erfolg­reiche Plat­zierung von nicht nach­rangigen, nicht besicher­ten Wandel­an­leihen in einem Gesamt­nenn­betrag von 850…
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Die Caisse d’Amortisse­ment de la Dette Sociale (CADES), die staatlich unter­stützte fran­zösische Agentur, die für die Finan­zierung und Tilgung…
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Der Vorstand der Vonovia SE hat mit Zustim­mung des Aufsichts­rats der Gesell­schaft be­schlossen, ein Ange­bot von nicht nach­rangigen, nicht…
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Investoren zeichneten bereits 21,25 Mio. Euro, Aktionäre stellen zusätzlich 10 Mio. Euro Eigenkapital bereit

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