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Franz Haniel & Cie. GmbH

Emissionsvolumen 500 Mio. EUR, Laufzeit 7 Jahre, Markterwartung: Mid Swap +300bp

Die Franz Haniel & Cie. GmbH emittiert eine EUR Benchmark Anleihe mit einem Volumen von 500 Mio. EUR. Erwartet wird ein Spread von 300bp. Die Transaktion wird von Deutsche Bank und Goldman Sachs begleitet. Zudem gehören Barclays Capital, BayernLB, BHF-Bank, BNP Paribas, BofA Merrill Lynch, Calyon, Commerzbank, DZ BANK, HSBC, LBBW, Landesbank Hessen-Thüringen, Royal Bank of Scotland, UniCredit (HVB), WestLB dem Konsortium an.


Emittent

Franz Haniel & Cie. GmbH

Garantiegeber

Haniel Finance B.V.,
Haniel Finance Deutschland GmbH

Internet

www.haniel.de

Rating

Ba1/BBB-[neg]

Pay Date

1. Februar 2010

Laufzeit

1. Februar 2017

Kupon

n.bek. (jährlich zahlbar)

Markterwartung

Mid Swap +300bp

Stückelung

1.000 EUR

Bookrunners

Deutsche Bank, Goldman Sachs

Dealers

Barclays Capital, BayernLB, BHF-Bank, BNP Paribas, BofA Merrill Lynch, Calyon, Commerzbank, DZ BANK, HSBC, LBBW, Landesbank Hessen-Thüringen, Royal Bank of Scotland, UniCredit (HVB), WestLB

Vertrieb

Programme is notified into Germany and The Netherlands for the purposes of the Prospectus Directive.


Das 1756 gegründete Familienunternehmen hat über 600 Gesellschafter aus dem Kreis der Familie. Zur Unternehmensgruppe gehören u.a. die zwei börsennotierten Unternehmen Celesio und Takkt sowie 750 weitere Unternehmen, an denen Haniel die Mehrheit hält. Außerdem hält die Firmengruppe 34,24% der Metro AG. Die Unternehmensgruppe ist mit ca. 50.000 Mitarbeitern in über 30 Ländern aktiv.

Key Figures 2008 - Franz Haniel & Cie. GmbH

Umsatz

26,372 Mrd. EUR

Gewinn vor Steuern

384 Mio. EUR

Operating Cashflow

1,007 Mrd. EUR


Key Figures (IFRS) - Franz Haniel & Cie. GmbH

EUR mn

1.HJ 2008

1.HJ 2009

Umsatz

13.299

11.698

Gewinn vor Steuern

169

113

Cashflow

477

284

Total Assets

14.934

15.043

Equity

5.669

5.684

Financial Liabilities

5.488

5.538


Institutionelle Investoren können vom Verlag weitere detaillierte Informationen erhalten.






Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

reconcept EnergieDepot Deutschland

11.06.2025-10.06.2026

6,75%

nicht formal

Consilium Project Finance

30.04.2025-29.04.2026

7,00%

nicht formal

VOSS Beteiligung

14.03.2025-13.03.2026

7,00%

nicht formal

Bioenergiepark Küste

28.03.2025-27.03.2026

7,00%

nicht formal

reconcept CHF Green Energy Bond Canada

25.07.2025-24.07.2026

6,25%

nicht formal

Aream Infrastruktur Finance

19.08.2025-18.08.2026

7,25%

ja

octopus Group

Q4 2025

n.bek.

nein

Neuemissionen

Unbesicherte, festverzinsliche Anleihe im Volumen von 300 Mio. Euro emittiert, Laufzeit von 6,5 Jahren und Kupon von 3,625% p.a.

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