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Hapag-Lloyd emittiert erneut High Yield-Anleihe

Kupon 9,00%, Laufzeit 5 Jahre

Hapag-Lloyd emittiert erneut erneut eine High Yield-Anleihe mit einem Volumen von 150 Mio. EUR und einer Laufzeit von 5 Jahren. Der Kupon beträgt 9%. Die Details entsprechen der ausstehenden Anleihe mit einer Laufzeit bis 2015.

Die Transaktion wird von Deutsche Bank, Citi, Credit Suisse, Goldman Sachs, JPMorgan und UniCredit begleitet.

Eckdaten der Transaktion:

Emittent: Hapag-Lloyd AG
Garantiegeber: "Albert Ballin" Holding GmbH & Co. KG
Format: Senior Notes
Laufzeit: 15.10.2015
Kupon: 9,00% p.a.
Volumen: 150 Mio. EUR
Call Protection: Non call 3 years (bis 15.10.2013)
Stückelung: EUR 100.000 + 1.000
Angewendetes Recht: New York Law
Listing: Luxemburg
Timing: books open
Konsortium: Deutsche Bank, Citi, Credit Suisse, Goldman Sachs, JPMorgan und UniCredit






Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

LEEF Blattwerk

02.03.2026-26.02.2027

7,250%

nicht formal

LAIQON

aktuell in Platzierung (Private Placement)

6,500%

nein

Aream Infrastruktur Finance

19.08.2025-18.08.2026

7,250%

ja

ASG EnergieInvest

10.03.2026-09.03.2027

7,000%

nicht formal

reconcept Green Global Energy Bond II

20.11.2025-19.11.2026

7,750%

ja

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