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Norwegische Sparebanken emittiert Covered Bond, Whisper: Mid Swap +40 bp

Laufzeit: 5 Jahre, Volumen: 500 Mio. Euro

Die Norwegische Sparebanken Vest Boligkreditt AS emittiert einen Covered Bond (Pfandbrief) mit einer Laufzeit von 5 Jahren und einem Volumen von 500 Mio. Euro. Die Transaktion wird von Danske Bank, DZ Bank, HSBC und UniCredit begleitet. Erwartet wird ein Spread von etwa 40 Basispunkten gegenüber Mid Swap.

Eckdaten der Transaktion:

Emittent:          Sparebanken Vest Boligkreditt AS
Format:            Norwegischer Covered Bond
Covered Pool: 100% norwegische Prime Hypotheken
Erwart. Rating: Aaa (Moody´s), AAA (Fitch)
Laufzeit:           5 Jahre
Volumen:         500 Mio. Euro
Kupon:             n.bek.
Guidance:        Mid Swap +40 Basispunkte
Listing:             Luxemburg
Stückelung:     100.000 + 1.000 Euro
Konsortium:     Danske Bank, DZ Bank, HSBC und UniCredit
Details zur Transaktion:
www.spv.no/om-oss/investor-relations/sparebanken-vest-boligkreditt/

Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

SGL Group

aktuell (Private Placement)

n.bek.

nein

GoCollective

platziert (Private Placement)

8,50% +3M Euribor

nein

reconcept

15.03.2024-14.03.2025

6,75%

ja

Solarnative

20.03.-28.03.2023

12,00%

nicht formal

AustriaEnergy

25.11.2023-23.11.2024

8,00%

ja

hep solar projects

06.10.2023-02.10.2024

8,00%

ja

Leef Blattwerk

bis 09.11.2024

9,00%

nicht formal

ASG SolarInvest

27.10.2023-26.10.2024

8,00%

nicht formal

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