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Green und Sustainable Bond Neuemissionen: Abertis Infraestructuras, BayernLB, Kraftwerke Linth-Limmern

Die spanische Abertis Infraestructuras S.A., BayernLB und die Schweizer Kraftwerke Linth-Limmern emittieren Green und Sustainable Bonds.

Die börsennotierte Abertis Infraestructuras S.A., Barcelona, emittiert einen Sustainable Linked Bond mit einer Laufzeit bis 07.08.2029 (6,5 Jahre) und einem Volumen von 500 Mio. Euro.
Erwartet wird eine Rendite von ca. 170bps über Mid Swap (ca. 4,55%). Abertis Infraestructuras betreibt Autobahn-Mautstellen und Parkhäuser. Abertis Infraestructuras wird mit BBB- (stabil, S&P) bzw. BBB (negativ, Fitch) gerated. Stückelung: 100.000 Euro, Listing: Euronext Dublin, ISIN XS2582860909, Global Coordinators: Crédit Agricole CIB, J.P. Morgan, Natixis und UniCredit.

Am 12. Januar hatte die französische Abertis-Tochtergesellschaft Holding d'Infrastructures de Transport (HIT) eine 7-jährige Anleihe mit einem Volumen von 500 Mio. Euro und einem Kupon von 4,25% platziert. Die Emission war 6-fach überzeichnet.
https://www.abertis.com/en/the-group

Die Bayerische Landesbank (BayernLB) emittiert einen 6-jährigen Green Bond (Senior non-preferred) mit einem Volumen von 500 Mio. Euro. Die BayernLB wird mit Aa3 (Moody´s) bzw. A- (Fitch) gerated. Die Anleihen-Ratings dürften im Bereich A2 (Moody´s) bzw. A- (Fitch) liegen. Laufzeit: 07.02.2029, Stückelung 100.000 Euro, Listing München, Joint Bookrunners BayernLB, Erste Group, ING, Natixis und UniCredit, ISIN DE000BLB6JU7, WKN BLB6JU.
https://www.bayernlb.de/internet/de/blb/resp/index.jsp

Die Kraftwerke Linth-Limmern emittieren CHF-Anleihen mit 2 Tranchen (4 Jahre und 7 Jahre) und einem Volumen von insgesamt 305 Mio. Euro. Die 4-jährige Tranche soll ein Volumen von 100 Mio. CHF haben. Erwartet wird ein Spread von 90 bis 100 bp gegenüber SARON Mid Swap. Die 7-jährige Tranche soll ein Volumen von 205 Mio. CHF haben. Erwartet wird ein Spread von 115 bis 120 bp gegenüber SARON Mid Swap. Stückelung 5.000 CHF, Listing SIX, Bookrunners: BNP Paribas, Credit Suisse und Deutsche Bank. Neben dem Pumspeicherwerk Limmern gehören auch die Kraftwerke Tierfehd und Linthal zu den Anlagen der Kraftwerke Linth-Limmern AG
https://www.axpo.com/ch/de/ueber-uns/energiewissen.detail.html/energiewissen/pumpspeicherwerk-limmern.html

https://www.green-bonds.com/
Foto: © Abertis Infraestructuras


 

Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig (NZWL)

23.09.-22.10.2026 (Zeichnung), 23.09.-21.10.2026 (Umtausch)

9,875%

nein

UBM Development

beendet

7,000%

ja

reconcept BatterieSpeicher Global

08.10.2026-28.09.2027

7,000%

nicht formal

Aream Infrastruktur Finance

bis 21.08.2027

7,250%

ja

GEPVOLT

bis 02.12.2026

8,000%

nicht formal

reconcept Windenergie Deutschland

21.05.2026-20.05.2027

7,250%

nicht formal

Arteus Energy

12.06.2026-11.06.2027

7,750%

nicht formal

European Space Ventures

n.bek.

n.bek.

nein

Neuemissionen
Die Multitude AG, ein börsen­notiertes europä­isches Fintech-Unter­nehmen, das digitale Kredit- und Online-Bank­dienst­leis­tungen für Privat­kunden,…
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Kupon 5,00% p.a., Rückzahlungsbetrag 125%, anfängliche Wandlungsprämie 123,9%

Die Readcrest Capital AG begibt unbesicherte Wandel­schuld­ver­schrei­bungen mit einem Gesamt­nenn­betrag von bis zu 10 Mio. Euro. Die…
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Neuemissionen

40 Mio. Euro an neuem Kapital eingeworben, Barzeichnung vorzeitig geschlossen

Im Rahmen des Umtausch­angebots wurden rund 18 Mio. Euro nominal bzw. 36% des UBM Green Bonds 2023-2027 in den neuen UBM Green Bond 2026 getauscht.…
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Die EPH Group AG, Wien, begibt eine 7-jährige Anleihe im Volumen von bis zu 50 Mio. Euro. Die Anleihe hat einen Kupon von 10,00% p.a., die…
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Neuemissionen
Die African Develop­ment Bank (AfDB) begibt eine auf US-Dollar lautenden Benchmark-Anleihe mit einer langen drei­jährigen Laufzeit. Die initiale…
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Neuemissionen

Zeichnungsfrist für das Barzeichnungsangebot des neuen 7,00% UBM Green Bond läuft noch bis 23.10. (vorz. Schließung möglich)

Am 16. Oktober 2026 endete das Umtausch­angebot für die UBM-Anleihe 2023/2027 mit einem Volumen von 50 Mio. Euro nominal. Während der Um­tausch­frist…
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Die Katjes­green­food GmbH & Co. KG, die Betei­ligungs­gesell­schaft der Katjes-Gruppe mit Fokus auf Wachs­tums­unter­nehmen der Food-Branche im…
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