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conwert Immobilien begibt Wandelanleihe

Kupon: 4,75-5,75%, Laufzeit: 6 Jahre

Die österreichische conwert Immobilien Invest SE emittiert eine Wandelanleihe mit einem Volumen von 140 Mio. EUR und einer Laufzeit von 6 Jahren. Die Transaktion wird von Barclays Capital, Credit Suisse und JPMorgan begleitet.

conwert beabsichtigt den Emissionserlös für allgemeine Unternehmenzwecke zu verwenden. Zeitgleich mit dem Angebot und abhängig von der Marktentwicklung behält sich vonwert vor, bis zu EUR 35 Mio. des Nominalbetrages ihrer im Jahr 2007 begebenen 1,50% Wandelschuldverschreibung mit Fälligkeit 2014 zu einem Preis von bis zu 93% des Nominalbetrages zuzüglich aufgelaufener Stückzinsen zurückzukaufen. In diesem Fall wird conwert einen Teil des Emissionserlöses zur Finanzierung des Rückkaufs verwenden.

Emittent

conwert Immobilien Invest SE

Branche

Immobilien

Internet

www.conwert.at

Rating

Nicht gerated

Status

Senior, unsecured

Emissionsvolumen

131 Mio. EUR

Zuzügl. Mehrzuteilungsoption

19 Mio. EUR

Laufzeit

Bis 1. Februar 2016 (6 Jahre)

Kupon

4,75-5,75%, zahlbar halbjährlich

Anfänglicher Wandlungspreis

zwischen 30 und 35% über dem volumengewichteten Durchschnittskurs der Aktien

Issuer Call

On or after 22 February 2014, subject to 150% trigger

Investor Put

1. Februar 2014

Listing

Börse Wien

Trade/Pricing Date

20. Januar 2010

Settlement

1. Februar 2010

Vermarktung

Privatplatzierung in Österreich und anderen Ländern, außerhalb der USA, Kanada und Japan.

Selling Restrictions

Reg. S - Category 1, no 144A

ISIN

AT0000A0GMD6

Bookrunner

Barclays Capital, Credit Suisse und JPMorgan

Lo-Lead

Raiffeisen Centrobank







Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

UBM Development

29.09.-16.10.2025 (Umtausch), 20.10.-24.10.2025 (Zeichnung)

6,750%

ja

reconcept

30.09.-24.10.2025

7,750%

ja

Eleving Group

29.09.-15.10.2025 (Umtausch), 06.10.-17.10.2025 (Zeichnung)

mind. 9,50%

nein

DEAG Deutsche Entertainment

18.09.-08.10.2025 (Zeichnung), 18.09.-02.10.2025 (Umtausch)

7,00%-8,00%

nein

Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig

15.09.-14.10.2025 (Zeichnung), 15.09.-13.10.2025 (Umtausch)

9,875%

nein

solmotion holding

08.09.2025-05.09.2026

7,250%

nicht formal

reconcept EnergieDepot Deutschland

11.06.2025-10.06.2026

6,750%

nicht formal

Consilium Project Finance

30.04.2025-29.04.2026

7,000%

nicht formal

VOSS Beteiligung

14.03.2025-13.03.2026

7,000%

nicht formal

Bioenergiepark Küste

28.03.2025-27.03.2026

7,000%

nicht formal

reconcept CHF Green Energy Bond Canada

25.07.2025-24.07.2026

6,250%

nicht formal

Aream Infrastruktur Finance

19.08.2025-18.08.2026

7,250%

ja

octopus Group

Q4 2025

n.bek.

nein

FC Schalke 04

Q4 2025

n.bek.

nein

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