Die Eleving Group, Riga / Luxemburg, ein führender Anbieter von Finanz- und Mobilitätslösungen, unterbreitet den Anlegern der ausstehenden Anleihe 2021/2026 (ISIN XS2393240887) ein Umtauschangebot in neue besicherte Anleihen im Volumen von bis zu 250 Mio. Euro. Die neue Anleihe hat eine Laufzeit von 5 Jahren und einen Kupon von mindestens 9,50% p. a. (ISIN: XS316736151). Es wird erwartet, dass die neue Anleihe bei B Rating von Fitch erhält.
Parallel beabsichtigt die Eleving Group, die ausstehenden Anleihen 2021/2026, die nicht in die neue Anleihe getauscht werden, zu kündigen. Die Rückzahlung soll am oder um den 29.10.2025 oder zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen.
Das Umtauschangebot läuft vom 29. September bis zum 15. Oktober 2025. Während dieses Zeitraums haben Inhaber der bestehenden Anleihen die Möglichkeit, ihre bestehenden Anleihen gegen die neuen Anleihen umzutauschen. Jede Anleihe hat einen Nennwert von 1.000 Euro, eine Laufzeit von fünf Jahren ab dem Ausgabedatum der neuen Anleihen und einen festen Mindestkupon von 9,50%. Die Zinsen werden halbjährlich fällig. Der endgültige Kupon wird am oder um den 17. Oktober 2025 festgelegt und bekannt gegeben
Nach Übermittlung von Umtauschanweisungen an die Depotbank werden die jeweiligen bestehenden Anleihen vom Handel gesperrt. Bestehende Anleihen ohne Umtauschanweisungen bleiben frei handelbar.
Wichtige Bedingungen des Umtauschangebots sind:
• Umtauschangebotszeitraum: 29. September 2025 bis 15. Oktober 2025 (14:00 Uhr MESZ/13:00 Uhr MESZ). Inhaber bestehender Anleihen werden darauf hingewiesen, dass ihre Depotbanken frühere interne Fristen verlangen können.
• Umtauschverhältnis: 1:1
• Aufgelaufene Zinsen: Nicht gezahlte Zinsen für den Zeitraum vom 18. Oktober bis einschließlich 24. Oktober 2025 oder einem anderen alternativen Datum, das nach alleinigem Ermessen der Eleving Group festgelegt wird, werden in bar beglichen.
• Rückzahlung nicht umgetauschter bestehender Anleihen: Inhaber bestehender Anleihen, die sich gegen eine Teilnahme am Umtausch entscheiden, erhalten ihre bestehenden Anleihen vorbehaltlich der in der bedingten Kündigungsmitteilung festgelegten Bedingungen am oder um den 29. Oktober 2025 zum Nennwert zurückgezahlt.
• Kupon der neuen Anleihen: Die Anleihen werden mit einem festen Kupon von mindestens 9,50% ausgestattet sein, wobei der endgültige Zinssatz am oder um den 17. Oktober 2025 festgelegt wird.
Das öffentliche Angebot der neuen Anleihen steht Anlegern in Estland, Lettland, Litauen, Deutschland und Luxemburg offen. Die Zeichnungsfrist beginnt am 6. Oktober 2025 (10:00 Uhr MESZ / 9:00 Uhr MESZ) und endet am 17. Oktober 2025 (14:00 Uhr MESZ / 13:00 Uhr MESZ).
Die Eleving Group hat DNB Carnegie als Sole Global Coordinator und Joint Bookrunner mandatiert. Gottex Brokers SA, BCP Securities Inc. und Signet Bank AS fungieren als Joint Lead Manager und Joint Bookrunner, während die Banque Internationale à Luxembourg SA (BIL) als Sales Agent bestellt wurde. Die Bankhaus Scheich Wertpapierspezialist AG fungiert als Sales & Listing Agent. Aalto Capital (München) unterstützt die Eleving Group als Finanzberater.
Die Eleving Group hat die beauftragten Joint Bookrunner und Sales Agents beauftragt, ab heute eine Reihe von Treffen mit festverzinslichen Anlegern zu organisieren. Im Anschluss daran kann eine Transaktion, unter anderem abhängig von den Marktbedingungen, durchgeführt werden.
Die neuen Anleihen werden voraussichtlich am oder um den 24. Oktober 2025 am regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse und am baltischen regulierten Markt der Nasdaq Riga notiert.
Der gebilligte Wertpapierprospekt ist ab sofort auf der Website des Unternehmens unter www.eleving.com verfügbar.
www.fixed-income.org
