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Griechenland emittiert Floater im Volumen von 2 Mrd. Euro

Moody´s entfernt den negativen Ausblick für EnBW

Griechenland hat einen Floater mit einer Laufzeit bis 2015 emittiert. Die Verzinsung liegt 250 Basispunkte über dem 6-Monats-Euribor. Die Transaktion wurde von fünf Banken im Rahmen eines Private Placements bei institutionellen Investoren durchgeführt. Credit Default Swaps für griechische Staatsanleihen erreichten darauf hin mit 235 Basispunkten ein neues High (auf der Angebotsseite).

Moody´s entfernt den negativen Ausblick für EnBW. Ausschlaggebend hierfür ist die Aussgabe von der EnBW Energie Baden-Württemberg AG (EnBW), dass man grundsätzlich bereit sei, die Anteile an der GESO Beteiligungs- und Beratungs-AG abzugeben. Dies hatte der Aufsichtsrat de EnBW am 10. Dezember beschlossen. Die GESO wurde im Jahr 1990 gegründet und hält als Beteiligungsholding Anteile an regionalen und kommunalen Energieversorgungsunternehmen im ostsächsischen Raum.

Zugleich hat der Aufsichtsrat einer Verlängerung des Kaufvertrages und damit der Kaufoption für die von der EWE AG an der Verbundnetz Gas Aktiengesellschaft (VNG) gehaltenen Anteile in Höhe von 47,89% zugestimmt. Am Markt hält man es jedoch für unwahrscheinlich, dass EnBW die Kaufoption in naher Zukunft ausübt. Erwartet wird, dass auch Standard & Poor´s den negativen Ausblick für EnBW entfernt.




Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

GEPVOLT

bis 02.12.2026

8,000%

nicht formal

reconcept Windenergie Deutschland

21.05.2026-20.05.2027

7,250%

nicht formal

FCR Immobilien

02.04.2026-30.03.2027

6,250%

nein

EVERYIELD

01.06.-26.06.2026

9,000%

nicht formal

POB (Wandelanleihe)

05.06.-24.06.2026

10,000%

nein

Arteus Energy

12.06.2026-11.06.2027

7,750%

nicht formal

Neuemissionen

Aufgezinster Rückzahlungsbetrag 109,78% (Rendite 1,875% p.a., anfängliche Wandlungsprämie 37,5%

Die Vonovia SE hat die erfolg­reiche Plat­zierung von nicht nach­rangigen, nicht besicher­ten Wandel­an­leihen in einem Gesamt­nenn­betrag von 850…
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