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Gecina

Französischer REIT emittiert Wandelanleihe

Der französische REIT (SIIC) Gecina emittiert eine Wandelanleihe im Volumen von 250 Mio. EUR (plus Greenshoe) mit einer Laufzeit von knapp 6 Jahren. Der Credit Spread beträgt 250 Basispunkte.


Emittent

Gecina

Internet

www.gecina.fr

Laufzeit

1. Januar 2016

Volumen

250 Mio. EUR (ggf. plus 15% + 15% Greenshoe, insgesamt 320 Mio. EUR möglich)

Konditionen
Emissionspreis
Prämie
Rücknahmepreis

Worst bzw. Best Terms
100% bzw. 100%
35% bzw. 30%
100% bzw. 100%

Übernahmeschutz

Investor put

Settlement

9. April 2010

Issuer Call

Vorzeitige Rückzahlung zu 130% am 15. Januar 2014 möglich

Credit Spread

250 Basispunkte

Rating

Baa3, BB+

Bond Floor

85,4%-89,2%

Vola to price

18,6%-26,1%

Delta

57,9%

Cost of repo

100 Basispunkte

Historische Vola

30d: 17.1%; 100d: 24.2%; 250d: 46.2%




 

Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

UBM Development

29.09.-16.10.2025 (Umtausch), 20.10.-24.10.2025 (Zeichnung)

6,750%

ja

reconcept

30.09.-24.10.2025

7,750%

ja

Eleving Group

29.09.-15.10.2025 (Umtausch), 06.10.-17.10.2025 (Zeichnung)

mind. 9,50%

nein

DEAG Deutsche Entertainment

18.09.-08.10.2025 (Zeichnung), 18.09.-02.10.2025 (Umtausch)

7,00%-8,00%

nein

Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig

15.09.-14.10.2025 (Zeichnung), 15.09.-13.10.2025 (Umtausch)

9,875%

nein

solmotion holding

08.09.2025-05.09.2026

7,250%

nicht formal

reconcept EnergieDepot Deutschland

11.06.2025-10.06.2026

6,750%

nicht formal

Consilium Project Finance

30.04.2025-29.04.2026

7,000%

nicht formal

VOSS Beteiligung

14.03.2025-13.03.2026

7,000%

nicht formal

Bioenergiepark Küste

28.03.2025-27.03.2026

7,000%

nicht formal

reconcept CHF Green Energy Bond Canada

25.07.2025-24.07.2026

6,250%

nicht formal

Aream Infrastruktur Finance

19.08.2025-18.08.2026

7,250%

ja

octopus Group

Q4 2025

n.bek.

nein

FC Schalke 04

Q4 2025

n.bek.

nein

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