Die Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH, ein international tätiger Produzent von Motor- und Getriebeteilen, Zahnrädern, Getriebebaugruppen und komplett montierten Getrieben für alle Antriebsarten für die Automobilindustrie sowie für alle Fahrzeugtypen bis zum Lkw, gibt bekannt, dass ein Gesellschafterdarlehen in Höhe von 6,0 Mio. Euro vollständig aus China an die deutsche Konzernmutter zurückgeführt wurde. Dieser Schritt stärkt die Liquidität der Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH zusätzlich und erhöht die finanzielle Flexibilität der Konzernmutter für weitere Wachstumsinvestitionen und die Erfüllung ihrer finanziellen Verpflichtungen. Die Rückführung des Gesellschafterdarlehens ist zugleich Ausdruck einer erfolgreichen, langfristig angelegten Finanzstrategie. Bereits bei den ursprünglichen Darlehensvergaben handelte NZWL weitsichtig, um die Expansion nach China auf Basis mehrjähriger Aufträge und einer langfristig vereinbarten strategischen Zusammenarbeit mit dem Hauptkunden zu realisieren. Das Ergebnis war der erfolgreiche Auf- und Ausbau eines Produktionsstandorts in Tianjin als Duplikat der bewährten Großserienproduktion in Leipzig.
Durch die erfolgreiche Umsetzung dieser Strategie gelang es NZWL, die Produktions- und Entwicklungspräsenz auszubauen und die Rolle als verlässlicher Partner im globalen Zulieferernetzwerk zu festigen. Die hohe Nähe zum Hauptkunden ermöglichte es, an zentralen Projekten in China mitzuwirken und das Geschäft nachhaltig auf eine breitere Basis zu stellen. Darüber hinaus konnte dank der lokalen Produktion mit Great Wall ein weiterer wichtiger Kunde gewonnen werden. Somit hat sich NZWL als ein anerkannter Partner im chinesischen Automobilmarkt erfolgreich etabliert, der in der Lage ist, die hohen Qualitäts- und Innovationsanforderungen der Kunden zuverlässig zu erfüllen.
Zur Finanzierung weiterer Wachstumsinvestitionen in neue Produkte bei Hybrid- und alternativen Antrieben sowie in Produkte der E-Mobilität bietet NZWL derzeit eine neue 9,875% Anleihe 2025/2030 (ISIN: DE000A4DFSF4) im Volumen von bis zu 15 Mio. Euro zur Zeichnung an. Interessierte Anleger können ihre Kaufanträge bis zum 14. Oktober 2025 (12 Uhr) über eine Online-Zeichnungsstrecke unter www.nzwl.de/ir abgeben.
Darüber hinaus findet bis zum 13. Oktober 2025 (18 Uhr) ein öffentliches Umtauschangebot statt, das sich sowohl an die Inhaber der 6,5% Schuldverschreibungen 2019/2025 (ISIN: DE000A255DF3) als auch an die Inhaber der 6,0% Schuldverschreibungen 2021/2026 (ISIN: DE000A3MP5K7) richtet.
Vom 29. September 2025 bis zum 17. Oktober 2025 (12 Uhr) erfolgt durch die Quirin Privatbank AG und M.M.Warburg & CO als Joint Bookrunners eine Privatplatzierung ausschließlich an qualifizierte Anleger in Deutschland und bestimmten anderen europäischen Ländern. Die Transaktion wird von der Lewisfield Deutschland GmbH als Financial Advisor begleitet.
Eckdaten der NZWL-Anleihe 2025/2030
| Emittentin | Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH |
| Status | Senior unsecured |
| Kupon | 9,875% p.a. |
| Zinszahlung | Jährlich, nachträglich |
| Zeichnungsfrist | 15.09.-14.10.2025, Zeichnung über www.nzwl.de/ir |
| Umtauschfrist | 15.09.-13.10.2025 |
| Umtauschprämie | 20 Euro je umgetauschter Anleihe 2019/2025, 20 Euro je umgetauschter Anleihe 2021/2026 |
| Valuta | 21.10.2025 |
| Laufzeit | 21.20.2030 (5 Jahre) |
| Emissionsvolumen | bis zu 15 Mio. Euro |
| ISIN / WKN | DE000A4DFSF4 / A4DFSF |
| Ausgabepreis | 100% |
| Stückelung | 1.000 Euro |
| Anwendbares Recht | Deutsches Recht |
| Listing | ab 21.10.2025 geplant, Open Market (Freiverkehr) |
| Financial Advisor | Lewisfield Deutschland GmbH |
| Joint Bookrunners | Quirin Privatbank AG, M.M.Warburg & CO |
| Internet / Wertpapierprospekt | www.nzwl.de/ir |
