Die DocMorris Finance B.V., eine direkte hundertprozentige Tochtergesellschaft von DocMorris AG, hat im Rahmen einer Privatplatzierung eine Wandelanleihe im Volumen von 100 Mio. CHF begeben. Die Convertible Bonds haben eine Stückelung von 200.000 CHF und werden zum Nennwert ausgegeben. Sofern sie nicht zuvor gewandelt, zurückgezahlt oder zurückgekauft und vernichtet wurden, werden die Neuen Anleihen zum Nennwert voraussichtlich am 16. März 2031 zurückgezahlt.
Die Wandlungsprämie wurde mit 32,5% über dem Referenzpreis der Aktie festgelegt. Die Wandelschuldverschreibungen werden einen Kupon von 1,5% pro Jahr aufweisen, der halbjährlich nachträglich zahlbar ist.
Die Privatplatzierung erfolgt ausschließlich im Rahmen einer Privatplatzierung an professionelle Kunden in der Schweiz sowie im Rahmen eines privaten Angebots außerhalb der Schweiz gemäß RegS (Kategorie 1), nicht gemäß Rule 144A. BofA Securities und UBS Europe SE haben die Privatplatzierung als Global Coordinators und Joint Bookrunners begleitet.
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