Die AIXTRON SE hat unbesicherte und nicht nachrangige Wandelanleihen mit einem Gesamtnennbetrag von 450 Mio. Euro und einer Laufzeit bis April 2031, ISIN: DE000A460HP9 platziert. Das Bezugsrecht der Aktionäre der Gesellschaft wurde ausgeschlossen.
Die Convertible Bonds mit einem Gesamtnennbetrag von 450 Mio. Euro und einer Stückelung von 100.000 Euro je Wandelschuldverschreibung werden von der AIXTRON SE ausgegeben. Die Wandelschuldverschreibungen werden in neu auszugebende oder existierende, auf den Namen lautende Aktien der Gesellschaft ohne Nennwert wandelbar sein, die einem Anteil von rund 7,9% am Grundkapital der Gesellschaft entsprechen.
Die Wandelschuldverschreibungen werden zu 100% ihres festgelegten Nennbetrages emittiert. Sofern die Wandelschuldverschreibungen nicht zuvor gewandelt, zurückgezahlt oder zurückgekauft und entwertet wurden, werden die Wandelschuldverschreibungen bei Endfälligkeit am 23. April 2031 zu ihrem aufgezinsten Rückzahlungsbetrag in Höhe von 101,26% ihres festgelegten Nennbetrags zurückgezahlt ("Aufgezinster Rückzahlungsbetrag"). Der anfängliche Wandlungspreis von 50,375 Euro entspricht einer Wandlungsprämie von 30% über dem Referenzkurs von 38,75 Euro, dem Platzierungspreis je Aktie im Rahmen der gleichzeitigen Platzierung bestehender Aktien der Gesellschaft, wie nachfolgend beschrieben. Aufgrund des aufgezinsten Rückzahlungsbetrags liegt der effektive Wandlungspreis bei ca. 51,010 Euro bei Endfälligkeit. Die Schuldverschreibungen werden nicht laufend verzinst.
Die Begebung der Wandelschuldverschreibungen wird voraussichtlich am oder um den 23. April 2026 (der "Begebungstag") stattfinden. Die Gesellschaft beabsichtigt, innerhalb von drei Monaten nach dem Begebungstag, die Einbeziehung der Wandelschuldverschreibungen in den Handel im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse zu beantragen.
“Mit der erstmaligen erfolgreichen Platzierung einer Wandelanleihe über 450 Mio. Euro erreichen wir einen wichtigen Meilenstein in der Finanzierung von AIXTRON. Die starke Nachfrage unterstreicht das Vertrauen des Kapitalmarkts in unsere strategische Ausrichtung und langfristigen Wachstumsperspektiven. Die Transaktion stärkt unsere finanzielle Flexibilität erheblich und verschafft uns zusätzlichen Handlungsspielraum, um gezielt in Innovationen und zukünftige Wachstumschancen zu investieren,” so Dr. Felix Grawert, Vorstandsvorsitzender der AIXTRON SE.
Vorbehaltlich einer erfolgreichen Begebung der Wandelschuldverschreibungen beabsichtigen Vorstand und Aufsichtsrat der Gesellschaft, den Tagesordnungspunkt 9 der Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung 2026 von der Tagesordnung abzusetzen. Hintergrund ist, dass die Gesellschaft mit der erwarteten erfolgreichen Emission bereits die angestrebte langfristige Finanzierungssicherheit und bilanzielle Flexibilität erreichen wird. Aufgrund dieser Refinanzierungsmaßnahme besteht kein unmittelbarer Bedarf mehr für die unter Tagesordnungspunkt 9 ursprünglich vorgesehene vorzeitige Erneuerung der Ermächtigung zur Ausgabe von Options- und/oder Wandelschuldverschreibungen und die Schaffung eines neuen bedingten Kapitals.
Die Gesellschaft beabsichtigt, den Nettoerlös aus der Emission der Wandelschuldverschreibungen für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden, was Investitionen zur Unterstützung des organischen Wachstums sowie Akquisitionen und Aktienrückkäufe einschließen kann.
Die Gesellschaft hat sich, vorbehaltlich marktüblicher Ausnahmeregelungen und Verzichtserklärungen der Joint Global Coordinator zu einer 90-tägigen Lock-up Periode ab dem Emissionstag verpflichtet.
Darüber hinaus wurde eine gleichzeitige Platzierung bestehender Aktien der Gesellschaft im Namen bestimmter Käufer der Wandelschuldverschreibungen durchgeführt, die diese Aktien im Rahmen von Leerverkäufen zur Absicherung des Marktrisikos eines Investments in die Wandelschuldverschreibungen zu einem Platzierungspreis verkaufen möchten, welcher im Rahmen eines beschleunigten Platzierungsverfahrens (Accelerated Bookbuilding) bestimmt wurde. Der Gesellschaft werden keine Erlöse aus dem Angebot bestehender Aktien zufließen.
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