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Neuemissionen

Green & Social Bond Neuemissionen: NRW.BANK, Siemens Energy, Societe du Grand Paris, Swedbank Green Covered Bond

Heute gab es mehrere Neuemissionen von Green & Social Bonds. Platziert wurden heute Green Bonds bzw. Social Bonds von folgenden Unternehmen: NRW.BANK, Siemens Energy, Societe du Grand Paris, Swedbank Green Covered Bond

Die NRW.BANK hat einen 10-jährigen Social Bond mit einem Volumen von 1 Mrd. Euro begeben (ISIN DE000NWB0AT4). Guidance: Mid Swap +3 Basispunkte. Joint Lead Managers waren J.P. Morgan, LBBW, NatWest und TD Securities.

Die Société du Grand Paris hat einen 30-jährigen Green Bond begeben. Guidance: OAT +53 bp (Mid Swap +120 bp). Die grüne Anleihe hat eine Stückelung von 100.000 Euro (ISIN FR001400H4K7). Bookrunners waren BofA Securities, BNP Paribas, Credit Agricole CIB und Nomura.

Die Swedbank Mortgage AB hat einen Green Covered Bond (EUR Benchmark) mit einer Laufzeit von 5,25 Jahren begeben. Erwartet werden Aaa bzw. AAA Ratings von Moody´s und S&P. Guidance: Mid Swap +21 Basispunkte. Bookrunnrs: Crédit Agricole CIB, Deutsche Bank, HSBC, LBBW und Swedbank.

Die Siemens Energy Finance B.V. hat erstmal einen Green Bond mit Laufzeiten von 3 und 6 Jahren begeben (Dual Tranche). Der Green Bond wird von der Siemens Energy AG garantiert. Die Siemens Energy AG wird von S&P mit BBB (Ausblick negativ) gerated. Beide Tranchen haben ein Volumen von 750 Mio. Euro. Der Kupon der dreijährigen Tranche (ISIN XS2601458602) beträgt 4,00%, der Kupon der sechsjährigen Tranche (ISIN XS2601459162) beträgt 4,25%. Green Structuring Advisor war BNP Paribas, Joint Bookrunners waren BNP Paribas, Commerzbank, Crédit Agricole CIB, Mizuho und Standard Chartered Bank AG.

https://www.green-bonds.com/
Foto: © Dan Novac auf Pixabay


 

Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent Zeichnungsfrist Kupon Segment
JES.GREN aktuell 7,00% Open Market
reconcept Solar Deutschl. II 12.05.-1810.2023 über reconcept.de/solardeutschland 6,75% Open Market
DEAG Deutsche Entertainment Umtausch: 07.06.-23.06., Zeichnung: 19.06.-27.06.2023 7,50%-8,50% Open Market
EPH Group 12.06.-13.07.2023 10,00% Open Market + Wien
ESPG Umtausch: 13.06.-30.06.2023 9,50% Open Market
Neuemissionen
Der französische Energieversorger EDF S.A. (Electricite de France) hat eine Nachranganleihe im Volumen von 1,5 Mrd. USD mit unendlicher Laufzeit…
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Umtausch: 13.06.-30.06.2023

Der Vorstand der ESPG AG, hat mit Zustimmung des Aufsichtsrats der ESPG AG beschlossen, eine neue unbesicherte Anleihe (ISIN: DE000A351VD7) im Volumen…
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Neuemissionen
Der französische Energieversorger EDF S.A. (Electricite de France) begibt eine Nachranganleihe in USD mit unendlicher Laufzeit. EDF wird mit Baa1, BBB…
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Neuemissionen
Die Linde PLC hat eine EUR-Anleihe mit drei Tranchen und einem Volumen von insgesamt 1,9 Mrd. Euro begeben (senior unsecured). Linde wird mit A2 bzw.…
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Neuemissionen

Investment in den boomenden Markt für Hotels und Resorts im Premium- und Luxussegment, Zeichnungsfrist vom 12. Juni bis 13. Juli 2023

Das Wiener Tourismusunternehmen EPH Group AG begibt eine Unternehmensanleihe mit einem Zinssatz von 10,00% p.a. und einem Volumen von bis zu 50 Mio.…
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Neuemissionen
Die Commercial Bank of Dubai begibt einen 5-jährigen Green Bond mit einem Volumen von 500 Mio. USD und einer Laufzeit bis 14.06.2028 (ISIN…
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Neuemissionen
Der französische Rüstungskonzern Thales begibt eine 6-jährige Anleihe (senior unsecured) im Volumen von 500 Mio. Euro. Erwartet wird ein Spread von 95…
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Neuemissionen
Ile-de-France Mobilités begibt einen Green Bond (EUR Benchmark) mit einer Laufzeit bis 14.06.20238 (15 Jahre). Der Green Bond hat eine Stückelung von…
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Der Elektronikhersteller Enexis Holding N.V. begibt einen 11-jährigen Green Bond (senior unsecured) mit einem Volumen von 500 Mio. Euro (ISIN…
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Neuemissionen

Umtauschangebot für Anleihe 2018/2023: 07.06.-23.06.2023, Zeichnungsfrist: 19.06.-27.06.2023

Der Vorstand der DEAG Deutsche Entertainment Aktiengesellschaft hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, eine Unternehmensanleihe in…
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