Heute gab es mehrere Neuemissionen von Green & Social Bonds. Platziert wurden heute Green Bonds bzw. Social Bonds von folgenden Unternehmen: NRW.BANK, Siemens Energy, Societe du Grand Paris, Swedbank Green Covered Bond
Die NRW.BANK hat einen 10-jährigen Social Bond mit einem Volumen von 1 Mrd. Euro begeben (ISIN DE000NWB0AT4). Guidance: Mid Swap +3 Basispunkte. Joint Lead Managers waren J.P. Morgan, LBBW, NatWest und TD Securities.
Die Société du Grand Paris hat einen 30-jährigen Green Bond begeben. Guidance: OAT +53 bp (Mid Swap +120 bp). Die grüne Anleihe hat eine Stückelung von 100.000 Euro (ISIN FR001400H4K7). Bookrunners waren BofA Securities, BNP Paribas, Credit Agricole CIB und Nomura.
Die Swedbank Mortgage AB hat einen Green Covered Bond (EUR Benchmark) mit einer Laufzeit von 5,25 Jahren begeben. Erwartet werden Aaa bzw. AAA Ratings von Moody´s und S&P. Guidance: Mid Swap +21 Basispunkte. Bookrunnrs: Crédit Agricole CIB, Deutsche Bank, HSBC, LBBW und Swedbank.
Die Siemens Energy Finance B.V. hat erstmal einen Green Bond mit Laufzeiten von 3 und 6 Jahren begeben (Dual Tranche). Der Green Bond wird von der Siemens Energy AG garantiert. Die Siemens Energy AG wird von S&P mit BBB (Ausblick negativ) gerated. Beide Tranchen haben ein Volumen von 750 Mio. Euro. Der Kupon der dreijährigen Tranche (ISIN XS2601458602) beträgt 4,00%, der Kupon der sechsjährigen Tranche (ISIN XS2601459162) beträgt 4,25%. Green Structuring Advisor war BNP Paribas, Joint Bookrunners waren BNP Paribas, Commerzbank, Crédit Agricole CIB, Mizuho und Standard Chartered Bank AG.
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