Die SiC Processing GmbH plant die Emission einer Unternehmensanleihe im Volumen von 100 Mio. Euro. Der Kupon beträgt 7,125 % p.a. Die Zeichnungsfrist beginnt am 16. Februar. Die Gesellschaft hat ein BBB+ Rating von Creditreform. Der Wertpapierprospekt wurde bereits von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gebilligt.
Exklusiv: Alle Details zur Transaktion:
Emittent | SiC Processing GmbH, Hirschau |
Emissionsvolumen | 100 Mio. Euro |
Stückelung | 1.000 Euro |
ISIN | DE000A1H3HQ1 |
WKN | A1H3HQ1 |
Laufzeit | 01.03.2011 bis 29.02.2016 |
Kupon | 7,125% p.a. |
Zeichnungsfrist | 16.02.-27.02.2011 |
Zeichnung über Zeichnungsbox (Börse Stuttgart) | 16.02.-24.02.2011 |
Emissionspreis | 100,00% |
Rückzahlungspreis | 100,00% |
Rating | BBB+ durch Creditreform |
Listing | Bondm, Börse Stuttgart |
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Im Wertpapierprospekt sind weitreichende Kündigungsrechte für den Schuldner vorgesehen:
am 1. März 2012 zu 101,00%
am 1. März 2013 zu 100,50%
am 1. März 2014 zu 100,25%
am 1. März 2015 zu 100,00%
Als einer der weltweit führenden Dienstleister im Bereich der nassmechanischen Trenntechnik für die Waferindustrie ist der SiC-Konzern auf die Aufbereitung von Sägesuspension für die Photovoltaik- und Halbleiterindustrie spezialisiert. Mit den für die Aufbereitung und Rückgewinnung von Sägesuspension gewinnt die Gruppe die in der Suspension enthaltenen Wertstoffe Siliziumkarbid (SiC) und Polyethylenglykol (PEG) zurück und bereitet diese auf.
Mitte letzten Jahres hat der Nordic Capital Fund VII von einer Investorengruppe um die Mountain Cleantech AG die Mehrheitsbeteiligung an der SiC Processing AG erworben. Die Gründerfamilie bleibt mit 25%, der bisherige Lead Investor zouk ventures mit 5% beteiligt. Anfang des Jahres wurde die Gesellschaft von einer AG in eine GmbH umgewandelt.
Die Gesellschaft hatte für den 30.11.2006 den Börsengang unter Federführung der UniCredit geplant. Am Tag vor der geplanten Notierungsaufnahme wurde der Börsengang jedoch abgesagt.
