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Green und Sustainable Bond Neuemissionen: Abertis Infraestructuras, BayernLB, Kraftwerke Linth-Limmern

Die spanische Abertis Infraestructuras S.A., BayernLB und die Schweizer Kraftwerke Linth-Limmern emittieren Green und Sustainable Bonds.

Die börsennotierte Abertis Infraestructuras S.A., Barcelona, emittiert einen Sustainable Linked Bond mit einer Laufzeit bis 07.08.2029 (6,5 Jahre) und einem Volumen von 500 Mio. Euro.
Erwartet wird eine Rendite von ca. 170bps über Mid Swap (ca. 4,55%). Abertis Infraestructuras betreibt Autobahn-Mautstellen und Parkhäuser. Abertis Infraestructuras wird mit BBB- (stabil, S&P) bzw. BBB (negativ, Fitch) gerated. Stückelung: 100.000 Euro, Listing: Euronext Dublin, ISIN XS2582860909, Global Coordinators: Crédit Agricole CIB, J.P. Morgan, Natixis und UniCredit.

Am 12. Januar hatte die französische Abertis-Tochtergesellschaft Holding d'Infrastructures de Transport (HIT) eine 7-jährige Anleihe mit einem Volumen von 500 Mio. Euro und einem Kupon von 4,25% platziert. Die Emission war 6-fach überzeichnet.
https://www.abertis.com/en/the-group

Die Bayerische Landesbank (BayernLB) emittiert einen 6-jährigen Green Bond (Senior non-preferred) mit einem Volumen von 500 Mio. Euro. Die BayernLB wird mit Aa3 (Moody´s) bzw. A- (Fitch) gerated. Die Anleihen-Ratings dürften im Bereich A2 (Moody´s) bzw. A- (Fitch) liegen. Laufzeit: 07.02.2029, Stückelung 100.000 Euro, Listing München, Joint Bookrunners BayernLB, Erste Group, ING, Natixis und UniCredit, ISIN DE000BLB6JU7, WKN BLB6JU.
https://www.bayernlb.de/internet/de/blb/resp/index.jsp

Die Kraftwerke Linth-Limmern emittieren CHF-Anleihen mit 2 Tranchen (4 Jahre und 7 Jahre) und einem Volumen von insgesamt 305 Mio. Euro. Die 4-jährige Tranche soll ein Volumen von 100 Mio. CHF haben. Erwartet wird ein Spread von 90 bis 100 bp gegenüber SARON Mid Swap. Die 7-jährige Tranche soll ein Volumen von 205 Mio. CHF haben. Erwartet wird ein Spread von 115 bis 120 bp gegenüber SARON Mid Swap. Stückelung 5.000 CHF, Listing SIX, Bookrunners: BNP Paribas, Credit Suisse und Deutsche Bank. Neben dem Pumspeicherwerk Limmern gehören auch die Kraftwerke Tierfehd und Linthal zu den Anlagen der Kraftwerke Linth-Limmern AG
https://www.axpo.com/ch/de/ueber-uns/energiewissen.detail.html/energiewissen/pumpspeicherwerk-limmern.html

https://www.green-bonds.com/
Foto: © Abertis Infraestructuras


 

Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

Aream Infrastruktur Finance

19.08.2025-18.08.2026

7,250%

ja

reconcept Green Global Energy Bond II

20.11.2025-19.11.2026

7,750%

ja

Nakiki

10.12.2025-19.01.2026

9,875%

nein

solmotion holding

08.09.2025-05.09.2026

7,250%

nicht formal

SUNfarming

13.10.2025-25.09.2026

5,250%

nicht formal

reconcept EnergieDepot Deutschland

11.06.2025-10.06.2026

6,750%

nicht formal

Consilium Project Finance

30.04.2025-29.04.2026

7,000%

nicht formal

VOSS Beteiligung

14.03.2025-13.03.2026

7,000%

nicht formal

reconcept CHF Green Energy Bond Canada

25.07.2025-24.07.2026

6,250%

nicht formal

Bioenergiepark Küste

28.03.2025-27.03.2026

7,000%

nicht formal

octopus Group

Q1 2026

n.bek.

nein

Neuemissionen
Die KfW begibt Anleihen mit Lauf­zeiten bis 20.06.2031(5 Jahre long) und 15.01.2038 (12 Jahre). Beide Tranchen haben ein Volumen von 4 Mrd. Euro, das…
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Die Republik Öster­reich begibt eine 10-jährige Bench­mark-Anleihe und stockt den 1,85% Green Bond 2022/49 auf (Dual Tranche). BofA Securities,…
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Neuemissionen
Die HIAG Immo­bilien Holding AG platzierte erfolg­reich ihren zweiten Green Bond über 100 Mio. CHF mit einer Laufzeit von 7 Jahren und einem Kupon von…
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Neuemissionen
Die African Develop­ment Bank (AfDB) hat eine 10-jährige Anleihe mit einem Volumen von 1 Mrd. USD begeben. Der Bond hat einen Kupon von 4,125% p.a.,…
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Neuemissionen
The OPEC Fund for Inter­national Develop­ment begibt eine fünf­jährige USD Bench­mark-Anleihe. Erwartet wird ein Spread von ca. 60 bp gegen­über SOFR…
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Neuemissionen
Die African Develop­ment Bank (AfDB) emittiert eine 10-jährige Anleihe mit einem Volumen von 1 Mrd. USD. Die African Develop­ment Bank wird mit Aaa,…
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Neuemissionen
Die Nakiki SE gibt bekannt, dass die Zeichnung der Unter­nehmens­anleihe 2026/2031 am Montag, 12. Januar 2026, um 12:00 Uhr vorzeitig beendet wird.…
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Neuemissionen

Anfängliche Wandlungsprämie 47,5%, anfänglicher Wandlungspreis 578,2891 Euro, Wandelanleihe 2019/2017 im Nennwert von 464,4 Mio. Euro zurückgekauft

Die MTU Aero Engines AG hat nicht nach­ranginger, nicht besicher­ter Wandel­schuld­ver­schrei­bungen mit Fälligkeit im Juli 2033 und einem Volumen von…
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Neuemissionen

Neue Wandelanleihe hat einen Zinssatz zwischen 0,125% und 0,625% p.a. und eine anfängliche Wandlungsprämie von 42,5% bis 47,5%

Die MTU Aero Engines AG hat die gleich­zeitige Ver­marktung der fol­genden Trans­aktionen bekannt: (1) Die Ausgabe nicht nach­rangiger, nicht…
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Neuemissionen
Der Über­tragungs­netz­be­treiber Amprion GmbH hat zum Start in das Jahr 2026 grüne Anleihen in Höhe von insge­samt 2,6 Mrd. Euro emittiert. Die…
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