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Gecina

Französischer REIT emittiert Wandelanleihe

Der französische REIT (SIIC) Gecina emittiert eine Wandelanleihe im Volumen von 250 Mio. EUR (plus Greenshoe) mit einer Laufzeit von knapp 6 Jahren. Der Credit Spread beträgt 250 Basispunkte.


Emittent

Gecina

Internet

www.gecina.fr

Laufzeit

1. Januar 2016

Volumen

250 Mio. EUR (ggf. plus 15% + 15% Greenshoe, insgesamt 320 Mio. EUR möglich)

Konditionen
Emissionspreis
Prämie
Rücknahmepreis

Worst bzw. Best Terms
100% bzw. 100%
35% bzw. 30%
100% bzw. 100%

Übernahmeschutz

Investor put

Settlement

9. April 2010

Issuer Call

Vorzeitige Rückzahlung zu 130% am 15. Januar 2014 möglich

Credit Spread

250 Basispunkte

Rating

Baa3, BB+

Bond Floor

85,4%-89,2%

Vola to price

18,6%-26,1%

Delta

57,9%

Cost of repo

100 Basispunkte

Historische Vola

30d: 17.1%; 100d: 24.2%; 250d: 46.2%




 

Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

Aream Infrastruktur Finance

19.08.2025-18.08.2026

7,250%

ja

reconcept Green Global Energy Bond II

20.11.2025-19.11.2026

7,750%

ja

Nakiki

10.12.2025-19.01.2026

9,875%

nein

solmotion holding

08.09.2025-05.09.2026

7,250%

nicht formal

SUNfarming

30.09.-23.10.2025 (Umtausch), 13.10.2025-25.09.2026 (Zeichnung)

5,250%

nicht formal

reconcept EnergieDepot Deutschland

11.06.2025-10.06.2026

6,750%

nicht formal

Consilium Project Finance

30.04.2025-29.04.2026

7,000%

nicht formal

VOSS Beteiligung

14.03.2025-13.03.2026

7,000%

nicht formal

reconcept CHF Green Energy Bond Canada

25.07.2025-24.07.2026

6,250%

nicht formal

Bioenergiepark Küste

28.03.2025-27.03.2026

7,000%

nicht formal

octopus Group

Q1 2026

n.bek.

nein

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Die Nakiki SE gibt bekannt, dass die Zeichnung der Unter­nehmens­anleihe 2026/2031 am Montag, 12. Januar 2026, um 12:00 Uhr vorzeitig beendet wird.…
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Anfängliche Wandlungsprämie 47,5%, anfänglicher Wandlungspreis 578,2891 Euro, Wandelanleihe 2019/2017 im Nennwert von 464,4 Mio. Euro zurückgekauft

Die MTU Aero Engines AG hat nicht nach­ranginger, nicht besicher­ter Wandel­schuld­ver­schrei­bungen mit Fälligkeit im Juli 2033 und einem Volumen von…
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Neuemissionen

Neue Wandelanleihe hat einen Zinssatz zwischen 0,125% und 0,625% p.a. und eine anfängliche Wandlungsprämie von 42,5% bis 47,5%

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