Iute Group, Tallinn, Estland, eine führende europäische Unternehmensgruppe für Privatkredite, hat heute über ihre hundertprozentige Tochtergesellschaft IuteCredit Finance S.á r.l. erneut ein Angebot zum Umtausch der EUR-Anleihe 2019/2023 (ISIN: XS2033386603, WKN: A2R5LG) in die EUR-Anleihe 2021/2026 (ISIN: XS2378483494, WKN: A3KT6M) abgegeben. Nach der bereits gesicherten Refinanzierung der EUR-Anleihe 2019/2023 und dem anhaltenden Interesse der Investoren soll so eine weitere Möglichkeit zum Umtausch geschaffen werden. Das Ziel ist die Aufstockung der EUR-Anleihe 2021/2026 um bis zu 10 Mio. Euro auf dann bis zu 125 Mio. Euro.
Die EUR-Anleihen 2021/2026 mit einem halbjährlich zu zahlenden Zinssatz von 11,0% p.a. werden den Inhabern der EUR-Anleihen 2019/2023 in Form eines Umtauschangebots zu einem Ausgabekurs von 96,5% angeboten. Die Differenz zwischen dem Tauschpreis jeder neuen Anleihe und ihrem Nennwert (35,00 Euro pro getauschter Anleihe) sowie die aufgelaufenen Stückzinsen für den Zeitraum vom 7. Februar bis 12. Juli 2023 werden in bar ausgezahlt. Die Rendite bis zur Fälligkeit der Anleihen mit Umtauschangebot liegt bei 12,3 %.
Aufgrund der unterschiedlichen Stückelungen der Anleihen ergibt sich ein Umtauschverhältnis von 1:10, d.h. eine EUR-Anleihe 2019/2023 berechtigt zum Bezug von zehn neuen EUR 2021/2026-Anleihen. Während die EUR-Anleihe 2019/2023 auf je 1.000 Euro lautet, beträgt die Stückelung der EUR-Anleihe 2021/2026 jeweils 100 Euro. Das Umtauschangebot hat heute, 30. Mai, begonnen und endet am 3. Juli 2023, 13:00 Uhr MESZ.
Alle Anleihegläubiger werden über ihre Depotbank Informationen zum Umtauschangebot erhalten. Bei Fragen zum Umtauschangebot können sich die Anleger direkt an Manfred Steinbeisser wenden: manfred.steinbeisser@aaltocapital.com.
Die neuen EUR-Anleihen 2021/2026 sollen am oder um den 12. Juli 2023 zum Handel im Regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (General Standard) und im Baltic Regulated Market der Nasdaq Tallinn Stock Exchange zugelassen werden.
Der von der Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) in Luxemburg gebilligte Wertpapierprospekt ist jetzt auf der Website der Gesellschaft verfügbar: https://iutecredit.com/investor/#bonds.
Aalto Capital (Deutschland) agiert als Financial Advisor der Gruppe.
Alle Informationen über das Emissionsverfahren sowie die für die Zeichnung der Anleihen erforderlichen Unterlagen sind auf der Website des Unternehmens verfügbar unter dem Link https://iutecredit.com/investor/#bonds.
www.fixed-income.org
Foto: Firmensitz von IuteCredit in Tallinn © Institutional Investment Publishing GmbH
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