YAML | Example "3col_advanced"
Anzeige

Anzeige

Joh. Friedrich Behrens AG startet im März in Bondm, Kupon 8,00%

Unternehmensanleihe hat eine Laufzeit von 5 Jahren

Die Joh. Friedrich Behrens AG (BeA) emittiert eine Unternehmensanleihe im Volumen von 30 Mio. Euro, der Kupon beträgt 8,00%. Der Start in Bondm, der Mittelstandsplattform der Börse Stuttgart ist für den 15. März geplant.

Die Behrens-Gruppe ist nach eigenen Angaben einer der europaweit führenden Hersteller von Befestigungstechnik für die Verpackungs-, Möbel- und Bauindustrie sowie für Automobilhersteller und -zulieferer. Sie entwickelt, produziert, und vermarktet vor allem Werkzeugmaschinen in Form von druckluft- und gasbetriebenen Nagel- und Klammergeräten sowie die entsprechenden Befestigungsmittel (magazinierte Nägel und Klammern). Darüber hinaus bietet die BeA-Gruppe weitere Produkte, wie beispielsweise elektronisch gesteuerte Anlagen, Holzverbindersysteme, Schmelzklebesysteme und Druckluftzubehör an. Die BeA-Gruppe beschäftigt weltweit rund 400 Mitarbeiter und ist in über 40 Ländern vertreten. 2010 feierte das Unternehmen sein 100-jähriges Bestehen. Für die kommenden Jahre sind weiteres organisches Wachstum sowie selektive Akquisitionen geplant.

Die Gesellschaft erzielte im vergangenen Jahr einen Umsatz von 47,2 Mio. Euro, was einem Plus von 16,8% gegenüber 2009 entspricht. Dabei gelang dem Unternehmen der Turnaround, das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit konnte auf 2,2 Mio. Euro gesteigert werden, nach einem Minus von 2,1 Mio. Euro im Jahr zuvor.

Den Emissionserlös von 30 Mio. Euro möchte die Gesellschaft zur Ablösung von Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sowie für das weitere Wachstum verwenden – insbesondere in den europäischen Kernmärkten.

Wegen des Ergebnisses im Berichtsjahr ist das Eigenkapital der Joh. Friedrich Behrens AG zum 31. Dezember 2010 auf 9,3 Mio. Euro gestiegen (Vorjahr: 5,7 Mio. Euro). Die Eigenkapitalquote verbesserte sich auf 20,7% (Vorjahr: 13,8%).

Die Aktie der Joh. Friedrich Behrens AG ist im Regulierten Markt der Börse Hamburg notiert (ISIN: DE0005198907).

Eckdaten der Transaktion:

Emittent

Joh. Friedrich Behrens AG

Kupon

8,00%

Laufzeit

5 Jahre (15.03.2011 bis 14.03.2016)

Zeichnungsfrist

28.02.2011-11.03.2011

Volumen

bis zu 30 Mio. Euro

Segment

Bondm, Börse Stuttgart

Stückelung

1.000 Euro

Ausgabepreis

100,00%

Rückzahlungspreis

100,00%

Internet

www.behrens.ag
www.bea-anleihe.de

Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

LEEF Blattwerk

02.03.2026-26.02.2027

7,250%

nicht formal

Aream Infrastruktur Finance

19.08.2025-18.08.2026

7,250%

ja

reconcept Green Global Energy Bond II

20.11.2025-19.11.2026

7,750%

ja

Nakiki

10.12.2025-19.01.2026

9,875%

nein

solmotion holding

08.09.2025-05.09.2026

7,250%

nicht formal

SUNfarming

13.10.2025-25.09.2026

5,250%

nicht formal

reconcept EnergieDepot Deutschland

11.06.2025-10.06.2026

6,750%

nicht formal

Consilium Project Finance

30.04.2025-29.04.2026

7,000%

nicht formal

VOSS Beteiligung

14.03.2025-13.03.2026

7,000%

nicht formal

reconcept CHF Green Energy Bond Canada

25.07.2025-24.07.2026

6,250%

nicht formal

Bioenergiepark Küste

28.03.2025-27.03.2026

7,000%

nicht formal

octopus Group

Q1 2026

n.bek.

nein

Neuemissionen

Zeichnungsfrist: 02.03.2026-26.02.2027

Die LEEF Blatt­werk GmbH, Potsdam, begibt ihre zweite Unter­nehmens­anleihe mit einer Laufzeit von 5 Jahren. Die Anleihe hat einen Kupon von 7,25%…
Weiterlesen
Neuemissionen

Kupon 3,95% p.a., Nachfrage über 5 Mrd. Euro

Der spanische Energie­versorger Iberdrola mit Sitz in Bilbao hat einen Green EU Hybrid Bond mit einem Volumen von 600 Mio. Euro begeben. Die…
Weiterlesen
Neuemissionen
Der franzö­sische Energie­ver­sorger Électricité de France (EDF) hat erfolg­reich eine Green Bond-Emission mit vier Tranchen und einem Nenn­wert von…
Weiterlesen
Neuemissionen

reconcept EnergieDepot Deutschland I (ISIN: DE000A4DFM55) bietet 6,75% Zinsen pro Jahr, Investitionsfokus: Projektentwicklung von Batteriespeichern…

Die reconcept GmbH, Projekt­ent­wickler für Erneuer­bare Energien und Anbieter Grüner Geld­anlagen, reagiert auf das anhal­tend hohe…
Weiterlesen
Neuemissionen
Die Deutsche Bank hat ihre erste euro­päische grüne Anleihe (EuGB) erfolg­reich platziert und damit 500 Mio. Euro einge­worben. Die Emission ist die…
Weiterlesen
Neuemissionen

Nettoerlös dient u.a. zur teilweisen Refinanzierung des ausstehenden Wandeldarlehens in Höhe von 275 Mio. CHF an ELM B.V.

Die Swiss Prime Site AG (SPS), Zug / Schweiz, hat durch die Ausgabe einer nicht nachrangigen, unbe­sicherten grünen Wandel­anleihe mit Fälligkeit in…
Weiterlesen
Neuemissionen
HomeToGo SE, Europas führende Ferien­haus­gruppe, hat eine neue vor­rangig besicherte Anleihe mit variabler Verzinsung, einem anfäng­lichen…
Weiterlesen
Neuemissionen
Erstmals vergeben wir auch Awards für die beste Investor Relations-Arbeit bei öffent­lichen Anleihe­emis­sionen im Jahr 2025. Das Ergebnis ist…
Weiterlesen
Neuemissionen
Als bester Book­runner bei öffent­lichen Anleihe­emis­sionen im Jahr 2025 wird Montega Markets, vertraglich gebun­dener Vermittler der Wolfgang…
Weiterlesen
Neuemissionen
Als bester Emittent einer Anleihe, die 2025 in Deutsch­land öffent­lich platziert wurde, wird die Eleving Group, Luxem­burg/ Riga, ein Anbieter von…
Weiterlesen
Anzeige

Neue Ausgabe jetzt online!