Die portugisische Staatsholding Parpública emittiert Umtauschanleihe im Volumen von 900 Mio. EUR. Diese ist wandelbar in Aktien des Öl- und Gasunternehmens Galp Energia. Der Kupon beträgt zwischen 4,75 und 5,25%, die Prämie beträgt zwischen 25 und 30%. Die Transaktion wird von Barclays Capital, BNP Paribas & CaixaBI begleitet.
Eckdaten der Transaktion:
Emittent: Parpública, Portugal
Emittentenrating: A1 (stabil), BBB+ (negativ)
Wandelbar in: Galp Energia-Aktien
Laufzeit: 28.09.2017
Stückelung: EUR 50.000
Volumen: 900 Mio. EUR, wandelbar in 58,077 Mio. Aktien
Kupon: 4,75-5,25%
Emissionspreis: 100%
Prämium: 25-30%
Issuer Call: nach dem 13.10.2013 zu 130%
Investor Put: 28.09.2015 zu pari + accrued
Dividendenschutz: über EUR 0,20
Settlement: 28.09.2010
Joint Bookrunners: Barclays Capital, BNP Paribas & CaixaBI
