Die Joh. Friedrich Behrens AG (BeA) emittiert eine Unternehmensanleihe im Volumen von 30 Mio. Euro, der Kupon beträgt 8,00%. Der Start in Bondm, der Mittelstandsplattform der Börse Stuttgart ist für den 15. März geplant.
Die Behrens-Gruppe ist nach eigenen Angaben einer der europaweit führenden Hersteller von Befestigungstechnik für die Verpackungs-, Möbel- und Bauindustrie sowie für Automobilhersteller und -zulieferer. Sie entwickelt, produziert, und vermarktet vor allem Werkzeugmaschinen in Form von druckluft- und gasbetriebenen Nagel- und Klammergeräten sowie die entsprechenden Befestigungsmittel (magazinierte Nägel und Klammern). Darüber hinaus bietet die BeA-Gruppe weitere Produkte, wie beispielsweise elektronisch gesteuerte Anlagen, Holzverbindersysteme, Schmelzklebesysteme und Druckluftzubehör an. Die BeA-Gruppe beschäftigt weltweit rund 400 Mitarbeiter und ist in über 40 Ländern vertreten. 2010 feierte das Unternehmen sein 100-jähriges Bestehen. Für die kommenden Jahre sind weiteres organisches Wachstum sowie selektive Akquisitionen geplant.
Die Gesellschaft erzielte im vergangenen Jahr einen Umsatz von 47,2 Mio. Euro, was einem Plus von 16,8% gegenüber 2009 entspricht. Dabei gelang dem Unternehmen der Turnaround, das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit konnte auf 2,2 Mio. Euro gesteigert werden, nach einem Minus von 2,1 Mio. Euro im Jahr zuvor.
Den Emissionserlös von 30 Mio. Euro möchte die Gesellschaft zur Ablösung von Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sowie für das weitere Wachstum verwenden – insbesondere in den europäischen Kernmärkten.
Wegen des Ergebnisses im Berichtsjahr ist das Eigenkapital der Joh. Friedrich Behrens AG zum 31. Dezember 2010 auf 9,3 Mio. Euro gestiegen (Vorjahr: 5,7 Mio. Euro). Die Eigenkapitalquote verbesserte sich auf 20,7% (Vorjahr: 13,8%).
Die Aktie der Joh. Friedrich Behrens AG ist im Regulierten Markt der Börse Hamburg notiert (ISIN: DE0005198907).
Eckdaten der Transaktion:
Emittent | Joh. Friedrich Behrens AG |
Kupon | 8,00% |
Laufzeit | 5 Jahre (15.03.2011 bis 14.03.2016) |
Zeichnungsfrist | 28.02.2011-11.03.2011 |
Volumen | bis zu 30 Mio. Euro |
Segment | Bondm, Börse Stuttgart |
Stückelung | 1.000 Euro |
Ausgabepreis | 100,00% |
Rückzahlungspreis | 100,00% |
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