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Neuemissionen

Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH: neue 7,75% Anleihe 2022/27 kann ab heute gezeichnet werden

Umtausch der Anleihe 2017/23 noch bis 05.12.2022 möglich / Anleihe 2020/22 pünktlich und vollständig zurückgezahlt

Die neue 7,75% Anleihe 2022/2027 (ISIN: DE000A30VUP4) der Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH kann ab heute gezeichnet werden. Interessierte Privatanleger in Deutschland und Luxemburg können ihr Zeichnungsangebot während des Angebotszeitraums vom 21. November 2022 bis zum 9. Dezember 2022 (12 Uhr MEZ) mittels ihrer depotführenden Bank über die Zeichnungsfunktionalität DirectPlace der Frankfurter Wertpapierbörse im Handelssystem XETRA stellen. Institutionelle Investoren können gleichzeitig über die Quirin Privatbank AG in ihrer Funktion als Bookrunner zeichnen. Als Financial Advisor fungiert die Lewisfield Deutschland GmbH.

Die zufließenden Mittel aus dem öffentlichen Angebot und der Privatplatzierung sind für Investitionen in neue Produkte bei Hybrid- und alternativen Antrieben sowie in Produkte der E-Mobilität vorgesehen.

Im Rahmen des öffentlichen Umtauschangebots, das noch bis zum 5. Dezember 2022 (18 Uhr) läuft, können Inhaber der Schuldverschreibungen 2017/2023 (ISIN: DE000A2GSNF5) ihre Schuldverschreibungen im Verhältnis 1 zu 1 in die neuen Schuldverschreibungen 2022/2027 tauschen. Je umgetauschter Schuldverschreibung 2017/2023 erhalten sie einen Zusatzbetrag von 15,00 Euro sowie die aufgelaufenen Stückzinsen.

Am 17. November 2022 hat die Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH die Anleihe 2020/2022 (ISIN: DE000A289EX3) im Volumen von 4,745 Mio. Euro pünktlich und vollständig zurückgezahlt sowie die letzte Zinszahlung geleistet.

Eckdaten der Neue ZWL-Anleihe 2022/27

Emittent

Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH

Kupon

7,75%

Umtauschfrist

03.11.-05.12.2022

Umtauschprämie

15 Euro je umgetauschter Anleihe 2017/23

Zeichnungsfrist

21.11.-09.12.2022

Valuta

14.12.2022

Laufzeit

14.12.2027 (5 Jahre)

Emissionsvolumen

bis zu 15 Mio. Euro

Stückelung

1.000 Euro

ISIN / WKN

DE000A30VUP4 / A30VUP

Anwendbares Recht

Deutsches Recht

Listing

Open Market

Financial Advisor

Lewisfield Deutschland

Bookrunner

Quirin Privatbank

Internet

www.nzwl.de


www.fixed-income.org
Foto: © Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH

 

Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent Zeichnungsfrist Kupon Segment
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MS Industrie aktuell (Private Placement) 6,25% Open Market
CleanR Grupa aktuell (Private Placement) 6,50%+3M Euribor Nasdaq Baltic
Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig Umtausch: 03.11-05.12.2022, Zeichnung: 21.11.-09.12.2022 7,75% Open Market
Reconcept Solar Bond 28.11.2022-27.11.2023 über Unternehmenswebsite, 12.04..-26.04.2023 über Börse Frankfurt 6,75% Open Market
Bauakzente Balear Invest Börse Frankfurt und hinkel-marktplatz.de 6,50% Open Market
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