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Österreich begibt 10-jährige Anleihe im Volumen von 5 Mrd. Euro und stockt Green Bond 2022/49 um 1,5 Mrd. Euro auf

Neue 10-jährige Österreich-Anleihe generiert zweithöchstes Orderbuchvolumen aller Zeiten

andreas N auf Pixabay

Die Rupublik Öster­reich hat eine 10-jährige Anleihe im Volumen von 5 Mrd. Euro begeben und den Green Bond 2022/49 um 1,5 Mrd. Euro aufgestockt. Das Settle­ment erfolgt am 4. Februar 2025.

Die neue 10-jährige Anleihe (ISIN AT0000A3HU25) hat ein Volumen von 5 Mrd. Euro und eine Laufzeit bis 20.02.2035. Die Anleihe hat einen Kupon von 2,95%. Der Re-offer-Price betrug 99,596%, die Re-offer-Rendite 2,997% p.a. Das Orderbuchvolumen betrug über 35 Mrd. Euro. Es handelt sich um das zweitgrößte Orderbuchvolumen einer Anleihe der Republik Österreich. Lediglich das Orderbuchvolumen der im September 2021 begebenen 15-jährigen Anleihe war mit 42 Mrd. Euro noch höher.

Die Grüne Anleihe 2022/49 (WKN A3K54C, ISIN AT0000A2Y8G4) wurde um 1,5 Mrd. Euro aufstockt. Die Anleihe hat eine Laufzeit bis 23.05.2049. Der Kupon beträgt 1,85%. Der Re-offer-Price betrug 77,575%, die Re-offer-Rendite 3,190%. Das Orderbuchvolumen betrug über 35 Mrd. Euro.

Österreich wird von S&P mit AA+ (positiv), von Moody´s mit Aa1 (stabil) und von Fitch mit AA+ (negativ) gerated.

Die Transaktion wurde von BofA Securities, Deutsche Bank, Erste Group, J.P.Morgan, Morgan Stanley und Raiffeisen Bank International als Bookrunners begleitet. Das Listing erfolgt in Wien und Frankfurt.

www.green-bonds.com – Die Green Bond-Plattform.


 

Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

DEAG Deutsche Entertainment

18.09.-08.10.2025 (Zeichnung), 18.09.-02.10.2025 (Umtausch)

7,00%-8,00%

nein

Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig

15.09.-14.10.2025 (Zeichnung), 15.09.-13.10.2025 (Umtausch)

9,875%

nein

solmotion holding

08.09.2025-05.09.2026

7,250%

nicht formal

reconcept EnergieDepot Deutschland

11.06.2025-10.06.2026

6,750%

nicht formal

Consilium Project Finance

30.04.2025-29.04.2026

7,000%

nicht formal

VOSS Beteiligung

14.03.2025-13.03.2026

7,000%

nicht formal

Bioenergiepark Küste

28.03.2025-27.03.2026

7,000%

nicht formal

reconcept CHF Green Energy Bond Canada

25.07.2025-24.07.2026

6,250%

nicht formal

Aream Infrastruktur Finance

19.08.2025-18.08.2026

7,250%

ja

octopus Group

Q4 2025

n.bek.

nein

FC Schalke 04

Q4 2025

n.bek.

nein

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