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Neuemissionen

Katjes Greenfood platziert Anleihe im Volumen von 20 Mio. Euro

Die Katjesgreenfood GmbH & Co. KG (KGF), Pionierin im Aufbau pflanzenbasierter Wachstumsmarken, hat ihre Anleihe (ISIN: DE000A30V3F1 / WKN: A30V3F) mit einem Volumen von 20 Mio. Euro platziert. Geplant war ein Zielvolumen von 25 Mio. Euro. Die Anleihe traf auf reges Interesse bei institutionellen Investoren sowie Privatanlegern.

Marius Rodert, CFO der Katjes Greenfood: „Wir verfügen in unseren Märkten gerade jetzt über eine Vielzahl von Opportunitäten für Wachstumsinvestitionen. Daher haben wir uns im aktuellen Kapitalmarktumfeld für eine Emission entschieden, freuen uns über den großen Erfolg und bedanken uns bei allen Investoren für das Vertrauen in unser Unternehmen und unsere Beteiligungen.“

Die Anleihe hat eine Laufzeit von 5 Jahren und einen Kupon von8 %. Alle über die Zeichnungsfunktionalität erfolgten Orders wurden bis zu einem Volumen von je 200.000 Euro vollständig zugeteilt. Darüber hinaus gehende Zeichnungsaufträge wurden mit einer Quote von 88% zugeteilt. Der erste Handelstag (Handel per Erscheinen) für die Anleihe im Open Market (Freiverkehr) der Frankfurter Wertpapierbörse im Segment Quotation Board ist bereits für den 23. November 2022 vorgesehen. Ausgabe- und Valutatag ist der 29. November 2022.

Die Privatplatzierung wurde begleitet von den Joint Lead Managern B. Metzler seel. Sohn & Co. Aktiengesellschaft sowie IKB Deutsche Industriebank AG. IR.on AG fungierte als Kommunikationsberater.

Rechtlich maßgeblicher Wertpapierprospekt sowie weitere Informationen zum Unternehmen und dem Angebot unter: katjesgreenfood.de/investors/



Über Katjes Greenfood
Die Katjesgreenfood GmbH & Co. KG mit Sitz in Düsseldorf bildet zusammen mit ihren beiden Schwestergesellschaften Katjes Fassin GmbH & Co. KG und Katjes International GmbH & Co. KG die Katjes Gruppe. Als rechtlich selbstständige Beteiligungsgesellschaft investiert sie in Wachstumsunternehmen der Food-Branche, die mit innovativen und nachhaltigen Produkten die Zukunft der Ernährung neu definieren. Ein profundes Netzwerk und tiefgreifende Expertise im Lebensmitteleinzelhandel sind neben finanziellen Investments die zentralen Säulen, auf deren Basis die Portfoliounternehmen zu Marktführern und den ikonischen Marken von Morgen aufgebaut werden.

www.fixed-income.org
Foto: © Katjesgreenfood


 

Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent Zeichnungsfrist Kupon Segment
Katjes Greenfood 17.11.-22.11.2022 8,00% Open Market
MS Industrie aktuell (Private Placement) 6,25% Open Market
CleanR Grupa aktuell (Private Placement) 6,50%+3M Euribor Nasdaq Baltic
Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig Umtausch: 03.11-05.12.2022, Zeichnung: 21.11.-09.12.2022 7,75% Open Market
Reconcept Solar Bond 28.11.2022-27.11.2023 über Unternehmenswebsite, 12.04..-26.04.2023 über Börse Frankfurt 6,75% Open Market
Bauakzente Balear Invest Börse Frankfurt und hinkel-marktplatz.de 6,50% Open Market
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Umtausch der Anleihe 2017/23 noch bis 05.12.2022 möglich / Anleihe 2020/22 pünktlich und vollständig zurückgezahlt

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