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Parpública emittiert Umtauschanleihe

Neuemissionen

Wandelbar in Galp Energia-Aktien

Die portugisische Staatsholding Parpública emittiert Umtauschanleihe im Volumen von 900 Mio. EUR. Diese ist wandelbar in Aktien des Öl- und Gasunternehmens Galp Energia. Der Kupon beträgt zwischen 4,75 und 5,25%, die Prämie beträgt zwischen 25 und 30%. Die Transaktion wird von Barclays Capital, BNP Paribas & CaixaBI begleitet.

Eckdaten der Transaktion:

Emittent: Parpública, Portugal
Emittentenrating: A1 (stabil), BBB+ (negativ)
Wandelbar in: Galp Energia-Aktien
Laufzeit: 28.09.2017
Stückelung: EUR 50.000
Volumen: 900 Mio. EUR, wandelbar in 58,077 Mio. Aktien
Kupon: 4,75-5,25%
Emissionspreis: 100%
Prämium: 25-30%
Issuer Call: nach dem 13.10.2013 zu 130%
Investor Put:  28.09.2015 zu pari + accrued
Dividendenschutz: über EUR 0,20
Settlement: 28.09.2010
Joint Bookrunners: Barclays Capital, BNP Paribas & CaixaBI





Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

LEEF Blattwerk

02.03.2026-26.02.2027

7,250%

nicht formal

Aream Infrastruktur Finance

19.08.2025-18.08.2026

7,250%

ja

reconcept Green Global Energy Bond II

20.11.2025-19.11.2026

7,750%

ja

Nakiki

10.12.2025-19.01.2026

9,875%

nein

solmotion holding

08.09.2025-05.09.2026

7,250%

nicht formal

SUNfarming

13.10.2025-25.09.2026

5,250%

nicht formal

reconcept EnergieDepot Deutschland

11.06.2025-10.06.2026

6,750%

nicht formal

Consilium Project Finance

30.04.2025-29.04.2026

7,000%

nicht formal

VOSS Beteiligung

14.03.2025-13.03.2026

7,000%

nicht formal

reconcept CHF Green Energy Bond Canada

25.07.2025-24.07.2026

6,250%

nicht formal

Bioenergiepark Küste

28.03.2025-27.03.2026

7,000%

nicht formal

octopus Group

Q1 2026

n.bek.

nein
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