Auf großes und breites Investoreninteresse stieß die jüngste Emission eines grünen Benchmark-Hypothekenpfandbriefs der Münchener Hypothekenbank. Der Pfandbrief hat ein Volumen von 500 Mio. Euro und eine Laufzeit von fünf Jahren. Der Kupon beträgt 3,25%. Die Emission wurde zu einem Preis von 19 Basispunkten über Swap-Mitte platziert. Das Orderbuch wurde bei über 1,5 Mrd. Euro geschlossen.
„Das außergewöhnlich starke Investoreninteresse zeigt, dass im derzeitigen Marktumfeld vor allem Sicherheit und Qualität gefragt sind. Das sind Eigenschaften, welche die Pfandbriefe der Münchener Hypothekenbank auszeichnen“, sagte Dr. Holger Horn, Vorstandsvorsitzender der Münchener Hypothekenbank.
Der grüne Hypothekenpfandbrief basiert auf dem Green Bond Framework der Münchener Hypothekenbank, das die ICMA Green Bond Principles erfüllt und den Mindeststandards des Verbands deutscher Pfandbriefbanken (vdp) für grüne Pfandbriefe entspricht. Die Deckungsmasse der Emission setzt sich aus privaten und gewerblichen Immobilien zusammen, die die ökologischen Kriterien des Green Bond Frameworks erfüllen. Einen wesentlichen Teil der Deckungsmasse bilden private Wohnimmobilien, die mit dem Grünen Darlehen der Münchener Hypothekenbank finanziert wurden. Damit fördert die Bank energieeffizientes und umweltschonendes Bauen und Wohnen.
Insgesamt wurden 83 Orders aus zehn Staaten abgegeben. Regionaler Schwerpunkt mit 67 Prozent des Emissionsvolumens war Deutschland. Es folgten Investoren aus den Benelux- Staaten, Skandinavien und Frankreich. Größte Investorengruppe waren mit 56 Prozent des Emissionsvolumens Banken gefolgt von Fonds sowie Zentralbanken und Agencies.
Die Transaktion begleiteten Commerzbank AG, DekaBank Deutsche Girozentrale, DZ BANK AG, Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale und Société Générale.
Die Ratingagentur Moody’s bewertet Hypothekenpfandbriefe der Münchener Hypothekenbank mit der Höchstnote Aaa.
https://www.green-bonds.com/ - Die Green Bond Plattform.
Foto: © Münchener Hypothekenbank
