Heute beginnt die Zeichnungsfrist für die neue, besicherte Anleihe 2025/2030 der Eleving Group (WKN A4EFZN, ISIN XS3167361651). Die Anleihe hat eine Stückelung von 1.000 Euro. Der Kupon wird in einer Range von 9,50%-10,75% p.a. festgesetzt. Der endgültige Zinssatz der zu emittierenden Anleihen wird am oder um den 17. Oktober 2025 bekannt gegeben.
Die Zeichnungsfrist endet am 17. Oktober 2025 um 13:00 Uhr MESZ / 14:00 Uhr EEST (vorbehaltlich einer vorzeitigen Schließung). Das Emissionsvolumen beträgt bis zu 250 Mio. Euro.
Parallel zum öffentlichen Angebot läuft vom 29. September 2025 bis zum 15. Oktober 2025 um 13:00 Uhr MESZ / 14:00 Uhr EEST ein Umtauschangebot für die ausstehenden vorrangig besicherten 9,50% Anleihen der Eleving Group im Volumen von 150 Mio. Euro mit Laufzeit bis 2026 (ISIN XS2393240887). Bestehende Anleihegläubiger können ihre Schuldverschreibungen im Verhältnis 1:1 in die neuen Anleihen 2025/2030 umtauschen.
Die Eleving Group hat eine bedingte Kündigung zur vollständigen Rückzahlung aller im Rahmen des Umtauschangebots nicht umgetauschten bestehenden Anleihen (2021/2026) angekündigt, vorbehaltlich der erfolgreichen Ausgabe der neuen Anleihen und der Erfüllung der damit verbundenen Finanzierungsbedingungen (gemäß den Bedingungen der bestehenden Anleihen).
Die neue EUR Anleihe 2025/2030 wird voraussichtlich ein B Rating von Fitch Ratings erhalten. Die Anleihen haben eine Laufzeit bis zum 24. Oktober 2030.
Ziel der Emission ist die Refinanzierung der ausstehenden EUR 2021/2026-Anleihen der Eleving Group, die Refinanzierung sonstiger bestehender Verbindlichkeiten sowie die Finanzierung des Wachstums des Kreditportfolios der Gruppe und allgemeiner Unternehmenszwecke.
Ablauf der Transaktion:
Die Zeichnungsfrist für das öffentliche Angebot an Privatanleger beginnt am 6. Oktober 2025 um 9:00 Uhr MESZ/10:00 Uhr EEST in Estland, Lettland, Litauen, Luxemburg und Deutschland.
Die Zeichnungsfrist endet am 17. Oktober 2025 um 13:00 Uhr MESZ/14:00 Uhr EEST (vorbehaltlich einer vorzeitigen Schließung).
Das Umtauschangebot läuft vom 29. September 2025 bis zum 15. Oktober 2025, 13:00 Uhr MESZ / 14:00 Uhr EEST.
Die Frist für Zeichnungsaufträge kann je nach Depotbank des Anlegers unterschiedlich sein. Anleger sollten sich bezüglich der genauen Frist an ihre Bank wenden.
Valutatag ist voraussichtlich am oder um den 24. Oktober 2025.Die neuen EUR 2025/2030-Anleihen werden voraussichtlich am oder um den 24. Oktober 2025 zum Handel im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (General Standard) und im baltischen regulierten Markt der Nasdaq Riga zugelassen.
Investor Call
Investoren sind eingeladen, am 8. Oktober 2025 um 14:00 Uhr (MESZ) / 15:00 Uhr (OEST) am Webinar mit Modestas Sudnius (CEO) und Maris Kreics (CFO) teilzunehmen. Im Rahmen des Webinars stellt das Management der Gruppe die aktuelle öffentliche Anleiheemission vor und gibt wertvolle Einblicke in das geplante Wachstum des Unternehmens. Die Präsentation findet auf Englisch statt, und alle Interessierten können in der Fragerunde relevante Fragen stellen. Den Registrierungslink finden Sie hier:
https://nasdaq.zoom.us/webinar/register/3417593063531/WN_7U3cQ-tpRX-8P2xKrqsrMA#/registration
Die Eleving Group hat DNB Carnegie als Sole Global Coordinator und Joint Bookrunner mandatiert. Gottex Brokers SA, BCP Securities Inc. und Signet Bank AS fungieren als Joint Lead Manager und Joint Bookrunner, während die Banque Internationale à Luxembourg SA (BIL) als Sales Agent fungiert. Die Bankhaus Scheich Wertpapierspezialist AG fungiert als Sales & Listing Agent. Aalto Capital (München) unterstützt die Eleving Group als Financial Advisor.
www.fixed-income.org
