Ontex, Europas größter Hersteller von Private-Label-Hygieneprodukten emittiert eine EUR Anleihe (Dual Tranche: 7 bzw. 8 Jahre). Die Transaktion wird von Bank of America Merrill Lynch und Goldman Sachs begleitet. Dabei ist die 7-jährige Tranche besichert, die 8-jährige Tranche nicht. Die Roadshow beginnt heute.
Eckdaten der Transaktion:
Emittent: Ontex IV S.A.
Währung: Euro
Format: Senior Secured Notes bzw. Senior Notes
Volumen: 570 Mio. Euro bzw. 235 Mio. Euro
Rating: Ba3, B+ bzw. B3, B-
Laufzeit: 2018 bzw. 2019
Call Protection: Non Call 3 bzw. Non Call 4 Jahre
Stückelung: 100.000 + 1.000 Euro
Listing: Euro MTF Luxemburg
Bookrunner: Bank of America Merrill Lynch und Goldman Sachs
Co-Manager: Credit Suisse und JPMorgan
Timing: Roadshow beginnt heute in London, weitere Roadshow-Termine morgen in London, am 23.3. in Paris und Frankfurt, am 24.3. in Amsterdam
Internet: www.ontexglobal.com
