Homann Holzwerkstoffe: Orders wurden bis zu 7.000 Euro voll zugeteilt

Die Homann Holz­werk­stoffe GmbH, einer der führenden euro­pä­ischen Anbieter von dünnen, veredelten Holz­faser­platten für die Möbel-, Türen- und Beschich­tungs­industrie, hat ihre neue Unter­nehmens­anleihe 2025/2032 (WKN A4DFTR, ISIN NO0013536169) mit einem Gesam­tvolumen von 120 Mio. Euro erfolg­reich platziert. Die Anleihe 2025/2032 war sowohl bei institu­tionellen Anlegern im In- und Ausland als auch bei Privat­anlegern stark nachgefragt. Der jährliche feste Zinssatz wurde im Rahmen des Book­building-Ver­fahrens auf 7,50% p.a. festgelegt.

Das Angebot der Homann Holzwerkstoffe GmbH umfasste den Umtausch inklusive Mehrerwerbsoption für die Inhaber der bestehenden Anleihe 2021/2026 und die Möglichkeit zur Neuzeichnung. Die Umtauschquote betrug rund 46% und wurde in der Zuteilung vollständig bedient. Zeichnungen gemäß Mehrerwerbsoption wurden mit 100% bedient. Alle über die Börse Frankfurt erfolgten Orders wurden bis zu einem Volumen von je 7.000 Euro vollständig, für darüberliegende Ordervolumina mit einem Anteil von 30%, gerundet auf jeweils ganze Anleihen, zugeteilt.

Der Handelsstart im Segment Quotation Board (Open Market) der Frankfurter Wertpapierbörse ist für den 2. Juni 2025 vorgesehen, wobei bereits ein Handel per Erscheinen ab dem morgigen Dienstag, 20. Mai 2025, möglich sein wird. Innerhalb von sechs Monaten nach dem Begebungstag sollen die Schuldverschreibungen in den Nordic ABM der Osloer Börse einbezogen werden. Ausgabe- und Valutatag ist der 2. Juni 2025.

Fritz Homann, geschäftsführender Gesellschafter der Homann Holzwerkstoffe GmbH: „Der erfolgreiche Umtausch und die große Nachfrage nach unserer neuen Anleihe sind ein starkes Zeichen: Unser Geschäftsmodell, die positiven Zukunftsaussichten und unsere wertebasierte Unternehmensführung überzeugen – bei bestehenden wie bei neuen Investoren. Mit dem Nordic Bond Format haben wir ein neues Kapitel aufgeschlagen und unsere Präsenz am internationalen Kapitalmarkt gestärkt.“

Der Nettoemissionserlös der neuen Anleihe 2025/2032 dient der Refinanzierung der ausstehenden Anleihe 2021/2026 sowie Investitionen in die bestehenden Werke und allgemeinen Unternehmenszwecken.

Inhaber der Anleihe 2021/2026, die das Umtauschangebot nicht angenommen haben oder deren Schuldverschreibungen nicht vollständig in die neue Anleihe getauscht wurden, erhalten innerhalb von 30 Tagen nach der Erklärung der vorzeitigen Rückzahlung einen Rückzahlungsbetrag in Höhe von 101,50% des Nennwerts ihrer Anleihen zuzüglich aufgelaufener Stückzinsen.

Die Emission wurde von der IKB Deutsche Industriebank AG und der Pareto Securities AS, Frankfurt Branch als Joint Lead Manager, HEUKING als Rechtsberater sowie durch die IR.on AG als Kommunikationsberater begleitet.

Über Homann Holzwerkstoffe
Die Homann Holzwerkstoffe GmbH mit Hauptsitz in München ist ein führender Hersteller von dünnen, hochveredelten, mitteldichten und hochdichten Holzfaserplatten (MDF/HDF). Mit den Produktionswerken in Deutschland in Losheim am See, an den polnischen Standorten Karlino und Krosno/Oder sowie am neuen Standort nahe Vilnius in Litauen beliefert die Gesellschaft die Möbel-, Türen- und Beschichtungsindustrie weltweit mit Schwerpunkt auf die europäischen Märkte. Das traditionsreiche Familienunternehmen ist seit 2012 am Kapitalmarkt etabliert und mit der Unternehmensanleihe 2021/2026 (ISIN: DE000A3H2V19, WKN: A3H2V1) an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert.

Eckdaten der Homann Holzwerkstoffe-Anleihe