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Coca Cola HBC Finance BV Tap 4,25% Nov. 2016

Neuemissionen

Aufstockung um mind. 100 Mio. Euro

Die Coca Cola HBC Finance BV erhöht seine bis Nov. 2016 laufende Anleihe um mindestens 100 Mio. Euro. Die Transaktion wird von Bank of America Merrill Lynch, Deutsche Bank und Royal Bank of Scotland begleitet.

Eckdaten der Transaktion:

Emittent:  Coca Cola HBC Finance BV
Garantiegeber:  Coca Cola Hellenic Bottling Co SA
Ratings:  A3 bzw. A- (beide stab)
Settlement:  2. März 2011
Laufzeit:  16. Nov. 2016
Kupon:  4,25% p.a.
Guidance:  Mid Swap +120 Basispunkte
Listing:  London
Dokumentation:  EMTN
Stückelung:  50.000 + 1.000 Euro
ISIN:  XS0466300257
Timing:  books open
Internet:  www.coca-colahellenic.com/


Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

GEPVOLT

bis 02.12.2026

8,000%

nicht formal

reconcept Windenergie Deutschland

21.05.2026-20.05.2027

7,250%

nicht formal

FCR Immobilien

02.04.2026-30.03.2027

6,250%

nein

EVERYIELD

01.06.-26.06.2026

9,000%

nicht formal

POB (Wandelanleihe)

05.06.-24.06.2026

10,000%

nein

Arteus Energy

12.06.2026-11.06.2027

7,750%

nicht formal

weitere Neuemissionen

Neuemissionen

CADES emittiert 4-jährige Anleihe, Kupon 3,00% p.a.

Die Caisse d’Amortisse­ment de la Dette Sociale (CADES), die staatlich unter­stützte fran­zösische Agentur, die für die Finan­zierung und Tilgung…
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Vonovia emittiert Wandelanleihen, anfängliche Wandlungsprämie 35%-40%, Laufzeit 5 Jahre, aufgezinster Rückzahlungsbetrag 108,43% und 111,15%, Rendite 1,625%-2,125% p.a.

Der Vorstand der Vonovia SE hat mit Zustim­mung des Aufsichts­rats der Gesell­schaft be­schlossen, ein Ange­bot von nicht nach­rangigen, nicht…
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HMS Bergbau AG: Zeichnungsfrist verlängert, Kupon 8,00% p.a., Preisspanne von 98% bis 100%

Die HMS Bergbau AG, ein füh­rendes unab­hängiges Rohstoff­handels- und -ver­marktungs­unter­nehmen aus Deutschland, begibt eine Unter­nehmens­anleihe…
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AT&S platziert Hybrid-Wandelschuldverschreibung im Volumen von 400 Mio. Euro, Kupon 2,500%, anfängliche Wandlungsprämie 30%

Die AT&S Austria Techno­logie & System­technik AG gibt bestimmte Kon­ditionen der neuen tief nach­rangigen Wandel­schuld­ver­schreibung ohne…
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AT&S begibt nachrangige Wandelschuldverschreibung im Volumen von 400 Mio. Euro, Kupon 2,50%-3,00%, anfängliche Wandlungsprämie 25%-30%

Nach dem Bericht und der Ankün­digung vom 20. Mai 2026, bis zu 500 Mio. Euro durch die Begebung einer Hybrid-Wandel­schuld­ver­schreibung und/oder…
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Arteus Energy GmbH begibt 7,75% Anleihe zur Weiterentwicklung und Skalierung ihres Agri-PV- und BESS-Portfolios in Deutschland

Die Arteus Energy GmbH, Projekt­ent­wickler von Erneuer­bare-Energien-Anlagen und Strom­erzeuger mit Fokus auf Agri-PV und BESS in Deutsch­land,…
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EverYield AG erhöht Emissionsvolumen der laufenden 9,00% Infrastruktur-Anleihe von 30 Mio. Euro auf 50 Mio. Euro

Investoren zeichneten bereits 21,25 Mio. Euro, Aktionäre stellen zusätzlich 10 Mio. Euro Eigenkapital bereit

Die EverYield AG erhöht das ursprüng­lich vorge­sehene Emissions­volumen ihrer laufenden EverYield Infra­structure Anleihe 2026/2032 (WKN: A4EVPH,…
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„Mittelfristig streben wir drei bis vier Exits pro Jahr an“, Alexander Lühr, EPH Group AG

Die EPH Group AG führt eine Kapital­er­höhung durch, um die Ent­wick­lung der Hotel­pipe­line voran­zu­treiben und rasch auf neue Chancen im Markt…
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„Der europäische Markt bietet Potenzial für mehrere hundert bis etwa 1.000 Anlagen vergleichbarer Größenordnung“, Mario Mildner, CEO, und Christoph Kaltenbacher, CFO, EverYield AG

Die Everyield AG platziert eine 6-jährige Anleihe im Volumen von bis zu 30 Mio. Euro und einem Kupon von 9,00% p.a. Die Mittel aus der…
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PNE AG: Anleihe 2026/2031 mit einem Volumen von 36,0 Mio. Euro platziert, Kupon bei 7,000% fixiert

Fälligkeitenstruktur optimiert, Zinssatz in der unteren Hälfte der Zinsspanne

Die PNE AG hat die Platzierung ihrer Unter­nehmens­anleihe 2026/2031 mit einem Emissions­volumen von 36,0 Mio. Euro abge­schlossen (WKN A460J7, ISIN…
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