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Joh. Friedrich Behrens AG startet im März in Bondm, Kupon 8,00%

Unternehmensanleihe hat eine Laufzeit von 5 Jahren

Die Joh. Friedrich Behrens AG (BeA) emittiert eine Unternehmensanleihe im Volumen von 30 Mio. Euro, der Kupon beträgt 8,00%. Der Start in Bondm, der Mittelstandsplattform der Börse Stuttgart ist für den 15. März geplant.

Die Behrens-Gruppe ist nach eigenen Angaben einer der europaweit führenden Hersteller von Befestigungstechnik für die Verpackungs-, Möbel- und Bauindustrie sowie für Automobilhersteller und -zulieferer. Sie entwickelt, produziert, und vermarktet vor allem Werkzeugmaschinen in Form von druckluft- und gasbetriebenen Nagel- und Klammergeräten sowie die entsprechenden Befestigungsmittel (magazinierte Nägel und Klammern). Darüber hinaus bietet die BeA-Gruppe weitere Produkte, wie beispielsweise elektronisch gesteuerte Anlagen, Holzverbindersysteme, Schmelzklebesysteme und Druckluftzubehör an. Die BeA-Gruppe beschäftigt weltweit rund 400 Mitarbeiter und ist in über 40 Ländern vertreten. 2010 feierte das Unternehmen sein 100-jähriges Bestehen. Für die kommenden Jahre sind weiteres organisches Wachstum sowie selektive Akquisitionen geplant.

Die Gesellschaft erzielte im vergangenen Jahr einen Umsatz von 47,2 Mio. Euro, was einem Plus von 16,8% gegenüber 2009 entspricht. Dabei gelang dem Unternehmen der Turnaround, das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit konnte auf 2,2 Mio. Euro gesteigert werden, nach einem Minus von 2,1 Mio. Euro im Jahr zuvor.

Den Emissionserlös von 30 Mio. Euro möchte die Gesellschaft zur Ablösung von Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sowie für das weitere Wachstum verwenden – insbesondere in den europäischen Kernmärkten.

Wegen des Ergebnisses im Berichtsjahr ist das Eigenkapital der Joh. Friedrich Behrens AG zum 31. Dezember 2010 auf 9,3 Mio. Euro gestiegen (Vorjahr: 5,7 Mio. Euro). Die Eigenkapitalquote verbesserte sich auf 20,7% (Vorjahr: 13,8%).

Die Aktie der Joh. Friedrich Behrens AG ist im Regulierten Markt der Börse Hamburg notiert (ISIN: DE0005198907).

Eckdaten der Transaktion:

Emittent

Joh. Friedrich Behrens AG

Kupon

8,00%

Laufzeit

5 Jahre (15.03.2011 bis 14.03.2016)

Zeichnungsfrist

28.02.2011-11.03.2011

Volumen

bis zu 30 Mio. Euro

Segment

Bondm, Börse Stuttgart

Stückelung

1.000 Euro

Ausgabepreis

100,00%

Rückzahlungspreis

100,00%

Internet

www.behrens.ag
www.bea-anleihe.de

Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

UBM Development

29.09.-16.10.2025 (Umtausch), 20.10.-24.10.2025 (Zeichnung)

6,750%

ja

reconcept

30.09.-24.10.2025

7,750%

ja

Eleving Group

29.09.-15.10.2025 (Umtausch), 06.10.-17.10.2025 (Zeichnung)

mind. 9,50%

nein

DEAG Deutsche Entertainment

18.09.-08.10.2025 (Zeichnung), 18.09.-02.10.2025 (Umtausch)

7,00%-8,00%

nein

Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig

15.09.-14.10.2025 (Zeichnung), 15.09.-13.10.2025 (Umtausch)

9,875%

nein

solmotion holding

08.09.2025-05.09.2026

7,250%

nicht formal

reconcept EnergieDepot Deutschland

11.06.2025-10.06.2026

6,750%

nicht formal

Consilium Project Finance

30.04.2025-29.04.2026

7,000%

nicht formal

VOSS Beteiligung

14.03.2025-13.03.2026

7,000%

nicht formal

Bioenergiepark Küste

28.03.2025-27.03.2026

7,000%

nicht formal

reconcept CHF Green Energy Bond Canada

25.07.2025-24.07.2026

6,250%

nicht formal

Aream Infrastruktur Finance

19.08.2025-18.08.2026

7,250%

ja

octopus Group

Q4 2025

n.bek.

nein

FC Schalke 04

Q4 2025

n.bek.

nein

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