Die Eurohypo hat einen Jumbo-Hypothekenpfandbrief mit einer Laufzeit von 5 Jahren begeben (Emissionsvolumen: 1,25 Mrd. Euro). Die Transaktion war nach Unternehmensangaben rund 20% überzeichnet. Das Orderbuch wurde nach gut drei Stunden geschlossen.
Laut Eurohypo haben 75 Investoren den Hypothekenpfandbrief (Rating: Aaa, AAA, AAA) gezeichnet. Vor allem Banken (38%), Fonds (30%) und Zentralbanken (27%) zeigten Interesse an dem Eurohypo-Pfandbrief. Ausländische Investoren zeigten mit einem Platzierungsanteil von ca. 37% ebenfalls ein lebhaftes Interesse an der Emission. Die Orders kamen aus Asien, Schweiz, Benelux, Skandinavien und UK.
Dem Konsortium gehörten Barclays Capital, BNP Paribas, Commerzbank, UBS Investment Bank und UniCredit an. Der Kupon von 2,875% entspricht einem Spread von 40 Basispunkten gegenüber Mid Swap.
"Die Emissionsflut zu Jahresbeginn ist für alle Marktteilnehmer eine Herausforderung, kam aber nicht unerwartet. In diesem Umfeld werten wir neben den vernünftigen Konditionen insbesondere den hohen Anteil von Investoren aus dem Ausland als besonderen Erfolg bei der Platzierung des jüngsten Jumbo-Hypothekenpfandbriefs der Eurohypo. Er belegt erneut das unverändert sehr gute Standing der Bank am Kapitalmarkt", erklärte Ralf Woitschig, Mitglied des Vorstandes der Eurohypo und zuständig für Public Finance und Treasury.“
Ein Interview mit Eurohypo-Vorstand Ralf Woitschig ist auch im Bond Yearbook 2010 auf den Seiten 60 und 61 zu finden.
