Die Erste Group Bank AG emittiert noch in dieser Woche einen Hypothekenpfandbrief mit einer Laufzeit von 10 Jahren und einem Volumen von bis zu 1 Mrd. Euro. Die Transaktion wird von Barclays Capital, Credit Agricole CIB, DZ Bank und Erste Group begleitet.
Eckdaten der Transaktion:
Emittent: Erste Group Bank AG
Format: Österreichischer Hypothekenpfandbrief
Rating: Aaa durch Moody´s
Laufzeit: 10 Jahre
Kupon: n.bek.
Spread Whisper: Mid Swap +70 Basispunkte
Volumen: bis zu 1 Mrd. Euro
Listing: Börse Wien
Stückelung: 100.000 + 1.000 Euro
Timing: Platzierung erfolgt in dieser Woche
Konsortialführer: Barclays Capital, Credit Agricole CIB, DZ Bank und Erste Group
