Microsoft emittiert eine Wandelanleihe im Volumen von 1,15 Mrd. USD mit einer Laufzeit bis 15. Juni 2013. Zusätzlich steht ein Greenshoe von 100 Mio. USD zur Verfügung.
Als Konsortialführer fungieren Citi, BoA Merill Lynch, Barclays und UBS. Die anfängliche Wandlungsprämie beträgt 30-35%.
S&P-Rating: AAA.
