Der HELLA Konzern, einer der weltweit führenden Automobilzulieferer, hat erfolgreich eine Unternehmensanleihe über 300 Mio. Euro platziert. Die Anleihe wurde mit einem Kupon von 1,250% über eine Laufzeit von dreieinhalb Jahren begeben. Der Titel wurde von namhaften institutionellen Investoren aus dem In- und Ausland stark nachgefragt. Das Orderbuch war sechsfach überzeichnet. Mit der erfolgreichen Platzierung hat HELLA die eigene Liquiditätsposition weiter gestärkt und zusätzliche Handlungsspielräume für anstehende Investitionen in das Wachstums- und Wettbewerbsfähigkeitsprogramm geschaffen.
"Mit der Begebung der neuen Anleihe diversifizieren wir weiter unsere Fremdkapitalbasis und verbessern unser Fälligkeitsprofil", sagt Dr. Wolfgang Ollig, Geschäftsführer für Finanzen und Controlling. "HELLA ist mit einer Eigenkapitalquote von 32 Prozent und einer verfügbaren Liquidität von über 500 Millionen Euro optimal aufgestellt, um die internationale Wachstumsstrategie aktiv voranzutreiben."
Bereits im Oktober 2009 und im Januar 2013 hatte HELLA erfolgreich Anleihen über 300 und 500 Mio. Euro begeben. HELLA nutzt einen Teil des aktuellen Mittelzuflusses zur Refinanzierung der 2009 begebenen Anleihe, die im Oktober 2014 ausläuft. Die aktuelle Emission wurde von der Commerzbank, der Danske Bank und der Deutschen Bank begleitet.
www.fixed-income.org
----------------------------------------
Soeben erschienen: BOND YEARBOOK 2013/14 -
Das Nachschlagewerk für Anleiheinvestoren und -Emittenten
Renommierte Autoren und Interviewpartner nehmen Stellung zu den Themenfeldern High Yield-Anleihen, Mittelstandsanleihen, Covered Bonds, Investmentstrategien sowie Tax & Legal. Das jährliche Nachschlagewerk erscheint bereits im 5. Jahrgang und hat einen Umfang von 100 Seiten.
Inhaltsverzeichnis:
http://www.fixed-income.org/fileadmin/2013-11/BOND_YEARBOOK_2013_14_Inhaltsverzeichnis.pdf
Die Ausgabe kann zum Preis von 29 Euro beim Verlag bezogen werden:
http://www.fixed-income.org/fileadmin/2013-11/BOND_YEARBOOK_2013_14_Bestellung.pdf
----------------------------------------
HIAG Immobilien Holding platziert zweiten Green Bond mit einem Volumen von 100 Mio. CHF, Kupon 1,34%
