Die TAG Immobilien AG bietet gegenwärtig ihren Aktionären auf Grundlage der am 19. November 2010 veröffentlichten Bezugsangebote neue Aktien mit einem Gesamtnennbetrag von bis zu EUR 11.607.249,00 und Wandelschuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von bis zu rund EUR 70.000.000 zum Bezug an. Die neuen Aktien und die Wandelschuldverschreibungen werden den Aktionären innerhalb einer Bezugsfrist vom 22. November 2010 bis einschließlich 6. Dezember 2010 angeboten.
Sämtliche Aktien und Wandelschuldverschreibungen wurden von einem Bankenkonsortium bestehend aus Kempen & Co. N.V und Close Brothers Seydler Bank AG im Rahmen eines sogenannten Accelerated Bookbuilding ausgewählten qualifizierten Anlegern unter dem Vorbehalt der Ausübung des Bezugsrechts durch die Bezugsberechtigten angeboten. Sämtliche neue Aktien und sämtliche Wandelschuldverschreibungen wurden an qualifizierte Anleger – vorbehaltlich der Ausübung der Bezugsrechte von Bezugsberechtigten während der Bezugsfrist – zugeteilt. Die endgültige Zuteilung wird am Dienstag, den 7. Dezember 2010, stattfinden.
Es werden 9.000.000 Wandelschuldverschreibungen mit einem Nennbetrag von EUR 7,40 je Wandelschuldverschreibung und einem Gesamtnennbetrag von EUR 66.600.000 begeben. Der Bezugspreis und der ursprüngliche Wandlungspreis stimmen mit dem Nennbetrag überein und betragen daher ebenfalls EUR 7,40 je Wandelschuldverschreibung. Die Verzinsung der Wandelschuldverschreibungen beträgt 6,5 % p.a. und der Rückzahlungspreis entspricht dem Nennbetrag und beträgt EUR 7,40 je Wandelschuldverschreibung. Endfälligkeitstag ist der 10. Dezember 2015. Eine Wandelschuldverschreibung im Nennbetrag von EUR 7,40 ist wandelbar in eine auf den Inhaber lautende Stammaktie der TAG und die Wandlung ist gemäß den Anleihebedingungen vorbehaltlich bestimmter Nichtausübungszeiträume jederzeit möglich.
Sämtliche neue Aktien werden Investoren – vorbehaltlich der Ausübung der Bezugsrechte von Bezugsberechtigten während der Bezugsfrist – im Wege eines beschleunigten Bookbuilding zum Platzierungspreis zugeteilt. Das derzeitige Grundkapital der Gesellschaft wird um EUR 11.607.249,00 erhöht; es werden 11.607.249 neue Aktien zu einem Preis pro Aktie von EUR 5,70 mit einem Gesamtausgabebetrag von EUR 66.161.319,30 ausgegeben. Der Bezugspreis, zu dem die neuen Aktien von Bezugsberechtigten bezogen werden können, und der Platzierungspreis, zu dem die neuen Aktien Investoren – vorbehaltlich der Ausübung der Bezugsrechte von Bezugsberechtigten während der Bezugsfrist - zugeteilt werden, beträgt jeweils EUR 5,70 je neuer Aktie.
Die Durchführung der Kapitalerhöhung zur Schaffung der neuen Aktien wird voraussichtlich am 7. Dezember 2010 in das Handelsregister eingetragen. Die Zulassung der neuen Aktien zum Regulierten Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse mit gleichzeitiger Zulassung zum Teilbereich des Regulierten Markts mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) an der Frankfurter Wertpapierbörse sowie die Einbeziehung der Wandelschuldverschreibungen in den Freiverkehr (Open Market) der Frankfurter Wertpapierbörse sollen voraussichtlich am 8. Dezember 2010 erfolgen. Die neuen Aktien und die Wandelschuldverschreibungen werden voraussichtlich am 10. Dezember 2010 geliefert werden.
