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Gecina

Französischer REIT emittiert Wandelanleihe

Der französische REIT (SIIC) Gecina emittiert eine Wandelanleihe im Volumen von 250 Mio. EUR (plus Greenshoe) mit einer Laufzeit von knapp 6 Jahren. Der Credit Spread beträgt 250 Basispunkte.


Emittent

Gecina

Internet

www.gecina.fr

Laufzeit

1. Januar 2016

Volumen

250 Mio. EUR (ggf. plus 15% + 15% Greenshoe, insgesamt 320 Mio. EUR möglich)

Konditionen
Emissionspreis
Prämie
Rücknahmepreis

Worst bzw. Best Terms
100% bzw. 100%
35% bzw. 30%
100% bzw. 100%

Übernahmeschutz

Investor put

Settlement

9. April 2010

Issuer Call

Vorzeitige Rückzahlung zu 130% am 15. Januar 2014 möglich

Credit Spread

250 Basispunkte

Rating

Baa3, BB+

Bond Floor

85,4%-89,2%

Vola to price

18,6%-26,1%

Delta

57,9%

Cost of repo

100 Basispunkte

Historische Vola

30d: 17.1%; 100d: 24.2%; 250d: 46.2%




 

Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

LEEF Blattwerk

02.03.2026-26.02.2027

7,250%

nicht formal

LAIQON

aktuell in Platzierung (Private Placement)

6,500%

nein

Aream Infrastruktur Finance

19.08.2025-18.08.2026

7,250%

ja

ASG EnergieInvest

10.03.2026-09.03.2027

7,000%

nicht formal

reconcept Green Global Energy Bond II

20.11.2025-19.11.2026

7,750%

ja

Neuemissionen

Anfängliche Wandlungsprämie von 30%

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Emissionsvolumen 2 Mrd. USD, Orderbuchvolumen 13 Mrd. USD

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