Die österreichische conwert Immobilien Invest SE emittiert eine Wandelanleihe mit einem Volumen von 140 Mio. EUR und einer Laufzeit von 6 Jahren. Die Transaktion wird von Barclays Capital, Credit Suisse und JPMorgan begleitet.
conwert beabsichtigt den Emissionserlös für allgemeine Unternehmenzwecke zu verwenden. Zeitgleich mit dem Angebot und abhängig von der Marktentwicklung behält sich vonwert vor, bis zu EUR 35 Mio. des Nominalbetrages ihrer im Jahr 2007 begebenen 1,50% Wandelschuldverschreibung mit Fälligkeit 2014 zu einem Preis von bis zu 93% des Nominalbetrages zuzüglich aufgelaufener Stückzinsen zurückzukaufen. In diesem Fall wird conwert einen Teil des Emissionserlöses zur Finanzierung des Rückkaufs verwenden.
Emittent | conwert Immobilien Invest SE |
Branche | Immobilien |
Internet | |
Rating | Nicht gerated |
Status | Senior, unsecured |
Emissionsvolumen | 131 Mio. EUR |
Zuzügl. Mehrzuteilungsoption | 19 Mio. EUR |
Laufzeit | Bis 1. Februar 2016 (6 Jahre) |
Kupon | 4,75-5,75%, zahlbar halbjährlich |
Anfänglicher Wandlungspreis | zwischen 30 und 35% über dem volumengewichteten Durchschnittskurs der Aktien |
Issuer Call | On or after 22 February 2014, subject to 150% trigger |
Investor Put | 1. Februar 2014 |
Listing | Börse Wien |
Trade/Pricing Date | 20. Januar 2010 |
Settlement | 1. Februar 2010 |
Vermarktung | Privatplatzierung in Österreich und anderen Ländern, außerhalb der USA, Kanada und Japan. |
Selling Restrictions | Reg. S - Category 1, no 144A |
ISIN | AT0000A0GMD6 |
Bookrunner | Barclays Capital, Credit Suisse und JPMorgan |
Lo-Lead | Raiffeisen Centrobank |
