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Mutares: Umtauschangebot für Anleihe 2020/2024 endet heute um 18 Uhr, Kupon der neuen Anleihe: 7,50%-8,50% +3-Monats-Euribor

Zeichnungsmöglichkeit noch bis 21. März

Heute um 18 Uhr endet das Umtauschangebot für die Mutares-Anleihe 2020/2024. Anleger können diese in die neue  neue Anleihe 2023/2027 tauschen. Für jede eingetauschte Anleihe 2020/2024 im Nennbetrag von 1.000 Euro erhalten Anleihegläubiger eine neue Anleihe 2023/2027 im Nennbetrag von 1.000 Euro zuzüglich einem Zusatzbetrag von 15 Euro in bar, also einmalig 1,5%. Darüber hinaus erhalten die Anleihegläubiger der Anleihe 2020/2024 die Stückzinsen bis zum Ausgabetag der neuen Anleihe.

Anleihen 2020/2024, die nicht eingetauscht werden, wird Mutares zu 100,90% kündigen.

Die Zeichnungsfrist für das öffentliche Angebot der neuen Anleihe läuft voraussichtlich bis 21. März 2023, 12:00 Uhr. (Privat-)Anleger können über DirectPlace, die Zeichnungsfunktionalität der Deutschen Börse, ordern. D.h. Anleger können die neue Anleihe via Kauforder am Börsenplatz Frankfurt zeichnen. Die neue Anleihe unterliegt norwegischem Recht.

Die neue Anleihe hat ein Volumen von bis zu 125 Mio. Euro, der Kupon beträgt 7,50%–8,50% p.a. +3-Monats-Euribor.

Die Anleiheemission dient u.a. zur vorzeitigen Ablösung der Murates-Anleihe 2020/2024 (ISIN NO0010872864, WKN A254QY) sowie für allgemeine Geschäftszwecke, einschließlich der Finanzierung weiterer Unternehmensakquisitionen.

Die Joint Lead Managers Arctic Securities AS und Pareto Securities AS bieten zudem institutionellen Investoren in Deutschland und Luxemburg sowie in ausgewählten europäischen und anderen Ländern im Wege einer Privatplatzierung an.

Eckdaten der Mutares-Anleihe 2023/2027

Emittentin

Mutares SE & Co. KGaA

Kupon

7,50%–8,50% +3-Monats-Euribor p.a.

Zinszahlung

vierteljährlich

Umtauschfrist für Anleihe 2020/24

02.03.–16.03.2023

Umtauschprämie

einmalig 1,5%

Zeichnungsfrist

14.03.–21.03.2023

Laufzeit

31.03.2027 (4 Jahre)

Emissionsdatum

31.03.2023

Status

besichert

Emissionsvolumen

100-125 Mio. Euro,
maximal 250 Mio. Euro

Rating

kein Rating

WKN / ISIN

A30V9T / NO0012530965

Stückelung

1.000 Euro

Listing

Börse Frankfurt, Freiverkehr; Osloer Börse, Nordic ABM

Joint Lead Managers

Arctic Securities und Pareto

Internet / Wertpapierprospekt

ir.mutares.de/anleihe/


https://www.fixed-income.org/
Foto: © Mutares

 

Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig

15.09.-14.10.2025 (Zeichnung), 15.09.-13.10.2025 (Umtausch)

9,875%

nein

solmotion holding

08.09.2025-05.09.2026

7,250%

nicht formal

reconcept EnergieDepot Deutschland

11.06.2025-10.06.2026

6,750%

nicht formal

Consilium Project Finance

30.04.2025-29.04.2026

7,000%

nicht formal

VOSS Beteiligung

14.03.2025-13.03.2026

7,000%

nicht formal

Bioenergiepark Küste

28.03.2025-27.03.2026

7,000%

nicht formal

reconcept CHF Green Energy Bond Canada

25.07.2025-24.07.2026

6,250%

nicht formal

Aream Infrastruktur Finance

19.08.2025-18.08.2026

7,250%

ja

octopus Group

Q4 2025

n.bek.

nein

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