Die Lenzing AG bietet Inhabern der 2020 begebenen Hybridanleihe den Umtausch in eine neue nachrangige Hybridanleihe, die ebenfalls einen festen Kupon und eine unendliche Laufzeit haben soll. Das Umtauschangebot beginnt heute und endet am 02.07.2025.
Die im Jahr 2020 begebene Lenzing Hybridanleihe wird mit 5,75% p.a. verzinst (WKN A285WB, ISIN XS2250987356). Lenzing bietet den Anleiheinvestoren an, die Hybridanleihe im Verhältnis von 90% des Nennwertes in die neue Hybridanleihe zu tauschen und eine Barabfindung von 10% des Nennwertes zu erhalten. Die 2020 begebene nachrangige Hybridanleihe hat ein Volumen von 500 Mio. Euro, entsprechend hat das Barangebot ein Volumen von bis zu 50 Mio. Euro.
Die Anleihebedingungen der neuen Hybridanleihe orientieren sich an den Bedingungen der im Jahr 2020 begebenen Hybridanleihe (Nachrang, fester Kupon, unendliche Laufzeit, Stückelung 100.000 Euro). Die Hybridanleihe wird nach IFRS als Eigenkapital eingestuft.
Die börsennotierte österreichische Lenzing Gruppe (WKN 852927, ISIN AT0000644505) gilt als der Weltmarktführer in der Zellulosefaser-Produktion für textile und nicht textile Anwendungen
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