Die EUROBODEN GmbH gibt weitere Details der bevorstehenden Anleiheemission bekannt. Die neue Anleihe wird mit einem Kupon zwischen 5,5% und 6,5% sowie einem halbjährlichem Zahlungstermin ausgestattet. Die Anleihe soll ein Volumen von 25 Mio. Euro haben. Die Emission sieht ein öffentliches Angebot und eine Privatplatzierung vor. Die Notierung erfolgt im Freiverkehr der Börse Frankfurt. Zeichnungsbeginn ist ab der zweiten Oktoberhälfte geplant und steht unter anderem unter dem Vorbehalt einer vorherigen Prospektbilligung und -veröffentlichung.
Vorbehaltlich der Prüfung des am 6. September 2017 eingereichten Prospekts durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) in Luxemburg soll die Anleihe 2017/2022 weitgehende, freiwillige Transparenzverpflichtungen beinhalten. Dazu gehören u.a. die Veröffentlichung eines Konzernabschlusses und Konzernlageberichtes innerhalb von sechs Monaten nach Ablauf des Geschäftsjahres und eine jährliche Durchführung einer Analysten- oder Investorenveranstaltung. Bei Verstößen gegen diese freiwilligen Transparenzkriterien erhöht sich der Kupon für die jeweils laufende Zinsperiode um 0,5% p.a.
Den Inhabern der am 16.07.2013 begebenen Schuldverschreibung (ISIN: DE000A1RE8B0) mit einem Kupon von 7,375% und einer Laufzeit bis zum 16.07.2018 will Euroboden vorbehaltlich der Prospektbilligung den freiwilligen Umtausch in die neue Anleihe 2017/2022 anbieten. Das Umtauschverhältnis soll 1:1 (eins zu eins) inklusive Stückzinsen auf die Anleihe 2013/2018 betragen. Zusätzlich ist eine Sonderzahlung in Höhe von 20,00 Euro pro getauschter Schuldverschreibung 2013/2018 geplant.
Die Emission wird von der mwb Wertpapierhandelsbank AG aus Gräfelfing begleitet.
http://www.fixed-income.org/ (Foto: © Berentzen-Gruppe)
