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voestalpine AG stockt ihre 2028 fälligen Wandelschuldverschreibungen erfolgreich um 35 Mio. Euro auf

© voestalpine

Die voest­alpine AG hat 2,75% Wandel­schuld­ver­schrei­bungen 2023/28 im Nenn­wert von 35 Mio. Euro aufge­stockt. Die Auf­stockungs­tranche wurde zu den am 28. April 2023 im Umfang von 250 Mio. Euro begebenen Wandel­schuld­ver­schrei­bungen mit Fälligkeit am 28.04.2028 begeben (WKN A3LG02, ISIN AT0000A33R11). Die neuen Wandelanleihen können anfänglich in ca. 864.000 eigene Aktien der voestalpine AG gewandelt werden.

Die neuen Wandelanleihen werden zu denselben Bedingungen (mit Ausnahme des Emissionsdatums und des Ausgabepreises) wie die 2023 emittierten Convertible Bonds begeben und bilden mit diesen eine Gesamtemission.

Der endgültige Ausgabepreis der neuen Wandelschuldverschreibungen beträgt 118,0999% des Nennwerts.

Das Angebot wurde im Rahmen eines beschleunigten Platzierungsverfahrens (Accelerated Bookbuilding) durchgeführt und richtete sich ausschließlich an institutionelle Investoren in bestimmten Ländern außerhalb der Vereinigten Staaten und jeder anderen Jurisdiktion, in der ein Angebot der Schuldverschreibungen nach anwendbarem Recht verboten wäre.

Die Voestalpine AG (WKN 897200, ISIN AT0000937503) ist ein weltweit tätiger österreichischer Stahl- und Technologiekonzern mit Sitz in Linz (Oberösterreich).

www.fixed-income.org

 

Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

reconcept BatterieSpeicher Global

08.10.2026-28.09.2027

7,000%

nicht formal

Aream Infrastruktur Finance

bis 21.08.2027

7,250%

ja

GEPVOLT

bis 02.12.2026

8,000%

nicht formal

reconcept Windenergie Deutschland

21.05.2026-20.05.2027

7,250%

nicht formal

Arteus Energy

12.06.2026-11.06.2027

7,750%

nicht formal

European Space Ventures

n.bek.

n.bek.

nein

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In den letzten Jahren haben immer wieder einige Unter­nehmen aus Öster­reich Anleihen öffent­lich platziert, die am Kapital­markt für Verwun­derung…
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Kupon 5,00% p.a., Rückzahlungsbetrag 125%, anfängliche Wandlungsprämie 123,9%

Die Readcrest Capital AG begibt unbesicherte Wandel­schuld­ver­schrei­bungen mit einem Gesamt­nenn­betrag von bis zu 10 Mio. Euro. Die…
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40 Mio. Euro an neuem Kapital eingeworben, Barzeichnung vorzeitig geschlossen

Im Rahmen des Umtausch­angebots wurden rund 18 Mio. Euro nominal bzw. 36% des UBM Green Bonds 2023-2027 in den neuen UBM Green Bond 2026 getauscht.…
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Zeichnungsfrist für das Barzeichnungsangebot des neuen 7,00% UBM Green Bond läuft noch bis 23.10. (vorz. Schließung möglich)

Am 16. Oktober 2026 endete das Umtausch­angebot für die UBM-Anleihe 2023/2027 mit einem Volumen von 50 Mio. Euro nominal. Während der Um­tausch­frist…
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