Hapag-Lloyd emittiert erneut erneut eine High Yield-Anleihe mit einem Volumen von 150 Mio. EUR und einer Laufzeit von 5 Jahren. Der Kupon beträgt 9%. Die Details entsprechen der ausstehenden Anleihe mit einer Laufzeit bis 2015.
Die Transaktion wird von Deutsche Bank, Citi, Credit Suisse, Goldman Sachs, JPMorgan und UniCredit begleitet.
Eckdaten der Transaktion:
Emittent: Hapag-Lloyd AG
Garantiegeber: "Albert Ballin" Holding GmbH & Co. KG
Format: Senior Notes
Laufzeit: 15.10.2015
Kupon: 9,00% p.a.
Volumen: 150 Mio. EUR
Call Protection: Non call 3 years (bis 15.10.2013)
Stückelung: EUR 100.000 + 1.000
Angewendetes Recht: New York Law
Listing: Luxemburg
Timing: books open
Konsortium: Deutsche Bank, Citi, Credit Suisse, Goldman Sachs, JPMorgan und UniCredit
