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EUROHYPO Luxemburg

Lettres de Gage war doppelt überzeichnet

Gestern hat die EUROHYPO Luxemburg erstmals seit fast zwei Jahren einen Lettres de Gage (Pfandbrief) begeben. Da das Orderbuch innerhalb von zwei Stunden doppelt überzeichnet war, wurde das ursprünglich geplante Volumen von 500 Mio. EUR auf 750 Mio. EUR erhöht.

Über 75 Investoren haben laut EUROHYPO gezeichnet. Der Spread von 35 Basispunkten (gegenüber Mid Swap) ist am unteren Rande des ursprünglich angebotenen Korridors von 35 bis 40 Basispunkten.

„Die schnelle Platzierung dieses ersten Lettres de Gage seit zwei Jahren bestätigt die gute Marktposition unseres Hauses“, sagte Reinolf Dibus, Geschäftsführer der EUROHYPO Luxemburg.

Vor allem Banken (52%) und Zentralbanken (26%) sowie Fonds (9%) und Privatkunden (9%) hatten laut EUROHYPO Interesse an dem Lettres de Gage.

Deutsche Investoren bildeten mit einem Platzierungsanteil von 51% das Rückgrat der Emission. Darüber hinaus orderten Investoren aus Frankreich, Österreich, Schweiz, UK, Italien und anderen europäischen Ländern den Lettres de Gage.

„Diese erfolgreiche Emission bestätigt das Vertrauen der Investoren in die EUROHYPO und ihre Kapitalmarktprodukte“, so Ralf Woitschig, Mitglied des Vorstandes der EUROYHPO und Verwaltungsratsvorsitzender der EUROHYPO Luxemburg.



Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

UBM Development

29.09.-16.10.2025 (Umtausch), 20.10.-24.10.2025 (Zeichnung)

6,750%

ja

reconcept

30.09.-24.10.2025

7,750%

ja

Eleving Group

29.09.-15.10.2025 (Umtausch), 06.10.-17.10.2025 (Zeichnung)

mind. 9,50%

nein

DEAG Deutsche Entertainment

18.09.-08.10.2025 (Zeichnung), 18.09.-02.10.2025 (Umtausch)

7,00%-8,00%

nein

Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig

15.09.-14.10.2025 (Zeichnung), 15.09.-13.10.2025 (Umtausch)

9,875%

nein

solmotion holding

08.09.2025-05.09.2026

7,250%

nicht formal

reconcept EnergieDepot Deutschland

11.06.2025-10.06.2026

6,750%

nicht formal

Consilium Project Finance

30.04.2025-29.04.2026

7,000%

nicht formal

VOSS Beteiligung

14.03.2025-13.03.2026

7,000%

nicht formal

Bioenergiepark Küste

28.03.2025-27.03.2026

7,000%

nicht formal

reconcept CHF Green Energy Bond Canada

25.07.2025-24.07.2026

6,250%

nicht formal

Aream Infrastruktur Finance

19.08.2025-18.08.2026

7,250%

ja

octopus Group

Q4 2025

n.bek.

nein

FC Schalke 04

Q4 2025

n.bek.

nein

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