IuteCredit Europe (ICE), eine führende europäische Unternehmensgruppe für Privatkredite, hat heute über ihre hundertprozentige Tochtergesellschaft IuteCredit Finance S.á r.l. ein Angebot zum Umtausch der EUR-Anleihe 2019/2023 in die EUR-Anleihe 2021/2026 abgegeben. Ziel ist es, die EUR-Anleihe 2019/2023 zu refinanzieren und die EUR-Anleihe 2021/2026 um bis zu 50 Mio. Euro zu erhöhen.
Die EUR-Anleihen 2021/2026 mit einem halbjährlich zu zahlenden Zinssatz von 11,0% p.a. werden den Inhabern der EUR-Anleihen 2019/2023 in Form eines Umtauschangebots zu einem Ausgabekurs von 96,50% angeboten. Die Differenz zwischen dem Tauschpreis jeder neuen Anleihe und ihrem Nennwert (EUR 35,00 pro getauschter Anleihe) sowie die aufgelaufenen Stückzinsen für den Zeitraum vom 7. Februar bis 6. April 2023 werden in bar ausgezahlt. Anleger, die sich für den Umtausch entscheiden, erhalten als zusätzliche Barkomponente eine attraktive Umtauschgebühr in Höhe von 1,00% (10,00 EUR je umgetauschter Anleihe). Die Rendite bis zur Fälligkeit der Anleihen mit Umtauschangebot liegt bei 12,6%. Anleihen, die nicht umgetauscht werden, werden bei Fälligkeit zurückgezahlt. Eine vorzeitige Rückzahlung ist nicht vorgesehen.
Aufgrund der unterschiedlichen Stückelungen der Anleihen ergibt sich ein Umtauschverhältnis von 1:10, d.h. eine EUR-Anleihe 2019/2023 berechtigt zum Bezug von zehn neuen EUR 2021/2026-Anleihen. Während die EUR-Anleihe 2019/2023 auf je EUR 1.000,00 lautet, beträgt die Stückelung der EUR-Anleihe 2021/2026 jeweils EUR 100,00. Die EUR-Anleihen 2019/2023 werden nach der Weisung des Anlegers an die Depotbank vom Handel ausgeschlossen. Der Handel mit Anleihen, für die keine Weisung vorliegt oder die nicht umgetauscht werden sollen, ist weiterhin möglich. Das Umtauschangebot hat heute, 1. März, begonnen und endet am 29. März 2023, 13:00 Uhr MEZ.
Alle Anleihegläubiger werden über ihre Depotbank Informationen zum Umtauschangebot erhalten. Bei Fragen zum Umtauschangebot können sich die Anleger direkt an Manfred Steinbeisser wenden: manfred.steinbeisser@aaltocapital.de.
Das öffentliche Angebot in Estland, Lettland, Litauen und Deutschland wird am 6. März beginnen und am 31. März 2023 enden. Die Anleger können die EUR-Anleihen 2021/2026 über ihre Depotbanken zeichnen. Außerdem wird eine Privatplatzierung für qualifizierte Anleger stattfinden.
Die neuen EUR-Anleihen 2021/2026 sollen am oder um den 6. April 2023 zum Handel im Regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (General Standard) und im Baltic Regulated Market der Nasdaq Tallinn Stock Exchange zugelassen werden.
Der von der Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) in Luxemburg gebilligte Wertpapierprospekt ist jetzt auf der Website der Gesellschaft verfügbar: iutecredit.com/investor/.
Tarmo Sild, Group CEO: „Mit dem Umtauschangebot in unsere zweite Anleihe bieten wir nicht nur den Anleihegläubigern unserer bestehenden Unternehmensanleihe 2019/2023 ein attraktives Folgeinvestment, sondern auch neuen institutionellen und privaten Anlegern die Möglichkeit, sich am Wachstum von IuteCredit zu beteiligen.“
GOTTEX Brokers SA (Schweiz), Signet Bank AS (Lettland), Bankhaus Scheich Wertpapierspezialist AG (Deutschland), Redgate Capital AS (Estland) und Adamant Capital Partners (Bulgarien) begleiten das Angebot als Joint Manager und Regional Sales Agents. Aalto Capital (Deutschland) agiert als Sole Global Coordinator für das öffentliche Angebot und die Privatplatzierung sowie als Financial Advisor der Gruppe.
Alle Informationen über das Emissionsverfahren sowi die für die Zeichnung der Anleihen erforderlichen Unterlagen sind auf der Website des Unternehmens verfügbar unter dem Link iutecredit.com/investor/.
Über IuteCredit Group:
Die Iute Group ist ein Fintech-Unternehmen, das 2008 in Estland gegründet wurde. Die Unternehmensgruppe ist auf Verbraucherfinanzierungen, Zahlungsdienstleistungen, Bank- und Versicherungsprodukte spezialisiert. Sie bedient Kunden in Albanien, Bosnien und Herzegowina, Bulgarien, Moldawien und Nordmazedonien. Die Iute Group finanziert ihre Kreditportfolios durch Eigenkapital, Einlagen und besicherte Anleihen, die am Regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse und an der Nasdaq Baltic Main List notiert sind.
https://www.fixed-income.org/
Foto: Firmensitz von IuteCredit in Tallinn, Estland
