Heute startet das öffentliche Angebot über die Zeichnungsfunktionalität der Deutschen Börse (DirectPlace) für die neue Unternehmensanleihe der Homann Holzwerkstoffe GmbH. Die neue und mittlerweile vierte Anleihe 2025/32 (WKN A4DFTR, ISIN NO0013536169) kann voraussichtlich bis zum 19. Mai 2025, 12:00 Uhr (vorbehaltlich einer vorzeitigen Beendigung oder einer Verlängerung des Angebotszeitraums) gezeichnet werden. Das öffentliche Angebot erfolgt in Deutschland und Luxemburg. Mittels Privatplatzierung werden die Schuldverschreibungen darüber hinaus auch in bestimmten weiteren Staaten angeboten. Die Anleihe 2025/2032 nach norwegischem Recht hat eine Laufzeit von sieben Jahren und bietet einen festen jährlichen Zinssatz von 6,50% bis 7,50%. Der finale Zinssatz wird voraussichtlich nach Ende der Angebotsfrist auf Basis der erhaltenen Zeichnungsaufträge festgelegt und per Preisfestsetzungsmitteilung publiziert. Vorgesehen ist eine Notierungsaufnahme an der Frankfurter Wertpapierbörse (FWB) im Segment Quotation Board (Open Market) ab dem 2. Juni 2025, wobei gegebenenfalls bereits ein Handel per Erscheinen ermöglicht wird. Innerhalb von sechs Monaten nach dem Begebungstag sollen die Schuldverschreibungen in den Nordic ABM der Osloer Börse einbezogen werden.
Darüber hinaus beinhaltet die Emission ein öffentliches Umtauschangebot an die Inhaber der Anleihe 2021/2026, das am 30. April bis 2025 begonnen hat und am 15. Mai 2025 (18:00 Uhr) endet. Für jede umgetauschte Anleihe 2021/2026 erhalten die Inhaber eine neue Anleihe 2025/2032, einen Barausgleichsbetrag in Höhe von 20,00 Euro sowie die aufgelaufenen Stückzinsen. Den am öffentlichen Umtauschangebot teilnehmenden Gläubigern wird zudem eine Mehrerwerbsoption eingeräumt.
Ziel der Anleiheemission ist die vorzeitige Refinanzierung der ausstehenden Unternehmensanleihe 2021/2026 (ISIN: DE000A3H2V19, WKN: A3H2V1) sowie Investitionen in die bestehenden Werke und allgemeine Unternehmenszwecke.
In der Zwischenzeit wurde die Produktion im neuen Werk in Litauen erfolgreich aufgenommen. Die ersten Holzfaserplatten konnten planmäßig gefertigt werden. Das Werk markiert einen wichtigen Schritt beim Ausbau der internationalen Marktposition der Unternehmensgruppe.
Der von der Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), Luxemburg, gebilligte und an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), Deutschland, notifizierte Wertpapierprospekt steht zum Download unter www.homann-holzwerkstoffe.de/investor-relations/ und www.luxse.com bereit.
Über Homann Holzwerkstoffe
Die Homann Holzwerkstoffe GmbH mit Hauptsitz in München ist ein führender Hersteller von dünnen, hochveredelten, mitteldichten und hochdichten Holzfaserplatten (MDF/HDF). Mit den Produktionswerken in Deutschland in Losheim am See, an den polnischen Standorten Karlino und Krosno/Oder sowie am neuen Standort nahe Vilnius in Litauen beliefert die Gesellschaft die Möbel-, Türen- und Beschichtungsindustrie weltweit mit Schwerpunkt auf die europäischen Märkte. Das traditionsreiche Familienunternehmen ist seit 2012 am Kapitalmarkt etabliert und mit der Unternehmensanleihe 2021/2026 (ISIN: DE000A3H2V19, WKN: A3H2V1) an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert.
Eckdaten der Homann Holzwerkstoffe-Anleihe
| Emittent | Homann Holzwerkstoffe GmbH |
| Status | nicht nachrangig, nicht besichert |
| Kupon | 6,50%-7,50% p.a. |
| Zinszahlung | halbjährlich |
| Zeichnungsfrist | 09.05.-19.05.2025, 12:00 Uhr |
| Umtauschangebot für Anleihe 2021/26 | 30.04.-15.05.2025 |
| Umtauschprämie | 20 Euro (2,0%) |
| Valuta | 02.06.2025 |
| Laufzeit | 02.06.2032 (7 Jahre) |
| ISIN / WKN | NO0013536169 / A4DFTR |
| Ausgabepreis | 100% |
| Stückelung | 1.000 Euro |
| Listing | Open Market und Nordic ABM der Osloer Börse |
| Joint Lead Manager | IKB Deutsche Industriebank, Pareto Securities |
| Internet / Wertpapierprospekt | https://www.homann-holzwerkstoffe.de/investor-relations/anleihe-20252032/ |
