Gestern hat die EUROHYPO Luxemburg erstmals seit fast zwei Jahren einen Lettres de Gage (Pfandbrief) begeben. Da das Orderbuch innerhalb von zwei Stunden doppelt überzeichnet war, wurde das ursprünglich geplante Volumen von 500 Mio. EUR auf 750 Mio. EUR erhöht.
Über 75 Investoren haben laut EUROHYPO gezeichnet. Der Spread von 35 Basispunkten (gegenüber Mid Swap) ist am unteren Rande des ursprünglich angebotenen Korridors von 35 bis 40 Basispunkten.
„Die schnelle Platzierung dieses ersten Lettres de Gage seit zwei Jahren bestätigt die gute Marktposition unseres Hauses“, sagte Reinolf Dibus, Geschäftsführer der EUROHYPO Luxemburg.
Vor allem Banken (52%) und Zentralbanken (26%) sowie Fonds (9%) und Privatkunden (9%) hatten laut EUROHYPO Interesse an dem Lettres de Gage.
Deutsche Investoren bildeten mit einem Platzierungsanteil von 51% das Rückgrat der Emission. Darüber hinaus orderten Investoren aus Frankreich, Österreich, Schweiz, UK, Italien und anderen europäischen Ländern den Lettres de Gage.
„Diese erfolgreiche Emission bestätigt das Vertrauen der Investoren in die EUROHYPO und ihre Kapitalmarktprodukte“, so Ralf Woitschig, Mitglied des Vorstandes der EUROYHPO und Verwaltungsratsvorsitzender der EUROHYPO Luxemburg.
