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Green & Social Bond Neuemissionen: NRW.BANK, Siemens Energy, Societe du Grand Paris, Swedbank Green Covered Bond

Heute gab es mehrere Neuemissionen von Green & Social Bonds. Platziert wurden heute Green Bonds bzw. Social Bonds von folgenden Unternehmen: NRW.BANK, Siemens Energy, Societe du Grand Paris, Swedbank Green Covered Bond

Die NRW.BANK hat einen 10-jährigen Social Bond mit einem Volumen von 1 Mrd. Euro begeben (ISIN DE000NWB0AT4). Guidance: Mid Swap +3 Basispunkte. Joint Lead Managers waren J.P. Morgan, LBBW, NatWest und TD Securities.

Die Société du Grand Paris hat einen 30-jährigen Green Bond begeben. Guidance: OAT +53 bp (Mid Swap +120 bp). Die grüne Anleihe hat eine Stückelung von 100.000 Euro (ISIN FR001400H4K7). Bookrunners waren BofA Securities, BNP Paribas, Credit Agricole CIB und Nomura.

Die Swedbank Mortgage AB hat einen Green Covered Bond (EUR Benchmark) mit einer Laufzeit von 5,25 Jahren begeben. Erwartet werden Aaa bzw. AAA Ratings von Moody´s und S&P. Guidance: Mid Swap +21 Basispunkte. Bookrunnrs: Crédit Agricole CIB, Deutsche Bank, HSBC, LBBW und Swedbank.

Die Siemens Energy Finance B.V. hat erstmal einen Green Bond mit Laufzeiten von 3 und 6 Jahren begeben (Dual Tranche). Der Green Bond wird von der Siemens Energy AG garantiert. Die Siemens Energy AG wird von S&P mit BBB (Ausblick negativ) gerated. Beide Tranchen haben ein Volumen von 750 Mio. Euro. Der Kupon der dreijährigen Tranche (ISIN XS2601458602) beträgt 4,00%, der Kupon der sechsjährigen Tranche (ISIN XS2601459162) beträgt 4,25%. Green Structuring Advisor war BNP Paribas, Joint Bookrunners waren BNP Paribas, Commerzbank, Crédit Agricole CIB, Mizuho und Standard Chartered Bank AG.

https://www.green-bonds.com/
Foto: © Dan Novac auf Pixabay


 

Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

Aream Infrastruktur Finance

19.08.2025-18.08.2026

7,250%

ja

reconcept Green Global Energy Bond II

20.11.2025-19.11.2026

7,750%

ja

Nakiki

10.12.2025-19.01.2026

9,875%

nein

solmotion holding

08.09.2025-05.09.2026

7,250%

nicht formal

SUNfarming

13.10.2025-25.09.2026

5,250%

nicht formal

reconcept EnergieDepot Deutschland

11.06.2025-10.06.2026

6,750%

nicht formal

Consilium Project Finance

30.04.2025-29.04.2026

7,000%

nicht formal

VOSS Beteiligung

14.03.2025-13.03.2026

7,000%

nicht formal

reconcept CHF Green Energy Bond Canada

25.07.2025-24.07.2026

6,250%

nicht formal

Bioenergiepark Küste

28.03.2025-27.03.2026

7,000%

nicht formal

octopus Group

Q1 2026

n.bek.

nein

Neuemissionen
Die Republik Öster­reich hat eine 10-jährige Bench­mark-Anleihe begeben und den 1,85% Green Bond 2022/49 aufge­stockt (Dual Tranche). Die Rendite…
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Die KfW begibt Anleihen mit Lauf­zeiten bis 20.06.2031(5 Jahre long) und 15.01.2038 (12 Jahre). Beide Tranchen haben ein Volumen von 4 Mrd. Euro, das…
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Neuemissionen
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Neuemissionen
Die Nakiki SE gibt bekannt, dass die Zeichnung der Unter­nehmens­anleihe 2026/2031 am Montag, 12. Januar 2026, um 12:00 Uhr vorzeitig beendet wird.…
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Neuemissionen

Anfängliche Wandlungsprämie 47,5%, anfänglicher Wandlungspreis 578,2891 Euro, Wandelanleihe 2019/2017 im Nennwert von 464,4 Mio. Euro zurückgekauft

Die MTU Aero Engines AG hat nicht nach­ranginger, nicht besicher­ter Wandel­schuld­ver­schrei­bungen mit Fälligkeit im Juli 2033 und einem Volumen von…
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Neuemissionen

Neue Wandelanleihe hat einen Zinssatz zwischen 0,125% und 0,625% p.a. und eine anfängliche Wandlungsprämie von 42,5% bis 47,5%

Die MTU Aero Engines AG hat die gleich­zeitige Ver­marktung der fol­genden Trans­aktionen bekannt: (1) Die Ausgabe nicht nach­rangiger, nicht…
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