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Parpública emittiert Umtauschanleihe

Neuemissionen

Wandelbar in Galp Energia-Aktien

Die portugisische Staatsholding Parpública emittiert Umtauschanleihe im Volumen von 900 Mio. EUR. Diese ist wandelbar in Aktien des Öl- und Gasunternehmens Galp Energia. Der Kupon beträgt zwischen 4,75 und 5,25%, die Prämie beträgt zwischen 25 und 30%. Die Transaktion wird von Barclays Capital, BNP Paribas & CaixaBI begleitet.

Eckdaten der Transaktion:

Emittent: Parpública, Portugal
Emittentenrating: A1 (stabil), BBB+ (negativ)
Wandelbar in: Galp Energia-Aktien
Laufzeit: 28.09.2017
Stückelung: EUR 50.000
Volumen: 900 Mio. EUR, wandelbar in 58,077 Mio. Aktien
Kupon: 4,75-5,25%
Emissionspreis: 100%
Prämium: 25-30%
Issuer Call: nach dem 13.10.2013 zu 130%
Investor Put:  28.09.2015 zu pari + accrued
Dividendenschutz: über EUR 0,20
Settlement: 28.09.2010
Joint Bookrunners: Barclays Capital, BNP Paribas & CaixaBI





Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

Iute Group

Umtausch: 09.04.-07.05.2025, Zeichnung: Mai

mind. 11,00%

nein

VOSS Beteiligung

14.03.2025-13.03.2026

7,00%

nicht formal

Bioenergiepark Küste

28.03.2025-27.03.2026

7,00%

nicht formal

EPH Group

21.01.2025-12.02.2025

10,00%

nein

EasyMotion Tec

22.11.2024-19.11.2025

8,50%

nein

WeGrow

24.24.10.2024-20.10.2025

8,00%

ja

Aream Solar Finance

27.05.2024-23.05.2025

8,00%

ja

HMS Bergbau

1. Halbjahr 2025

n.bek.

nein
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