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Neuemissionen

Mutares stockt Anleihe um 50 Mio. Euro auf, Emissionspreis 100,75%, Bücher schließen um 14 Uhr

Die Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650) stockt die im März 2023 mit vier Jahren Laufzeit begebene Anleihe in Höhe von 100 Mio. Euro (ISIN: NO0012530965) im Rahmen der bestehenden Erhöhungsoption im Wege einer Privatplatzierung um 50 Mio. Euro auf. Der Emissionspreis beträgt 100,75%, die Bücher schließen heute um 14 Uhr. Pareto Securities und Arctic Securities begleiten die Transaktion.

www.fixed-income.org
Foto: © Mutares


 

Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent Zeichnungsfrist Kupon Segment
JES.GREN aktuell 7,00% Open Market
reconcept Solar Deutschl. II 12.05.-1810.2023 über reconcept.de/solardeutschland 6,75% Open Market
DEAG Deutsche Entertainment Umtausch: 07.06.-23.06., Zeichnung: 19.06.-27.06.2023 7,50%-8,50% Open Market
EPH Group 12.06.-13.07.2023 10,00% Open Market + Wien
ESPG Umtausch: 13.06.-30.06.2023 9,50% Open Market
Neuemissionen

EDF-Nachranganleihe deutlich überzeichnet, Kupon 9,125%

Der französische Energieversorger EDF S.A. (Electricite de France) hat eine Nachranganleihe im Volumen von 1,5 Mrd. USD mit unendlicher Laufzeit…
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Neuemissionen

Die ESPG AG bietet Umtausch der Anleihe 2018/2023 und begibt Anleihe 2023/2026

Umtausch: 13.06.-30.06.2023

Der Vorstand der ESPG AG, hat mit Zustimmung des Aufsichtsrats der ESPG AG beschlossen, eine neue unbesicherte Anleihe (ISIN: DE000A351VD7) im Volumen…
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Neuemissionen

EDF emittiert USD Nachranganleihe mit unendlicher Laufzeit, Kupon von ca. 9,500%-9,750% erwartet

Der französische Energieversorger EDF S.A. (Electricite de France) begibt eine Nachranganleihe in USD mit unendlicher Laufzeit. EDF wird mit Baa1, BBB…
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Neuemissionen

Linde PLC emittiert Anleihe: Laufzeit 2 Jahre - Kupon 3,625%, Laufzeit 6 Jahre - Kupon 3,375%, Laufzeit 11 Jahre - Kupon 3,625%

Die Linde PLC hat eine EUR-Anleihe mit drei Tranchen und einem Volumen von insgesamt 1,9 Mrd. Euro begeben (senior unsecured). Linde wird mit A2 bzw.…
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Neuemissionen

EPH Group AG begibt Tourismus Unternehmensanleihe: Kupon 10,00% p.a., Laufzeit 7 Jahre

Investment in den boomenden Markt für Hotels und Resorts im Premium- und Luxussegment, Zeichnungsfrist vom 12. Juni bis 13. Juli 2023

Das Wiener Tourismusunternehmen EPH Group AG begibt eine Unternehmensanleihe mit einem Zinssatz von 10,00% p.a. und einem Volumen von bis zu 50 Mio.…
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Neuemissionen

Commercial Bank of Dubai begibt 5-jährigen Green Bond, IPT: US-Treasuries +175 bp (ca. 5,8%)

Die Commercial Bank of Dubai begibt einen 5-jährigen Green Bond mit einem Volumen von 500 Mio. USD und einer Laufzeit bis 14.06.2028 (ISIN…
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Neuemissionen

Französischer Rüstungskonzern Thales begibt 6-jährige Anleihe, IPT: Mid Swap +95 bp

Der französische Rüstungskonzern Thales begibt eine 6-jährige Anleihe (senior unsecured) im Volumen von 500 Mio. Euro. Erwartet wird ein Spread von 95…
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Neuemissionen

Ile-de-France Mobilités begibt 15-jährigen Green Bond, Initial Price Talk: OAT +48 bp

Ile-de-France Mobilités begibt einen Green Bond (EUR Benchmark) mit einer Laufzeit bis 14.06.20238 (15 Jahre). Der Green Bond hat eine Stückelung von…
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Neuemissionen

Enexis Holding, Bank of America und Belfuis Bank begeben Green Bonds

Der Elektronikhersteller Enexis Holding N.V. begibt einen 11-jährigen Green Bond (senior unsecured) mit einem Volumen von 500 Mio. Euro (ISIN…
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Neuemissionen

DEAG beschließt Anleiheemission, Bookbuilding-Spanne: 7,50 - 8,50% p.a.

Umtauschangebot für Anleihe 2018/2023: 07.06.-23.06.2023, Zeichnungsfrist: 19.06.-27.06.2023

Der Vorstand der DEAG Deutsche Entertainment Aktiengesellschaft hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, eine Unternehmensanleihe in…
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