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Neuemissionen

Französischer Rüstungskonzern Thales begibt 6-jährige Anleihe, IPT: Mid Swap +95 bp

Der französische Rüstungskonzern Thales begibt eine 6-jährige Anleihe (senior unsecured) im Volumen von 500 Mio. Euro. Erwartet wird ein Spread von 95 Basispunkten gegenüber Mid Swap. Dies würde einer Rendeite von ca. 4,0% entsprechen. Die Anleihe (ISIN FR001400IIO6) hat eine Stückelung von 100.000 Euro und wird in Paris gelistet. Thales wird von S&P mit A- gerated. Die Anleiheemission wird von BBVA, Crédit Agricole CIB, Deutsche Bank, J.P. Morgan und Natixis begleitet.

www.fixed-income.org
Foto: Squadron auf Pixabay


 

Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent Zeichnungsfrist Kupon Segment
Eleving Group Umtausch: 16.09.-13.10., Zeichnung: 02.10.-20.10. 13,00% Regulierter Markt
Jung, DMS & Cie. Pool in Kürze 6,75%-7,25% Open Market
JES.GREN aktuell 7,00% Open Market
metacrew aktuell (seedmatch.de/metacrew) 9,00% Open Market
reconcept Solar Deutschl. II 12.05.-18.10.2023 über reconcept.de/solardeutschland 6,75% Open Market
Neuemissionen
Heute hat die Zeichnungsfrist für die neue 13,00%-Anleihe 2023/28 der Eleving Group, Luxemburg/Riga, begonnen (ISIN DE000A3LL7M4, WKN A3LL7M). Die…
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Neuemissionen

Umtauschangebot für die Anleger der Anleihe 2019/24

Die Jung, DMS & Cie. Pool GmbH, eine einhundertprozentige Tochtergesellschaft der JDC Group AG, hat die Begebung einer fünfjährigen besicherten…
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Neuemissionen
Der Kupon für die neue besicherte Anleihe 2023/28 der Eleving Group (ISIN DE000A3LL7M4) wurde heute mit 13,00% p.a. festgelegt. Die Zinszahlung…
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Erste Platzierung eines Sustainability-Linked Bond mit Retailbeteiligung am österreichischen Kapitalmarkt

Die Wienerberger AG begibt den ersten Sustainability-Linked Bond der jemals im Retail-Segment am österreichischen Kapitalmarkt vertrieben wurde, und…
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Neuemissionen
Die Deutsche Rohstoff AG erhöht die Prognose für die Jahre 2023 und 2024. Gründe sind die starke Entwicklung des WTI-Ölpreis und des US-Dollars, eine…
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Neuemissionen
Die BayWa AG (ISINDE0005194062), München, hat ihre 7,750% Hybridanleihe am 26.09.2023 erfolgreich um 40 Mio. Euro auf 100 Mio. Euro aufgestockt. Die…
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Neuemissionen
Die BayWa AG (ISINDE0005194062), München, stockt ihre 7,750% Hybridanleihe um 40 Mio. Euro auf. Die Hybridanleihe mit unendlicher Laufzeit hat eine…
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Neuemissionen

Emissionsvolumen von 100 Mio. Euro, Volumen deutlich überzeichnet, Kündigung der Anleihe 2019/2024

Die Deutsche Rohstoff AG hat die Platzierung ihrer Unternehmensanleihe 2023/2028 (ISIN DE000A3510K1) mit einem Emissionsvolumen von 100 Mio. Euro…
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Neuemissionen

Mit Emissionsvolumen von 500 Mio. Euro erstmals Benchmark-Niveau erreicht

Der GRENKE-Konzern, globaler Finanzierungspartner für kleine und mittlere Unternehmen, hat erstmals eine Anleihe platziert, die ausschließlich der…
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Neuemissionen
Die Deutsche Rohstoff AG gibt bekannt, dass die neue 7,50% Anleihe 2023/28 (ISIN DE000A3510K1, WKN A3510K) bei institutionellen Anlegern und…
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