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Hapag-Lloyd emittiert erneut High Yield-Anleihe

Kupon 9,00%, Laufzeit 5 Jahre

Hapag-Lloyd emittiert erneut erneut eine High Yield-Anleihe mit einem Volumen von 150 Mio. EUR und einer Laufzeit von 5 Jahren. Der Kupon beträgt 9%. Die Details entsprechen der ausstehenden Anleihe mit einer Laufzeit bis 2015.

Die Transaktion wird von Deutsche Bank, Citi, Credit Suisse, Goldman Sachs, JPMorgan und UniCredit begleitet.

Eckdaten der Transaktion:

Emittent: Hapag-Lloyd AG
Garantiegeber: "Albert Ballin" Holding GmbH & Co. KG
Format: Senior Notes
Laufzeit: 15.10.2015
Kupon: 9,00% p.a.
Volumen: 150 Mio. EUR
Call Protection: Non call 3 years (bis 15.10.2013)
Stückelung: EUR 100.000 + 1.000
Angewendetes Recht: New York Law
Listing: Luxemburg
Timing: books open
Konsortium: Deutsche Bank, Citi, Credit Suisse, Goldman Sachs, JPMorgan und UniCredit






Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

reconcept EnergieDepot Deutschland

11.06.2025-10.06.2026

6,75%

nicht formal

Consilium Project Finance

30.04.2025-29.04.2026

7,00%

nicht formal

VOSS Beteiligung

14.03.2025-13.03.2026

7,00%

nicht formal

Bioenergiepark Küste

28.03.2025-27.03.2026

7,00%

nicht formal

reconcept CHF Green Energy Bond Canada

25.07.2025-24.07.2026

6,25%

nicht formal

Aream Infrastruktur Finance

19.08.2025-18.08.2026

7,25%

ja

octopus Group

Q4 2025

n.bek.

nein

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