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Ontex emittiert High Yield-Anleihe

Dual Tranche: Laufzeit 7 bzw. 8 Jahre

Ontex, Europas größter Hersteller von Private-Label-Hygieneprodukten emittiert eine EUR Anleihe (Dual Tranche: 7 bzw. 8 Jahre). Die Transaktion wird von Bank of America Merrill Lynch und Goldman Sachs begleitet. Dabei ist die 7-jährige Tranche besichert, die 8-jährige Tranche nicht. Die Roadshow beginnt heute.

Eckdaten der Transaktion:

Emittent:  Ontex IV S.A.
Währung:  Euro
Format:  Senior Secured Notes bzw. Senior Notes
Volumen:  570 Mio.
Euro bzw. 235 Mio. Euro
Rating:  Ba3, B+ bzw. B3, B-
Laufzeit:  2018 bzw. 2019
Call Protection:  Non Call 3 bzw. Non Call 4 Jahre
Stückelung:  100.000 + 1.000 Euro
Listing:  Euro MTF Luxemburg
Bookrunner:  Bank of America Merrill Lynch und Goldman Sachs
Co-Manager:  Credit Suisse und JPMorgan
Timing:  Roadshow beginnt heute in London, weitere Roadshow-Termine morgen in London, am 23.3. in Paris und Frankfurt, am 24.3. in Amsterdam
Internet:  www.ontexglobal.com

Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

UBM Development

29.09.-16.10.2025 (Umtausch), 20.10.-24.10.2025 (Zeichnung)

6,750%

ja

reconcept

30.09.-24.10.2025

7,750%

ja

Eleving Group

29.09.-15.10.2025 (Umtausch), 06.10.-17.10.2025 (Zeichnung)

mind. 9,50%

nein

DEAG Deutsche Entertainment

18.09.-08.10.2025 (Zeichnung), 18.09.-02.10.2025 (Umtausch)

7,00%-8,00%

nein

Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig

15.09.-14.10.2025 (Zeichnung), 15.09.-13.10.2025 (Umtausch)

9,875%

nein

solmotion holding

08.09.2025-05.09.2026

7,250%

nicht formal

reconcept EnergieDepot Deutschland

11.06.2025-10.06.2026

6,750%

nicht formal

Consilium Project Finance

30.04.2025-29.04.2026

7,000%

nicht formal

VOSS Beteiligung

14.03.2025-13.03.2026

7,000%

nicht formal

Bioenergiepark Küste

28.03.2025-27.03.2026

7,000%

nicht formal

reconcept CHF Green Energy Bond Canada

25.07.2025-24.07.2026

6,250%

nicht formal

Aream Infrastruktur Finance

19.08.2025-18.08.2026

7,250%

ja

octopus Group

Q4 2025

n.bek.

nein

FC Schalke 04

Q4 2025

n.bek.

nein

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Umtauschfrist: 29.09.-16.10.2025, Barzeichnungsfrist: 20.10.-24.10.2025

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