Der FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. emittiert eine Anleihe mit einer Laufzeit von fünf Jahren und einem Kupon von 6,50% p.a. Schalke 04 bietet zudem eine einmalige Bonuszahlung in Höhe von 1,50% bei einem Aufstieg in die erste Bundesliga bis einschließlich der Saison 2029/2030. Aufgrund der hohen Nachfrage wurde das Volumen der neuen Anleihe von bis zu 50 Mio. Euro auf bis zu 75 Mio. Euro erhöht.
Die Anleihemission beinhaltete ein freiwilliges Umtauschangebot. Die Inhaber der im Jahr 2021 begebenen Unternehmensanleihe 2021/2026 (WKN A3E5TK, ISIN DE000A3E5TK5) und der 2022 begebenen Anleihe 2022/2027 (WKN A3MQS4, ISIN DE000A3MQS49) hatten die Möglichkeit, ihre Anleihen im Verhältnis 1:1 in die neue Anleihe zu tauschen. Für jede umgetauschte Anleihe 2021/2026 oder 2022/2027 im Nennwert von 1.000 Euro erhalten die Inhaber eine neue Anleihe 2025/2030 im Nennwert von ebenfalls 1.000 Euro.
Die neue Schalke-Anleihe 2025/2030 (WKN A3MQS4, ISIN DE000A3MQS49) hat eine Laufzeit bis 26.11.2030. Der Kupon beträgt 6,50% p.a. Schalke bietet zudem einen zusätzlichen „Bundesliga-Bonus“. Dieser beinhaltet eine einmalige Bonuszahlung in Höhe von 1,50% bei einem Aufstieg in die erste Bundesliga bis einschließlich der Saison 2029/2030.
Die Zeichnung über die Börse Frankfurt (via Kauforder am Börsenplatz Frankfurt) endet heute. Die Zeichnungsfrist über die Website von Schalke ist bereits beendet.
Eine Notierungsaufnahme der neuen Anleihe 2025/2030 im Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse sowie eine Aufnahme in das Quotation Board sind geplant. Neben dem öffentlichen Angebot erfolgt eine Privatplatzierung durch das Bankhaus B. Metzler seel. Sohn & Co., das die Anleiheemission als Sole Bookrunner begleitet.
Eine ausführliche Einschätzung zur neuen Anleihe des Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. ist auf folgender Website zu finden:
https://www.fixed-income.org/anleihen-check.html
Ein Interview mit Christina Rühl-Hamers, Mitglied des Vorstands des FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. ist hier zu finden:
https://www.fixed-income.org/neuemissionen/wir-sehen-uns-perspektivisch-in-der-ersten-liga-das-ist-kein-geheimnis-christina-ruehl-hamers-mitglied-des-vorstands-fc-gelsenkirchen-schalke-04-ev.html
Eckdaten der neuen FC Schalke 04-Anleihe
| Emittentin | Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. |
| Status | unbesichert |
| Kupon | 6,50% p.a. |
| Bundesliga-Bonus | 1,50% einmalig bei Aufstieg in die Bundesliga bis einschließlich der Saison 2029/2030 |
| Zinszahlung | jährlich |
| Umtauschfrist | 31.10.-17.11.2025 |
| Zeichnungsfrist | 31.10.-18.11.2025 (anleihe.schalke04.de), 31.10.-20.11.2025 (Börse Frankfurt) |
| Valuta | 26.11.2025 |
| Laufzeit | 26.11.2030 (5 Jahre) |
| WKN / ISIN | A460AT / DE000A460AT6 |
| Emissionsvolumen | bis zu 75 Mio. Euro |
| Stückelung / Mindestanlage | 1.000 Euro |
| Listing | Open Market, Börse Frankfurt |
| Bookrunner | B. Metzler seel. Sohn & Co. AG |
| Internet / Wertpapierprospekt | anleihe.schalke04.de |
