Die Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650) hat beschlossen, eine weitere Aufstockung der ursprünglich im März 2023 in Höhe von 100 Mio. Euro begebenen und im Mai 2023 um 50 Mio. Euro aufgestockten Anleihe mit Laufzeit bis 31. März 2027 (ISIN: NO0012530965) um bis zu 100 Mio. Euro im Rahmen der bestehenden Erhöhungsoption im Wege einer Privatplatzierung zu prüfen. Pareto Securities und Arctic Securities wurden beauftragt, die für eine spätere Marktansprache von Investoren und die Transaktion erforderliche Dokumentation vorzubereiten. Die Mutares zufließenden Nettoerlöse durch die Erhöhung sollen im Wesentlichen für allgemeine Geschäftszwecke, weiteres Portfoliowachstum, einschließlich der Finanzierung weiterer Unternehmensakquisitionen, verwendet werden.
Die endgültige Entscheidung über die Erhöhung des Emissionsvolumens der Anleihe wird von Mutares in Abhängigkeit von den Marktbedingungen getroffen werden. Mutares wird den Kapitalmarkt und die Öffentlichkeit über den Verlauf der Transaktion gemäß den gesetzlichen Bestimmungen informieren.
Für die Mutares-Anleihe 2023/27 (ISIN NO0012530965, WKN A30V9T) werden derzeit Kurse von 104% zu 106% gestellt. Der Kupon der Anleihe beträgt 8,50% +3M Euribor, aktuell beträgt der Kupon 12,425%.
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Foto: Mark Friedrich, CFO © Mutares
