Der Übertragungsnetzbetreiber Amprion GmbH hat erstmals zwei grüne Hybridanleihen in einem Gesamtvolumen von 1,0 Mrd. Euro begeben und damit sein Portfolio an Finanzierungsinstrumenten weiter erfolgreich diversifiziert. Die Mittel dienen der Finanzierung von nachhaltigen Projekten zum Aus- und Umbau des Übertragungsnetzes.
Die nachrangigen Anleihen wurden in zwei Tranchen zu je 500 Mio. Euro mit einer Laufzeit von je 30 Jahren emittiert und notieren am Euro MTF Markt der Luxemburger Börse:
▪ Die erste Tranche hat einen Kupon von 4,250% p.a. mit einer ersten Rückzahlungsoption im Jahr 2031
▪ Die zweite Tranche hat einen Kupon von 4,750% p.a. mit einer ersten Rückzahlungsoption im Jahr 2034
Die Anleihen wurden im Rahmen des 25 Milliarden Euro umfassenden Debt Issuance-Programms von Amprion begeben und stießen auf eine sehr hohe Nachfrage breit gestreuter internationaler Investoren.
Diversifizierung der Finanzierungsinstrumente
Hybridanleihen sind für Amprion ein neues wichtiges Instrument in der Kapitalstruktur. Sie werden von den Ratingagenturen Moody’s Ratings (Moody’s) und Fitch Ratings (Fitch) jeweils zu 50% als Eigenkapital angerechnet und stützen damit die ratingrelevanten Finanzkennzahlen von Amprion.
Amprion hält solide Investment Grade-Ratings von Moody’s (Baa2, Ausblick stabil) und Fitch (BBB+, Ausblick stabil). Die nachrangigen Anleihen selbst werden von Moody’s mit Baa3 und von Fitch mit BBB bewertet.
„Diese erste erfolgreiche Emission von Hybridanleihen ist ein wichtiger strategischer Schritt zur Diversifizierung unserer Finanzierungsoptionen und damit zur Umsetzung unseres ambitionierten Investitionsprogramms“, so Peter Rüth, CFO von Amprion. „Hybridanleihen geben uns finanzielle Flexibilität und stärken unsere Bilanz. Zusammen mit unserer Anleihe-Emission aus dem Januar dieses Jahres haben wir nun bereits einen Großteil unseres diesjährigen über den Kapitalmarkt zu bedienenden Finanzierungsbedarfs gedeckt.“
Mittelverwendung gemäß des Green Finance Frameworks
Die zufließenden Erlöse werden ausschließlich für nachhaltige Projekte verwendet, die den Kriterien des Amprion Green Finance Frameworks entsprechen. Das Framework wurde nach den internationalen Green Bond Principles erstellt und von der renommierten ESG-Ratingagentur Sustainalytics mittels einer Second Party Opinion bestätigt.
Amprion führte die Emission gemeinsam mit ING und UniCredit durch, die beide als globale Koordinatoren fungierten. Die Commerzbank, Landesbank Baden-Württemberg, Morgan Stanley und SEB agierten als Active Bookrunner.
www.green-bonds.com – Die Green Bond-Plattform.
