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Philip Morris emittiert USD Benchmark-Anleihe mit Laufzeiten von 3 Jahren (ca. 5,22%), 5 Jahren (ca. 5,24%), 7 Jahren (ca. 5,50%) und 10 Jahren (ca. 5,63%)

Nach British American Tobacco (BAT) emittiert auch Philip Morris International eine Anleihe (USD Benchmark, senior unsecured) mit Laufzeiten von 3 Jahren (ca. 5,22%), 5 Jahren (ca. 5,24%), 7 Jahren (ca. 5,50%) und 10 Jahren (ca. 5,63%).

Emittent:  Philip Morris International Inc.
Ratings:  A2 (stabil, Morgan Stanley), A- (stabil, S&P), A (stabil, Fitch)
Format:  senior unsecured
Laufzeit:  3 Jahre, 5 Jahre, 7 Jahre, 10 Jahre
Laufzeitende:  13.02.2026, 15.02.2028, 15.02.2030, 15.02.2033
Initial Price Talk:  T +100 bp (ca. 5,22%), T +130 bp (ca. 5,24%), T +165 bp (ca. 5,50%),  T +190 bp (5,63%)
Stückelung:  1.000 USD, Mindestorder 2.000 USD
ISIN:  US718172CY31,  US718172CZ06,  US718172DA46,  US718172DB29
Bookrunners:  Barclays, Bank of Amceria Securities, Citigroup, Deutsche Bank Securities, HSBC, Mizuho und SMBC Nikko.

https://www.fixed-income.org/
Foto: © Jo Justino auf Pixabay


 

Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig (NZWL)

23.09.-22.10.2026 (Zeichnung), 23.09.-21.10.2026 (Umtausch)

9,875%

nein

UBM Development

beendet

7,000%

ja

reconcept BatterieSpeicher Global

08.10.2026-28.09.2027

7,000%

nicht formal

Aream Infrastruktur Finance

bis 21.08.2027

7,250%

ja

GEPVOLT

bis 02.12.2026

8,000%

nicht formal

reconcept Windenergie Deutschland

21.05.2026-20.05.2027

7,250%

nicht formal

Arteus Energy

12.06.2026-11.06.2027

7,750%

nicht formal

European Space Ventures

n.bek.

n.bek.

nein

Neuemissionen
Die Multitude AG, ein börsen­notiertes europä­isches Fintech-Unter­nehmen, das digitale Kredit- und Online-Bank­dienst­leis­tungen für Privat­kunden,…
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Neuemissionen
Die Berner Kantonal­bank AG (BEKB) hat eine Anleihe im Volumen von 160 Mio. CHF platziert und einer Laufzeit von 7 Jahren und 150 Tagen platziert. Die…
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Neuemissionen

Kupon 5,00% p.a., Rückzahlungsbetrag 125%, anfängliche Wandlungsprämie 123,9%

Die Readcrest Capital AG begibt unbesicherte Wandel­schuld­ver­schrei­bungen mit einem Gesamt­nenn­betrag von bis zu 10 Mio. Euro. Die…
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Neuemissionen

40 Mio. Euro an neuem Kapital eingeworben, Barzeichnung vorzeitig geschlossen

Im Rahmen des Umtausch­angebots wurden rund 18 Mio. Euro nominal bzw. 36% des UBM Green Bonds 2023-2027 in den neuen UBM Green Bond 2026 getauscht.…
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Neuemissionen
Die African Develop­ment Bank (AfDB) hat eine neue USD-Bench­mark-Anleihe mit einem Volumen von 2,5 Mrd. USD und einer Lauf­zeit bis zum 18. Januar…
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Neuemissionen
Die EPH Group AG, Wien, begibt eine 7-jährige Anleihe im Volumen von bis zu 50 Mio. Euro. Die Anleihe hat einen Kupon von 10,00% p.a., die…
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Neuemissionen
Die African Develop­ment Bank (AfDB) begibt eine auf US-Dollar lautenden Benchmark-Anleihe mit einer langen drei­jährigen Laufzeit. Die initiale…
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Neuemissionen

Zeichnungsfrist für das Barzeichnungsangebot des neuen 7,00% UBM Green Bond läuft noch bis 23.10. (vorz. Schließung möglich)

Am 16. Oktober 2026 endete das Umtausch­angebot für die UBM-Anleihe 2023/2027 mit einem Volumen von 50 Mio. Euro nominal. Während der Um­tausch­frist…
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Neuemissionen
Die Katjes­green­food GmbH & Co. KG hat eine fünfjährige Anleihe im Volumen von 44 Mio. Euro platziert. Die Anleihe hat einen Kupon von 8,00% p.a. Das…
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Neuemissionen
Die Katjes­green­food GmbH & Co. KG, die Betei­ligungs­gesell­schaft der Katjes-Gruppe mit Fokus auf Wachs­tums­unter­nehmen der Food-Branche im…
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