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Close Brothers Seydler Bank hat Anleihe-Emission der Constantin Medien AG als Global Coordinator und Sole Bookrunner begleitet

Laufzeit 5 Jahre, Kupon 9,0%

Die Constantin Medien AG hat die Begebung einer Unternehmensanleihe im Volumen von 30 Mio. EUR bekannt gegeben. Die Anleihe hat eine Laufzeit von 5 Jahren und ist mit 9,0% p.a. verzinst. Die Constantin Medien AG, ein mittelständisches Medienunternehmen, fokussiert auf die Bereiche Sport, Film sowie Sport- und Event Marketing, hat das gegenwärtig günstige Marktumfeld genutzt, um die Anleihe zu begeben. Der Erlös soll insbesondere zur Refinanzierung bestehender Bankdarlehen verwendet werden.

Die im Rahmen eines Accelerated Bookbuildung Verfahrens bei institutionellen Investoren im In- und Ausland platzierte Anleihe war deutlich überzeichnet. Die Close Brothers Seydler Bank AG begleitete die Kapitalmaßnahme als Global Coordinator und Sole Bookrunner.

Die Constantin Medien AG ist seit dem Jahr 2004 börsennotiert und an der Frankfurter Wertpapierbörse im regulierten Markt (Prime Standard) gelistet. Die Firma ist im SDAX notiert.

Die auf mittelständische Unternehmen fokussierte Close Brothers Seydler Bank AG gehört seit 2005 zu der an der Londoner Börse gelisteten Close Brothers Group plc, London. Zu den Kerngeschäftsfeldern gehören das Designated Sponsoring, Corporate Finance, Aktien-Sales und Research, der Handel in Aktien und Renten, sowie die Skontroführung an der Frankfurter Wertpapierbörse in über 2.100 in- und ausländischen Aktien- und Rententiteln. Die Bank ist mit über 180 Mandaten Marktführer im Bereich Designated Sponsoring. In dieser Funktion sorgt sie für einen regen Handel und eine hohe Liquidität der Aktien der betreuten Unternehmen. Die Close Brothers Seydler Bank AG ist ebenfalls Teilnehmer der fortlaufenden Auktion mit Spezialist (FAMS), das neue Handelsmodell für Aktien, die in einem der Primärsegmente der Deutsche Börse AG gelistet sind.

Das Equity & Debt Capital Markets Team plant, organisiert und platziert Kapitalmarkttransaktionen für mittelständische Unternehmen. Dazu gehören die Strukturierung und Durchführung von Börsengängen (IPOs) und Kapitalerhöhungen sowie die Umplatzierung von Aktienblöcken. Zudem ist das Team bestens mit der Strukturierung, Koordination und Platzierung von Wandelschuldverschreibungen sowie Unternehmensanleihen vertraut.





Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

UBM Development

29.09.-16.10.2025 (Umtausch), 20.10.-24.10.2025 (Zeichnung)

6,750%

ja

reconcept

30.09.-24.10.2025

7,750%

ja

Eleving Group

29.09.-15.10.2025 (Umtausch), 06.10.-17.10.2025 (Zeichnung)

mind. 9,50%

nein

DEAG Deutsche Entertainment

18.09.-08.10.2025 (Zeichnung), 18.09.-02.10.2025 (Umtausch)

7,00%-8,00%

nein

Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig

15.09.-14.10.2025 (Zeichnung), 15.09.-13.10.2025 (Umtausch)

9,875%

nein

solmotion holding

08.09.2025-05.09.2026

7,250%

nicht formal

reconcept EnergieDepot Deutschland

11.06.2025-10.06.2026

6,750%

nicht formal

Consilium Project Finance

30.04.2025-29.04.2026

7,000%

nicht formal

VOSS Beteiligung

14.03.2025-13.03.2026

7,000%

nicht formal

Bioenergiepark Küste

28.03.2025-27.03.2026

7,000%

nicht formal

reconcept CHF Green Energy Bond Canada

25.07.2025-24.07.2026

6,250%

nicht formal

Aream Infrastruktur Finance

19.08.2025-18.08.2026

7,250%

ja

octopus Group

Q4 2025

n.bek.

nein

FC Schalke 04

Q4 2025

n.bek.

nein

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Umtauschfrist: 29.09.-16.10.2025, Barzeichnungsfrist: 20.10.-24.10.2025

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