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Homann Holzwerkstoffe GmbH: Zeichnungsfrist für neue Anleihe 2025/32 startet heute über DirectPlace (Börse Frankfurt)

Emissionsvolumen von bis zu 120 Mio. Euro, Laufzeit: 7 Jahre, Kupon: 6,50% bis 7,50% p. a.

© Homann Holzwerkstoffe

Heute startet das öffent­liche Angebot über die Zeichnungs­funk­tionalität der Deutschen Börse (DirectPlace) für die neue Unter­nehmens­anleihe der Homann Holz­werk­stoffe GmbH. Die neue und mittler­weile vierte Anleihe 2025/32 (WKN A4DFTR, ISIN NO0013536169) kann voraus­sicht­lich bis zum 19. Mai 2025, 12:00 Uhr (vorbehalt­lich einer vorzeitigen Beendigung oder einer Verlängerung des Angebots­zeitraums) gezeichnet werden. Das öffentliche Angebot erfolgt in Deutschland und Luxemburg. Mittels Privatplatzierung werden die Schuldverschreibungen darüber hinaus auch in bestimmten weiteren Staaten angeboten. Die Anleihe 2025/2032 nach norwegischem Recht hat eine Laufzeit von sieben Jahren und bietet einen festen jährlichen Zinssatz von 6,50% bis 7,50%. Der finale Zinssatz wird voraussichtlich nach Ende der Angebotsfrist auf Basis der erhaltenen Zeichnungsaufträge festgelegt und per Preisfestsetzungsmitteilung publiziert. Vorgesehen ist eine Notierungsaufnahme an der Frankfurter Wertpapierbörse (FWB) im Segment Quotation Board (Open Market) ab dem 2. Juni 2025, wobei gegebenenfalls bereits ein Handel per Erscheinen ermöglicht wird. Innerhalb von sechs Monaten nach dem Begebungstag sollen die Schuldverschreibungen in den Nordic ABM der Osloer Börse einbezogen werden.

Darüber hinaus beinhaltet die Emission ein öffentliches Umtauschangebot an die Inhaber der Anleihe 2021/2026, das am 30. April bis 2025 begonnen hat und am 15. Mai 2025 (18:00 Uhr) endet. Für jede umgetauschte Anleihe 2021/2026 erhalten die Inhaber eine neue Anleihe 2025/2032, einen Barausgleichsbetrag in Höhe von 20,00 Euro sowie die aufgelaufenen Stückzinsen. Den am öffentlichen Umtauschangebot teilnehmenden Gläubigern wird zudem eine Mehrerwerbsoption eingeräumt.

Ziel der Anleiheemission ist die vorzeitige Refinanzierung der ausstehenden Unternehmensanleihe 2021/2026 (ISIN: DE000A3H2V19, WKN: A3H2V1) sowie Investitionen in die bestehenden Werke und allgemeine Unternehmenszwecke.

In der Zwischenzeit wurde die Produktion im neuen Werk in Litauen erfolgreich aufgenommen. Die ersten Holzfaserplatten konnten planmäßig gefertigt werden. Das Werk markiert einen wichtigen Schritt beim Ausbau der internationalen Marktposition der Unternehmensgruppe.

Der von der Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), Luxemburg, gebilligte und an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), Deutschland, notifizierte Wertpapierprospekt steht zum Download unter www.homann-holzwerkstoffe.de/investor-relations/ und www.luxse.com bereit.

Über Homann Holzwerkstoffe
Die Homann Holzwerkstoffe GmbH mit Hauptsitz in München ist ein führender Hersteller von dünnen, hochveredelten, mitteldichten und hochdichten Holzfaserplatten (MDF/HDF). Mit den Produktionswerken in Deutschland in Losheim am See, an den polnischen Standorten Karlino und Krosno/Oder sowie am neuen Standort nahe Vilnius in Litauen beliefert die Gesellschaft die Möbel-, Türen- und Beschichtungsindustrie weltweit mit Schwerpunkt auf die europäischen Märkte. Das traditionsreiche Familienunternehmen ist seit 2012 am Kapitalmarkt etabliert und mit der Unternehmensanleihe 2021/2026 (ISIN: DE000A3H2V19, WKN: A3H2V1) an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert.

Eckdaten der Homann Holzwerkstoffe-Anleihe

EmittentHomann Holzwerkstoffe GmbH
Statusnicht nachrangig, nicht besichert
Kupon6,50%-7,50% p.a.
Zinszahlunghalbjährlich
Zeichnungsfrist09.05.-19.05.2025, 12:00 Uhr
Umtauschangebot für Anleihe 2021/2630.04.-15.05.2025
Umtauschprämie20 Euro (2,0%)
Valuta02.06.2025
Laufzeit02.06.2032 (7 Jahre)
ISIN / WKNNO0013536169 / A4DFTR
Ausgabepreis100%
Stückelung1.000 Euro
ListingOpen Market und Nordic ABM der Osloer Börse
Joint Lead ManagerIKB Deutsche Industriebank, Pareto Securities
Internet / Wertpapierprospekthttps://www.homann-holzwerkstoffe.de/investor-relations/anleihe-20252032/


www.fixed-income.org


 

Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

Homann Holzwerkstoffe

Umtausch: 30.04.-15.05.2025, Zeichnung: 09.05.-19.05.2025

6,50%-7,50%

nein

SV Werder Bremen

Umtausch: bis19.05.2025, Zeichnung: 02.05.-20.05.2025 (Website), 02.05.-22.05.2025 (Börse)

5,75%-6,25%

nein

Iute Group

Umtausch: 09.04.-07.05.2025, Zeichnung: Mai

mind. 11,00%

nein

Consilium Project Finance

30.04.2025-29.05.2026

7,00%

nicht formal

VOSS Beteiligung

14.03.2025-13.03.2026

7,00%

nicht formal

Bioenergiepark Küste

28.03.2025-27.03.2026

7,00%

nicht formal

EPH Group

21.01.2025-12.02.2025

10,00%

nein

EasyMotion Tec

22.11.2024-19.11.2025

8,50%

nein

WeGrow

24.24.10.2024-20.10.2025

8,00%

ja

Aream Solar Finance

27.05.2024-23.05.2025

8,00%

ja

HMS Bergbau

1. Halbjahr 2025

n.bek.

nein

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