Die IuteCredit Group hat über ihre hundertprozentige Tochtergesellschaft IuteCredit Finance Sarl eine 5-jährige Senior Secured-Anleihe im Volumen von 75 Mio. Euro bei institutionellen Investoren und Privatanlegern in Estland, Lettland, Litauen und Deutschland begeben (ISIN: XS2378483494). Der Emissionserlös wird von IuteCredit zur Finanzierung des Wachstums in aktuellen und zukünftigen Märkten sowie zur Refinanzierung bestehender Schulden verwendet.
Der deutlich niedrigere Kupon und die längere Laufzeit im Vergleich zur bereits ausstehenden Unternehmensanleihe (ISIN XS2033386603) wirken sich positiv auf die Finanzierungsstruktur von IuteCredit aus. Die Senior Secured Corporate Bonds mit einer Laufzeit bis 2026 wurden zum Nennwert von 100,00% mit einem halbjährlich zahlbaren Zinssatz von 11,0% p.a. ausgegeben. Die erste Zinszahlung erfolgt am 6. April 2022.
Der geplante Emissionserlös von bis zu 50 Mio. Euro war um mehr als 35 Mio. Euro überzeichnet. Daher entschied sich IuteCredit, das Angebot entsprechend der starken Nachfrage um 25 Mio. Euro zu erhöhen.
Alle eingegangenen Privatzeichnungsaufträge in Höhe von insgesamt 20 Mio. Euro wurden vollständig zugeteilt. Davon entfielen knapp 18 Mio. Euro auf mehr als 2.500 Privatanleger aus dem Baltikum. Rund 75% des gesamten Emissionsvolumens wurden unter teilweiser Berücksichtigung von Zeichnungsaufträgen an mehr als 30 institutionelle Anleger in ganz Europa vergeben. Valuta ist am 6. Oktober 2021.
Die neuen Anleihen sollen in die regulierten Märkte sowohl der Frankfurter Wertpapierbörse als auch der Nasdaq Tallinn aufgenommen werden. Der erste Handelstag an der Frankfurter Wertpapierbörse ist voraussichtlich am 6. Oktober 2021 und am 7. Oktober 2021 an der Nasdaq Tallinn.
GOTTEX Brokers SA (Schweiz), Signet Bank AS (Lettland), Bankhaus Scheich Wertpapierspezialist AG (Deutschland), Redgate Capital AS (Estland), Šiauliu bankas AB (Litauen) und Adamant Capital Partners (Bulgarien) begleiteten das Angebot als Joint Manager und Regional Handelsvertreter. GSK Stockmann SA (Luxemburg) fungierte als Global Legal Advisor und LEXTAL Law Firm als Baltics Legal Advisor. Aalto Capital (Deutschland) fungierte als Sole Global Coordinator für das öffentliche Angebot und die Privatplatzierung sowie als Finanzberater der Gruppe.
Tarmo Sild, Group CEO von IuteCredit, kommentierte: „Wir sind bescheiden und stolz auf das Vertrauen und die Anerkennung, die institutionelle und private Anleger IuteCredit entgegenbringen schaffen die außergewöhnliche Erfahrung im Bereich der persönlichen Finanzen."
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Foto: Tarmo Sild, CEO © IuteCredit
