Der italienische Energieverorger Enel emittiert eine EUR Benchmark Anleihe mit einer Laufzeit von 6 Jahren und einem Emissionsvolumen von 2 Mrd. EUR, die bei Privatanlegern in Europa platziert werden soll. Geplant sind zwei Tranchen (eine festverzinsliche und eine mit variabler Verzinsung). Die Transaktion wird von Banca IMI, BNP Paribas und Unicredit begleitet.
Die Emission richtet sich insbesondere an Privatanleger in Italien, Frankreich, Belgien, Luxemburg und Deutschland.
Der Erlös aus diesem Angebot trägt zur Finanzierung des allgemeinen operativen Geschäfts des Konzerns bei, einschließlich der Refinanzierung der konsolidierten Schulden.
Die Enel-Anleihe wird an dem elektronischen Rentenmarkt (Mercato Telematico delle Obbligazioni - MOT) notiert, der von der Borsa Italiana S. p. A. organisiert und verwaltet wird.
Emittent | Enel S.p.A. |
Rating | noch nicht bekannt |
Emissionsvolumen | 2 Mrd. EUR, kann erhöht werden auf |
Zeichnungsfrist | 15.-26. Februar 2010 |
Tranchen | Eine festverzinsliche Tranche und eine Tranche mit variabler Verzinsung (sh. Text) |
Konsortialführer | Banca IMI, BNP Paribas und Unicredit |
Laufzeit | März 2016 |
weitere Konsortialbanken | Banca Akros, Centrobanca, Dexia und MPS Capital Services |
Stückelung | EUR 1.000 |
Mindestanlage | EUR 2.000 |
Listing | Mercato Telematico delle Obbligazioni – MOT, Italien |
Internet |
Festverzinsliche Tranche
Die Zinsen werden den Investoren jährlich im Nachhinein ausgezahlt. Der Zinssatz für die festverzinslichen Anleihen (ENELTF2010-2016) wird innerhalb von fünf Tagen nach der Angebotsfrist in Italien anhand einer Mitteilung in einer landesweit erscheinenden Zeitung und im Ausland anhand einer Mitteilung in der Financial Times bekannt gegeben. Der Zinssatz wird als die Summe aus dem Mid-Swap-Satz über sechs Jahre am Ende der Angebotsfrist und einer zusätzlichen Marge, die am Ende dieser Frist festzulegen ist, berechnet. Diese Marge fällt in einen Bereich zwischen 65 und 125 Basispunkte, der ebenfalls am Ende der Angebotsfrist in Italien festgelegt wird. Während der zweiten Jahreshälfte des Jahres 2009 schwankte der 6-Jahres-Mid-Swap-Satz zwischen einem Tiefststand von 2,824 % bis zu einem Höchststand von 3,221 % (Quelle: Bloomberg).
Variabel verzinsliche Tranche
Die Zinsen werden den Investoren halbjährlich im Nachhinein ausgezahlt. Während der gesamten Laufzeit der variabel verzinslichen Anleihen (ENELTV2010-2016) wird der Zinssatz als die Summe aus dem 6-Monats-EURIBOR und einer zusätzlichen Marge berechnet, die in einen Bereich zwischen 65 und 125 Basispunkte fällt, der ebenfalls am Ende der Angebotsfrist in Italien festgelegt wird. Die Zinsen werden auf Basis der tatsächlichen Anzahl der Tage der Zinsperiode berechnet. Die Marge wird innerhalb von fünf Tagen nach der Angebotsfrist in Italien anhand einer Mitteilung in einer landesweit erscheinenden Zeitung und im Ausland anhand einer Mitteilung in der Financial Timesbekannt gegeben. Während der zweiten Jahreshälfte des Jahres 2009 schwankte der 6-Monats-EURIBOR zwischen einem Tiefststand von 0,987 % bis zu einem Höchststand von 1,303 % (Quelle: Bloomberg).
