Die „BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG“ - kurz „BAWAG P.S.K.“ plant die Emission eines Öffentlichen Pfandbriefs mit einem Volumen von mind. 500 Mio. EUR und einer Laufzeit von 3 Jahren. Als Konsortialführer wurden BAWAG P.S.K., Commerzbank, Erste Group, Goldman Sachs und UniCredit mandatiert. Erwartet wird ein Spread von ca. 40 Basispunkten gegenüber Mid Swap.
Eckdaten der Emission:
Emittent: BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG
Format: Öffentlicher Pfandbrief
Moody´s-Rating: Aaa
Volumen: mindestens 500 Mio. EUR
Price Guidance: Mid Swap +40 Basispunkte
Mid Swap-Sätze können auf folgender Seite abgerufen werden:
http://www.baadermarkets.de/DE/index.aspx?pageID=330
Listing: Luxemburg
Stückelung: EUR 1.000 + 1.000
Dokumentation: Issuer’s Debt Issuance Programme
Verkaufsbeschränkungen: USA (Reg S, Tefra D)
Konsortialführer: BAWAG P.S.K., Commerzbank, Erste Group, Goldman Sachs und UniCredit
Timing: Platzierung erfolgt in den kommenden Tagen
