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Eurohypo Hypothekenpfandbrief war 20% überzeichnet

Kupon von 2,875% entspricht einem Spread von 40 Basispunkten gegenüber Mid Swap

Die Eurohypo hat einen Jumbo-Hypothekenpfandbrief mit einer Laufzeit von 5 Jahren begeben (Emissionsvolumen: 1,25 Mrd. Euro). Die Transaktion war nach Unternehmensangaben rund 20% überzeichnet. Das Orderbuch wurde nach gut drei Stunden geschlossen.

Laut Eurohypo haben 75 Investoren den Hypothekenpfandbrief (Rating: Aaa, AAA, AAA) gezeichnet. Vor allem Banken (38%), Fonds (30%) und Zentralbanken (27%) zeigten Interesse an dem Eurohypo-Pfandbrief. Ausländische Investoren zeigten mit einem Platzierungsanteil von ca. 37% ebenfalls ein lebhaftes Interesse an der Emission. Die Orders kamen aus Asien, Schweiz, Benelux, Skandinavien und UK.

Dem Konsortium gehörten Barclays Capital, BNP Paribas, Commerzbank, UBS Investment Bank und UniCredit an. Der Kupon von 2,875% entspricht einem Spread von 40 Basispunkten gegenüber Mid Swap.

"Die Emissionsflut zu Jahresbeginn ist für alle Marktteilnehmer eine Herausforderung, kam aber nicht unerwartet. In diesem Umfeld werten wir neben den vernünftigen Konditionen insbesondere den hohen Anteil von Investoren aus dem Ausland als besonderen Erfolg bei der Platzierung des jüngsten Jumbo-Hypothekenpfandbriefs der Eurohypo. Er belegt erneut das unverändert sehr gute Standing der Bank am Kapitalmarkt", erklärte Ralf Woitschig, Mitglied des Vorstandes der Eurohypo und zuständig für Public Finance und Treasury.“

Ein Interview mit Eurohypo-Vorstand Ralf Woitschig ist auch im Bond Yearbook 2010 auf den Seiten 60 und 61 zu finden.



Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

UBM Development

29.09.-16.10.2025 (Umtausch), 20.10.-24.10.2025 (Zeichnung)

6,750%

ja

reconcept

30.09.-24.10.2025

7,750%

ja

Eleving Group

29.09.-15.10.2025 (Umtausch), 06.10.-17.10.2025 (Zeichnung)

mind. 9,50%

nein

DEAG Deutsche Entertainment

18.09.-08.10.2025 (Zeichnung), 18.09.-02.10.2025 (Umtausch)

7,00%-8,00%

nein

Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig

15.09.-14.10.2025 (Zeichnung), 15.09.-13.10.2025 (Umtausch)

9,875%

nein

solmotion holding

08.09.2025-05.09.2026

7,250%

nicht formal

reconcept EnergieDepot Deutschland

11.06.2025-10.06.2026

6,750%

nicht formal

Consilium Project Finance

30.04.2025-29.04.2026

7,000%

nicht formal

VOSS Beteiligung

14.03.2025-13.03.2026

7,000%

nicht formal

Bioenergiepark Küste

28.03.2025-27.03.2026

7,000%

nicht formal

reconcept CHF Green Energy Bond Canada

25.07.2025-24.07.2026

6,250%

nicht formal

Aream Infrastruktur Finance

19.08.2025-18.08.2026

7,250%

ja

octopus Group

Q4 2025

n.bek.

nein

FC Schalke 04

Q4 2025

n.bek.

nein

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