Die Rupublik Österreich hat eine 10-jährige Anleihe im Volumen von 5 Mrd. Euro begeben und den Green Bond 2022/49 um 1,5 Mrd. Euro aufgestockt. Das Settlement erfolgt am 4. Februar 2025.
Die neue 10-jährige Anleihe (ISIN AT0000A3HU25) hat ein Volumen von 5 Mrd. Euro und eine Laufzeit bis 20.02.2035. Die Anleihe hat einen Kupon von 2,95%. Der Re-offer-Price betrug 99,596%, die Re-offer-Rendite 2,997% p.a. Das Orderbuchvolumen betrug über 35 Mrd. Euro. Es handelt sich um das zweitgrößte Orderbuchvolumen einer Anleihe der Republik Österreich. Lediglich das Orderbuchvolumen der im September 2021 begebenen 15-jährigen Anleihe war mit 42 Mrd. Euro noch höher.
Die Grüne Anleihe 2022/49 (WKN A3K54C, ISIN AT0000A2Y8G4) wurde um 1,5 Mrd. Euro aufstockt. Die Anleihe hat eine Laufzeit bis 23.05.2049. Der Kupon beträgt 1,85%. Der Re-offer-Price betrug 77,575%, die Re-offer-Rendite 3,190%. Das Orderbuchvolumen betrug über 35 Mrd. Euro.
Österreich wird von S&P mit AA+ (positiv), von Moody´s mit Aa1 (stabil) und von Fitch mit AA+ (negativ) gerated.
Die Transaktion wurde von BofA Securities, Deutsche Bank, Erste Group, J.P.Morgan, Morgan Stanley und Raiffeisen Bank International als Bookrunners begleitet. Das Listing erfolgt in Wien und Frankfurt.
www.green-bonds.com – Die Green Bond-Plattform.
