Bereits um 10 Uhr mussten aufgrund der hohen Nachfrage die Bücher für die EUR Benchmark Anleihe der Franz Haniel & Cie. GmbH geschlossen werden. Der Kupon beträgt 5,875%, der Emissionspreis 99,53%. Platziert wurden 500 Mio. EUR. Die Transaktion wurde von Deutsche Bank und Goldman Sachs begleitet. Zudem gehörten Barclays Capital, BayernLB, BHF-Bank, BNP Paribas, BofA Merrill Lynch, Calyon, Commerzbank, DZ BANK, HSBC, LBBW, Landesbank Hessen-Thüringen, Royal Bank of Scotland, UniCredit (HVB), WestLB dem Konsortium an.
Emittent | Franz Haniel & Cie. GmbH |
Garantiegeber | Haniel Finance B.V., |
Internet | |
Rating | Ba1/BBB-[neg] |
Pay Date | 1. Februar 2010 |
Laufzeit | 1. Februar 2017 |
Kupon | 5,875% (jährlich zahlbar, Mid Swap +290bp), YTM (Rendite auf Enfälligkeit): 5,959% |
Emissionspreis | 99,53% |
Emissionsvolumen | 500 Mio. EUR |
Stückelung | 1.000 EUR |
Bookrunners | Deutsche Bank, Goldman Sachs |
Dealers | Barclays Capital, BayernLB, BHF-Bank, BNP Paribas, BofA Merrill Lynch, Calyon, Commerzbank, DZ BANK, HSBC, LBBW, Landesbank Hessen-Thüringen, Royal Bank of Scotland, UniCredit (HVB), WestLB |
Vertrieb | Programme is notified into Germany and The Netherlands for the purposes of the Prospectus Directive. |
ISIN | XS0482703286 |
Das 1756 gegründete Familienunternehmen hat über 600 Gesellschafter aus dem Kreis der Familie. Zur Unternehmensgruppe gehören u.a. die zwei börsennotierten Unternehmen Celesio und Takkt sowie 750 weitere Unternehmen, an denen Haniel die Mehrheit hält. Außerdem hält die Firmengruppe 34,24% der Metro AG. Die Unternehmensgruppe ist mit ca. 50.000 Mitarbeitern in über 30 Ländern aktiv.
Key Figures 2008 - Franz Haniel & Cie. GmbH
Umsatz | 26,372 Mrd. EUR |
Gewinn vor Steuern | 384 Mio. EUR |
Operating Cashflow | 1,007 Mrd. EUR |
Key Figures (IFRS) - Franz Haniel & Cie. GmbH
EUR mn | 1.HJ 2008 | 1.HJ 2009 |
Umsatz | 13.299 | 11.698 |
Gewinn vor Steuern | 169 | 113 |
Cashflow | 477 | 284 |
Total Assets | 14.934 | 15.043 |
Equity | 5.669 | 5.684 |
Financial Liabilities | 5.488 | 5.538 |
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Quelle: BONDBOOK / fixed-income.org
